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2016 年第一季度报告

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18 公司代码:600019 公司简称:宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司

2016 年第一季度报告

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18 目录

一、 重要提示.

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二、 公司主要财务数据和股东变化.3

三、 重要事项.6

四、 附录.10

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人董事长陈德荣、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人(会计主 管人员)财务部部长王娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 公司经营亮点 ? 实现利润总额 21.8 亿元,环比去年四季度增利 32.8 亿元,同比去年一季度基本持平. ? 实现经营活动净现金流入 74.0 亿元,环比去年四季度增加 16.2 亿元,同比去年一季度 增加 23.2 亿元. ? 成本削减工作效果斐然,成本削减额显著超过时间进度. ? 荣获广汽丰田唯一向钢铁厂颁发的 品质优秀奖 ,再次获得海尔 金魔方奖 . ? 积极开拓海外新兴市场,自主研发的两个牌号高合金特殊扣油套管产品首次出口非洲市 场. ? 湛江钢铁工程项目整体进展顺利,2030 冷轧产线全面进入热负荷试车阶段,处于爬坡期 的主要产线技术经济指标和成本水平快速接近样板工厂. 2.2 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 261,943 234,123 11.88 归属于上市公司股东的净资产 114,456 112,803 1.47 年初至报告 期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 7,401 5,078 45.74 年初至报告 期末 上年初至上年 报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 35,273 41,386 -14.77 归属于上市公司股东的净利润 1,529 1,547 -1.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 1,520 1,523 -0.15 加权平均净资产收益率(%) 1.35 1.34 增加 0.01 个百分点

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18 基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 -1.18 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.09 -1.18 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -60 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

4 少数股东权益影响额(税后) -10 所得税影响额 -3 合计

8 2.3 主营业务分经营分部情况 单位:百万元 币种:人民币 经营分部 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年同期 增减 钢铁制造 22,473 19,450 13.5% 上升 1.1 个百分点 加工配送 31,616 30,359 4.0% 上升 0.8 个百分点 信息科技

849 606 28.6% 上升 0.5 个百分点 电子商务 4,864 4,869 -0.1% 下降 0.2 个百分点 化工 1,739 1,651 5.0% 下降 0.2 个百分点 金融

135 69 48.9% 下降 4.2 个百分点 分部间抵消 -26,304 -26,071 合计 35,372 30,933 12.5% 上升 0.9 个百分点 2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 306,477 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 宝钢集团有限公司 13,130,265,267 79.734

0 无0国家 中国证券金融股份有限 公司 444,813,261 2.701

0 无0国家 中央汇金资产管理有限 责任公司 122,230,300 0.742

0 无0国家

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18 香港中央结算有限公司 77,328,209 0.470

0 无0未知 平安养老保险股份有限 公司-平安养老富盈人 生养老保障委托管理产 品富盈股票型组合 32,970,563 0.200

0 无0未知 全国社保基金一一八组 合32,122,411 0.195

0 无0未知 中国银行-易方达稳健 收益债券型证券投资基 金31,179,857 0.189

0 无0未知 中国银行股份有限公司 -华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 30,593,576 0.186

0 无0未知 富达基金(香港)有限 公司-客户资金 29,586,699 0.180

0 无0未知 工银瑞信基金-工商银 行-特定客户资产管理 29,165,821 0.177

0 无0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宝钢集团有限公司 13,130,265,267 人民币普通股 13,130,265,267 中国证券金融股份有限公司 444,813,261 人民币普通股 444,813,261 中央汇金资产管理有限责任公司 122,230,300 人民币普通股 122,230,300 香港中央结算有限公司 77,328,209 人民币普通股 77,328,209 平安养老保险股份有限公司-平安 养老富盈人生养老保障委托管理产 品富盈股票型组合 32,970,563 人民币普通股 32,970,563 全国社保基金一一八组合 32,122,411 人民币普通股 32,122,411 中国银行-易方达稳健收益债券型 证券投资基金 31,179,857 人民币普通股 31,179,857 中国银行股份有限公司-华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金 30,593,576 人民币普通股 30,593,576 富达基金(香港)有限公司-客户资 金29,586,699 人民币普通股 29,586,699 工银瑞信基金-工商银行-特定客 户资产管理 29,165,821 人民币普通股 29,165,821 上述股东关联关系或一致行动的说 明 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明

