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2017 年半年度报告

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125 公司代码:601058 公司简称:赛轮金宇 赛轮金宇集团股份有限公司

2017 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人杜玉岱、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人(会计主管人员)耿丰荣 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分析 中

二、其他披露事项 中 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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125 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要.5

第四节 经营情况的讨论与分析.7

第五节 重要事项.12

第六节 普通股股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.24

第九节 公司债券相关情况.26

第十节 财务报告.29 第十一节 备查文件目录.125

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、赛轮金宇 指 赛轮金宇集团股份有限公司 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》、《证券日报》 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 报告期末 指2017 年6月30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 赛轮金宇集团股份有限公司 公司的中文简称 赛轮金宇 公司的外文名称 SAILUN JINYU GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SAILUN JINYU 公司的法定代表人 杜玉岱

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋军 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的邮政编码

266500 公司办公地址 青岛市郑州路43号橡胶谷B栋 公司办公地址的邮政编码

266045 公司网址 www.sailunjinyu.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司资本规划部 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化

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五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛轮金宇

601058 赛轮股份

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,525,991,723.46 5,149,808,816.85 26.72 归属于上市公司股东的净利润 19,217,652.84 207,910,619.20 -90.76 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 14,999,137.64 202,422,453.07 -92.59 经营活动产生的现金流量净额 -376,822,527.63 700,027,378.15 -153.83 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,402,147,797.37 4,532,299,841.01 -2.87 总资产 13,825,977,559.46 12,907,745,951.01 7.11

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.01 0.09 -88.89 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.09 -88.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.09 -88.89 加权平均净资产收益率(%) 0.43 4.77 减少4.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.33 4.64 减少4.31个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -7,380,325.71

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125 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,146,898.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,641,258.73 少数股东权益影响额 -541,699.88 所得税影响额 -647,616.15 合计 4,218,515.20

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务 公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务,

2009 年以来开始从事循环利用相关产品的研发、 生产和销售业务,

2014 年以来开始从事轮胎贸易 业务.报告期内,公司主要业务及产品未发生重大变化.

(二)经营模式

1、轮胎产品经营模式 采购模式:公司采购的主要原材料包括天然胶、复合胶、钢丝帘线、炭黑等.其中,天然胶 的交易价格一般以上海期货交易所、 新加坡商品交易所等公布的价格为参考, 与供应商进行协商, 货比多家,最终确定供应商和采购价格. 生产模式: 公司结合自身产品工艺特点、 产品结构与生产规模, 采取 以销定产, 产销平衡 的生产模式.公司对年度目标进行分解,针对市场需求设定生产计划.公司在工艺、设备、工装 标准化等管理方法上不断完善,形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系,同时借助公司信 息化系统对生产过程中的设备开动、工艺执行、生产进度进行实时监控,提升生产能力与生产效 率,控制生产成本,并对不同产品的生产与销售周期确定合理库存量,缓解产销矛盾. 销售模式:公司主要采取经销商销售模式,即公司产品通过经销商及其分销商销售给最终用 户.销售区域面向国内和国际两个市场. 在国内市场,公司分配套市场和替换市场进行销售.配套市场,公司已经成为一汽解放、众 泰汽车等国内汽车厂家的供应商.替换市场,公司对一级经销商分别划定销售区域,统一制定产 品的出厂价格.货款结算以现款现货的方式为主,对部分经销商采取先期授信、货到后一定期限 付款的方式. 在国外市场,公司根据市场区域采取经销商代理分销的模式.目前已经与多家国际大型经销 商结成了战略合作关系,利用其批发及零售网络,建立了公司多层次的分销体系,市场网络布局 已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等地区.

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2、技术转让经营模式 单纯的技术支持:确认合作关系后仅予以纯技术支持,提供相关规格型号产品的技术文件以 及技术服务、产品调试. 全套技术服务:全套技术服务包括厂房设计、设备招标、技术文件、工程管理、技术服务、 技术培训直至实现产品试制及测试达标的全过程,即 交钥匙工程 .

3、轮胎循环利用经营模式 公司的轮胎循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售. 轮胎翻新材料的主原材料为胶料,胶料由采购部门根据订单量同轮胎产品生产所需原材料同 时采购. 翻新胎的原材料包括翻新材料和废旧轮胎.废旧轮胎由循环利用部门集中采购.符合翻新标 准的旧轮胎在经过翻新处理和检测合格后,销售给终端客户.对于不符合翻新标准的旧轮胎,会 将其钢丝与胶料分离,钢丝销售给钢丝厂,胶料制成胶粉,可作为轮胎生产的原材料或直接对外 销售.

