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华谊兄弟传媒股份有限公司

2016 年年度报告

1 华谊兄弟传媒股份有限公司 Huayi Brothers Media Corporation

2016 年 年度报告 股票简称:华谊兄弟 股票代码:300027 披露日期:二零一七年三月二十七日 华谊兄弟传媒股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

本年度报告全文同时载于证监会指定网站和公司网站.为了全面了解本公司生产经营 状况和财务成果及公司的未来发展计划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文.

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议.

3、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议.

4、公司

2016 年年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准 无保留意见的审计报告.

5、公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及 相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异.

7、 公司

2016 年度利润分配预案为: 拟以

2016 年12 月31 日总股本 2,785,686,394 股为基数, 按每

10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税) ,共计派发现金 83,570,591.82 万元. 华谊兄弟传媒股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2?

第二节 公司简介和主要财务指标.4?

第三节 公司业务概要.7?

第四节 经营情况讨论与分析.24?

第五节 重要事项.68?

第六节 股份变动及股东情况.82?

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.88?

第八节 公司治理.97?

第九节 财务报告.102?

第十节 备查文件目录.238? 华谊兄弟传媒股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 华谊兄弟 股票代码

300027 公司的中文名称 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司的中文简称 华谊兄弟 公司的外文名称(如有) Huayi Brothers Media Corporation 公司的外文名称缩写(如有)HBMC 公司的法定代表人 王忠军 注册地址 浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001 注册地址的邮政编码

322118 办公地址 北京市朝阳区新源南路甲

2 号华谊兄弟办公大楼 办公地址的邮政编码

100027 公司国际互联网网址 www.huayimedia.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高辉 谢婧超 联系地址 北京市朝阳区新源南路甲

2 号华谊兄弟办公大楼 电话 010-65805818 传真 010-65881512 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 华谊兄弟传媒股份有限公司

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5 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 邓登峰、刘剑华 公司聘请的报告内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层王国艳、黄平 2015.8.25-2017.12.31

五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2016 年2015 年 本年比上年增减

2014 年 营业收入(元) 3,503,457,272.67 3,873,565,085.38 -9.55% 2,389,022,826.74 归属于上市公司股东的净利润 (元) 808,134,026.02 976,143,690.80 -17.21% 896,662,321.62 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -40,182,784.73 471,838,738.62 -108.52% 539,812,582.75 经营活动产生的现金流量净额 (元) 759,144,291.70 526,963,091.09 44.06% -21,025,474.41 基本每股收益(元/股) 0.29 0.38 -23.68% 0.37 稀释每股收益(元/股) 0.29 0.38 -23.68% 0.37 加权平均净资产收益率 8.45% 13.67% 下降 5.22 百分点 20.40%

2016 年末

2015 年末 本年末比上年末增减

2014 年末 资产总额(元) 19,852,631,103.57 17,893,979,297.14 10.95% 9,818,641,563.46 归属于上市公司股东的净资产 (元) 9,035,953,456.32 9,934,748,297.70 -9.05% 5,037,415,760.78 注:由于报告期内实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案,2014 年、2015 年基本每股收益按 照调整后的加权平均股本数重新计算列报. 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,785,686,394 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.29

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 766,721,858.52 701,412,522.93 683,457,780.76 1,351,865,110.46 华谊兄弟传媒股份有限公司

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6 归属于上市公司股东的净利润 262,498,197.66 40,279,952.84 319,490,429.47 185,865,446.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 58,447,321.93 11,114,152.09 2,379,757.61 -112,124,016.36 经营活动产生的现金流量净额 24,820,744.61 405,070,664.80 -200,942,193.14 530,195,075.43 公司第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,379,757.61 元,较公司三季度报 告减少 302,323,766.23 元,主要是因为经审计后将第三季度出售北京掌趣科技股份有限公司部分股份形成 的投资性净收益计入非经常性损益所致.

七、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 1,552,686.51 235,494,028.55 -39,562,837.35 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 93,278,156.96 102,313,057.42 99,474,295.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,025,594,708.51 190,091,064.62 418,387,332.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,745,333.24 6,722,497.77 909,332.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 423,815.06 172,856,899.04 小计 1,138,594,700.28 707,477,547.40 479,208,121.97 减:所得税影响额 279,967,898.19 185,276,303.04 117,269,105.54 少数股东权益影响额(税后) 10,309,991.34 17,896,292.18 5,089,277.56 合计 848,316,810.75 504,304,952.18 356,849,738.87 -- 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 华谊兄弟传媒股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2016 年,公司在原有三大业务板块稳健发展的基础上,围绕主营业务加大产业投资力度,加速完善大 娱乐生态布局.

1、影视娱乐板块:主要包括电影的制作、发行及衍生业务;

电视剧的制作、发行及衍生业务;

艺人 经纪及相关服务业务;

影院投资、管理、运营等业务;

电影票在线业务及数字放映设备销售业务等.