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18 2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

2016 年,外部宏观环境依旧复杂多变,钢铁 去产能 任重而道远.年初以来,购销两头市 场价格水平均出现震荡反弹,但回升过程中尤其是春节以后的钢材价格出现较大波动.面对 复杂多变的经营环境,公司抓住市场 阶段性回暖 契机,持续加大客户服务、提高用户感 知,在全体系范围内开展多维度成本削减,有效支撑了盈利空间的稳定;

同时,湛江钢铁建 设进度、爬坡速度、市场开拓及业绩表现整体受控.得益于市场机会把握及内部挖潜增效举 措的有效落地, 一季度公司业绩表现优于经营预期, 累计完成铁产量 626.6 万吨, 钢产量 653.3 万吨,商品坯材销量 561.6 万吨;

实现合并利润总额 21.8 亿元,环比四季度增加 299%,与 去年同期比基本持平. 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下: 3.1.1 与2016 年年初数相比,合并资产负债表大幅变动项目分析 (1) 货币资金较年初增加 55.1 亿元,主要是公司备付资金需求. (2) 其他流动资产较年初增加 208.6 亿元,主要为公司低风险资金运作增加. (3) 发放贷款及垫款较年初减少 6.7 亿元,主要是财务公司对集团内公司贷款减少. (4) 其他非流动资产较年初减少 28.6 亿元,主要为湛江钢铁预付土地款转为无形资产所致. (5) 应交税费较年初增加 17.9 亿元,其中:待抵扣进项税金转入其他流动资产较年初增加 10.2 亿元,应交所得税较年初增加 4.8 亿元,应交增值税较年初增加 2.0 亿元. (6) 其他流动负债较年初增加 101.3 亿元,主要是公司发行短期融资券增加. (7) 应付债券年初增加 51.0 亿元,主要是公司发行中期票据增加. 3.1.2 与2015 年1季度相比,合并利润表大幅变动项目分析 财务费用较去年同期上升 3.3 亿元,主要是公司完成本外币债务切换后,人民币融资利率 高于外币债务融资利率、公司投资项目支出以及公司利用阶段性闲置资金进行低风险资金 运作(资金运作收益在投资收益科目中反映)等综合影响,利息支出同比增加 2.0 亿元;

利息收入较去年同期减少 0.9 亿元,主要是由于吴淞地块长期应收款本金减少,一季度计 提的利息收入同比去年减少 0.8 亿元. 3.1.3 与2015 年1季度相比,合并现金流量表分析

2016 年1季度现金流量净流入 52.2 亿元,去年同期为净流入 11.9 亿元,较去年同期增加 40.3 亿元. (1)

2016 年1季度公司实现经营活动现金净流入 74.0 亿元,较去年同期增加 23.2 亿元,增幅45.7%.其中净利润 15.4 亿元,固定资产折旧及摊销增加流量 26.9 亿元,财务费用

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18 增加流量 5.1 亿元, 资产减值准备与处置固定、 无形、 长期资产等其他项目减少流量 0.6 亿元,累计经营应得现金 46.8 亿元.存货资金占用上升,减少流量 3.7 亿元;

经营性应 收项目上升,减少流量 3.4 亿元;

经营性应付项目上升,增加流量 34.3 亿元. 剔除财务公司影响,1 季度经营活动现金净流入 49.1 亿元,较去年同期经营活动现金净 流入 41.5 亿元增加 7.6 亿元.同比增加的主要原因如下: 1)

1 季度末经营性应付项目较年初增加 14.8 亿元,去年同期为减少 6.2 亿元,同比增 加流量 21.0 亿元. 2)

1 季度末经营性应收项目较年初增加 8.9 亿元,去年同期为增加 0.6 亿元,同比减 少流量 8.3 亿元. 3)

1 季度末存货较年初增加 3.7 亿元, 去年同期存货减少 1.9 亿元, 同比减少流量 5.6 亿元. 4) 净利润、折旧摊销、资........