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B0 江苏苏美达集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司所发行的债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书 中 风险因素 等有关章节的内容. 公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益.2018 年,本公司合并 口径营业收入 819.59 亿元;

净利润为 12.38 亿元;

归属于母公司所有者的净利润为 4.78 亿元;

经营活动产生的现金流量净额为 32.24 亿元.本公司目前的经营情况、财务状况和 资产质量良好,但在公司债券存续期内,若本公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道 不畅或不能合理控制融资成本,将可能会影响公司债券本息的按期兑付. 截至

2018 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中

第三节 风险因素 章节没有重大变化. 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.5

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.10

三、 报告期内资信评级情况.10

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.10

五、 偿债计划.11

六、 专项偿债账户设置情况.12

七、 报告期内持有人会议召开情况.12

八、 受托管理人履职情况.12

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况.13

二、 投资状况.19

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.19

四、 公司治理情况.20

五、 非经营性往来占款或资金拆借.20

第四节 财务情况.21

一、 财务报告审计情况.21

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.21

三、 合并报表范围调整.21

四、 主要会计数据和财务指标.21

五、 资产情况.22

六、 负债情况.24

七、 利润及其他损益来源情况.27

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.27

九、 对外担保情况.27

第五节 重大事项.28

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.28

二、 关于破产相关事项.28

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.28

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

28

五、 其他重大事项的信息披露情况.28

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.28

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.29

第八节 备查文件目录.30 附件 财务报表.32 担保人财务报表.45 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 释义 公司、本公司、苏美达集团 指 江苏苏美达集团有限公司 苏美达股份、控股股东 指 苏美达股份有限公司 国机集团、间接控股股东、实 际控制人 指 中国机械工业集团有限公司 江苏农垦 指 江苏省农垦集团有限公司 技贸公司 指 苏美达国际技术贸易有限公司 成套公司 指 江苏苏美达成套设备工程有限公司 五金公司 指 江苏苏美达五金工具有限公司 轻纺公司 指 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 机电公司 指 江苏苏美达机电有限公司 船舶公司 指 江苏苏美达船舶工程有限公司 能源公司 指 江苏苏美达能源控股有限公司 纺织公司 指 江苏苏美达家用纺织有限公司 伊顿纪德 指 江苏苏美达伊顿纪德管理咨询有限公司 金正奇公司 指 南京金正奇交通设备有限责任公司 国机财务 指 国机财务有限公司 辉伦公司 指 江苏辉伦太阳能科技有限公司 大洋造船 指 扬州大洋造船有限公司 仪器公司 指 江苏苏美达仪器设备有限公司 香港公司 指 苏美达香港有限公司 OEM 指 原厂委托制造(Original Equipment Manufacturer) ODM 指 原始设计制造商(Original Design Manufacturer) OBM 指 原始品牌制造商(Original Brand Manufacturer) O/A 指 赊账销售(Open Account) D/A 指 承兑交单(Documents against acceptance) L/C 指 信用证(Letter of Credit) D/P 指 付款交单(Documents against payment) T/T 指 电汇(Telegraphic Transfer) 公司债券 指 依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的 有价证券 本期债券 指 江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债 券(第一期) 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法 方式取得并持有本期债券的合格投资者 《债券持有人会议规则》 指 根据相关法律法规制定的《江苏苏美达集团限公 司2018 年公开发行可续期公司债券债券持有人会 议规则》及其变更和补充 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《江苏苏美达集 团限公司

2018 年公开发行可续期公司债券之债券 受托管理协议》及其变更和补充 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 《公司章程》 指 《江苏苏美达集团限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 债券受托管理人、中信建投证 券指中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 江苏苏美达集团有限公司 中文简称 苏美达集团 外文名称(如有) SUMEC Group Corporation 外文缩写(如有) SUMEC 法定代表人 杨永清 注册地址 江苏省南京市 长江路

198 号 办公地址 江苏省南京市 长江路

198 号 办公地址的邮政编码

210018 公司网址 www.sumec.com 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 赵建国 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 财务总监兼董事会秘书 联系地址 江苏省南京市长江路

198 号 电话 025-84511888 传真 025-84411772 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 江苏南京市长江路

198 号 江苏苏美达集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:苏美达股份有限公司 报告期末实际控制人名称:中国机械工业集团有限公司 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更

1、因工作变动,蔡济波先生辞去公司董事会董........