2、品牌授权与实景娱乐板块:依托 华谊兄弟 品牌价值及丰富的影视作品版权储备,优选核心区 位,结合地方特色文化打造覆盖全国主要城市的影视文旅实景项目.

3、互联网娱乐板块:主要包含新媒体、互联网游戏、粉丝经济、VR 技术及其娱乐应用等互联网相关 产品.

4、产业投资及产业相关的股权投资:围绕公司三大发展战略,以主营业务相关、具备联动空间为核 心原则,投资培育优秀企业,完善华谊兄弟主营业务矩阵,不断寻找新的业绩增长点,平滑主营业务业绩 波动风险.

二、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期内,公司之全资孙公司北京华远嘉利房地产开发有限公司全部装修工程已结 束,将上期纳入在建工程的款项全部转至固定资产核算. 在建工程 报告期内,公司之全资孙公司北京华远嘉利房地产开发有限公司全部装修工程已结 束,将上期纳入在建工程的款项全部转至固定资产核算.

三、核心竞争力分析

2016 年度公司的核心竞争优势在于强大的内容制作能力、娱乐人才集聚能力、商业模式创新力和全产 业链资源整合能力.从内容制作角度,公司在

2016 年出品了以《我不是潘金莲》 、 《罗曼蒂克消亡史》为 代表的高口碑影视作品,同时通过多种形式拓展内容源,为未来储备了大量优秀项目.从吸引人才角度, 公司目前已经培养和聚集了一批优秀的娱乐业人才,打造了较为完善的集影视、艺人经纪、娱乐营销等为 一体的 明星驱动 IP 机制,并在

2016 年开创了 综艺服务 的经纪新模式,显现出巨大的增长潜力. 从商业模式创新角度,基于禀赋优势,公司创造性的开发了品牌授权及实景娱乐运营模式,在报告期内运 营良好,形成一定的先发优势和产业集聚效应;

公司还率先建立了包括游戏、新媒体、粉丝社区等业务在 内的互联网娱乐板块,通过前瞻性、多元化投资布局带来丰厚收益,并拓宽业务板块之间的联动可能.从 华谊兄弟传媒股份有限公司

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8 全产业链布局的角度,公司持续夯实在产业链完整性、运营机制完善性、 华谊兄弟 企业品牌、专业人才 的培养和储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的全方位竞争优势,进一步引领了影视娱乐、品牌授权及实 景娱乐、互联网娱乐等娱乐元素、模式、平台、资源等在公司平台上与公司业务的高效结合,打造了相对 完善的娱乐生态圈.此外,公司还积极推进国际化,整合全球顶尖的娱乐创意人才,为中国文娱产业走出 去探索新模式,通过海外布局平抑国内行业周期波动风险.

1、生态布局的优势 从业务结构的角度,公司是目前国内唯一一家将影视娱乐、品牌授权及实景娱乐和互联网娱乐三大业 务板块及产业投资实现有效整合的娱乐传媒企业,是业内产业链最完整、娱乐资源最丰富的公司之一.在 公司统一平台的整体运作下,三大板块协同发展.影视娱乐板块聚合了国内外顶尖的创意人才,覆盖了多 种内容形式,强化了宣传发行、影院建设等产业链环节;

以内容能力为驱力,影视作品向线下衍生为电影 公社、 电影世界等品牌授权及实景娱乐产品, 向线上和游戏、 粉丝社区为代表的互联网娱乐板块融通联动, 三大板块互惠互利、 互为促进. 而产业投资也成为串联三大板块、 驱动业务创新和打造生态圈的重要力量. 从生态布局的角度,公司协同娱乐行业内外的优质资源,以优质内容为内核,有序推进整体生态圈构 建, 为公司拓展外延式增长通道, 并与生态圈内合作伙伴一起发掘共赢机会, 谋求长期可持续的生态红利.

2016 年,公司推出 三大战略 ,成为生态布局的主线.通过多维度、多层次的投资布局,公司在夯实主 营业务同时,孵化新的模式和产品,抢占先发优势.目前,公司在中国大陆、中国香港及海外地区均已布 局多家上市公司,形成强大的资源和集群优势.报告期内公司多项投资获得丰厚回报,为未来业务培育新 增长点.

2、运营体系的优势 公司通过多年的丰富实践,将国外传媒产业成熟先进的管理理念与中国传媒产业的运作特点及现状相 结合,将公司各业务环节以模块化和标准化的方式进行再造,主要包括强调 营销与创作紧密结合 的创作 与营销管理模块、强调专业分工的 事业部 的弹性运营管理模块以及以 收益评估+预算控制+资金回笼 为 主线的综合性财务管理模块等. 通过贯穿始终并行之有效的创作管理(服务管理) 、人才管理、营销管理、组织管理和财务管理等管 理措施来确保各业务模块在具有一定管理弹性的基础上得以标准化运作,进而保证整个业务运作体系的规 范化和高效率.

3、公司品牌的优势 公司创立至........