4、轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务由 KRT 集团有限公司、国马集团公司等子公司负责运营.两家公司均采取 市场化运作方式,即两个公司均可自主选择经营的轮胎品牌. 报告期内,公司经营模式未发生重大变化.

(三)行业情况 全球轮胎行业已经进入相对稳定的发展时期,中国作为重要的轮胎生产基地和消费市场,主 要受益于国内巨大的汽车保有量市场和汽车行业的快速发展.目前,国内轮胎行业所处的主要的 经营环境:

1、国际贸易保护主义的抬头增加了我国轮胎企业出口的难度;

2、中国轮胎标签制度 的实施加速推动轮胎企业进行技术升级和质量提升;

3、自2016 年10 月份以来,轮胎生产所需的 主要原材料价格波动推升了企业的生产成本.因此,在国内外宏观环境的影响下,国内轮胎企业 也面临新的发展要求:淘汰落后产能,实现企业的转型升级;

逐步实现智能化、绿色化发展;

通过 走出去 的全球化布局提升行业地位和品牌影响力.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化.具体可参见公司于

2017 年3月31 日在指定信 息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年年度报告》.

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第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年,世界经济趋于改善,发达经济体和新兴经济体普遍呈现温和复苏趋向,但复 苏基础仍不稳固.国内经济稳中向好,经济结构调整、产业转型升级、一带一路战略等重大改革 开放举措取得进展,但经济下行的压力依然较大.企业面临的经营环境越来越复杂,一方面受原 材料价格波动影响较大,成本上升较快,另一方面受国际贸易保护主义的影响,贸易壁垒和技术 壁垒越来越多. 面对上述国内外经营形势, 渠道稳定、 产能发挥好的企业表现的竞争力越来越强. 面对上述各种不确定性,公司按照年初整体规划的路线执行各项工作.2017年1-6月,公司实 现营业收入65.26亿元,同比增长26.72%,实现归属于母公司的净利润1,921.77万元,同比下降 90.76%.2017年第二季度,公司实现营业收入33.74亿元,同比增长16.40%,实现归属于母公司的 净利润6,993.61万元,同比下降37.97%.若扣除KRT集团2017年6月末计提的商誉减值2,064.23万 元的影响,则公司2017年第二季度实现归属于母公司的净利润约为9,057.84万元. 报告期内的主要工作体现在以下几个方面:

1、市场营销方面:公司围绕 提升对老客户的销量、开发新客户、突破标杆客户 的思路展 开工作.具体表现为:通过邀请经营商参加联谊会、座谈会、展会等市场推广形式,与经销商沟 通当前销售的实际情况,交流行业发展趋势,进而加大对集团客户的开发力度;

通过职能细化并 配置专人的形式, 对不同细分市场有针对性地采取帮扶、 优化、 新增等策略, 优化市场销售渠道;

不断加快空白区域开发、重要新市场开拓以及配套市场挖掘,进一步完善客户体系;

通过调研市 场动向寻找并攻克标杆客户,报告期内公司成功进入北京公交集团轮胎供应商名单.

2、品牌推广方面:由公司冠名赞助组建的赛轮金宇越野车队第三次征战环塔拉力赛并荣获 T2 组(量产组)冠军,借助赛事营销的方式使公司的品牌形象更加深入人心;

报告期内公司与聚 胶、车与轮、轮胎商业网三家轮胎行业媒体建立了合作关系,通过积极应用新媒体以及有影响力 的自媒体进行日常新闻推送的方式,不仅提升了品牌影响力,还逐步搭建起了公司的媒体体系;

利用电商平台对消费者进行品牌推广,公司在京东和天猫平台设有赛轮金宇官方店铺,针对消费 者开展促销活动,目前公司为京东平台国产轮胎品牌中唯一自营入仓品牌.

3、组织效率和团队建设方面:通过管理者组织效率与团队建设专项工作计划,引导各级管理 者开展工作,从流程改善、培训、下属沟通约谈、团队活动、离职面谈、员工需求、管理分享等 几个维度来加强组织效率和团队建设;

年初公司启动了总经理约谈机制,通过新任职、........