PDF《2019 年第五批天津市政府专项债券 信息披露文件》

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2019 年第五批天津市政府专项债券 信息披露文件

一、债券概况

(一)基本情况

2019 年第五批天津市政府专项债券发行总额为

160 亿元, 品种为记账式固定利率附息债券, 全部为新增债券.

本批天津 市政府专项债券包括土地储备债券、棚户区改造债券等,10 年期债券按半年付息,10 年期以下债券按年付息,债券到期 后一次性偿还本金, 发行后可按规定在全国银行间债券市场和 证券交易所债券市场上市流通. 拟发行的

2019 年第五批天津市政府专项债券概况 债券名称 债券金额 (亿元) 债券期限 (年) 付息方式 合计

160 2019 年天津市政府土地储备专项债券(四期)-2019 年天津市政府专项债券(十九期) 40.00

5 每年支付一 次2019 年天津市政府土地储备专项债券(五期)-2019 年天津市政府专项债券(二十期) 44.00

5 每年支付一 次2019 年天津市政府土地储备专项债券(六期)-2019 年天津市政府专项债券(二十一期) 8.00

3 每年支付一 次2019 年天津市政府棚户区改造专项债券(七期)-2019 年天津市政府专项债券(二十二期) 14.00

5 每年支付一 次2019 年天津市政府生态保护专项债券(四期)-2019 年天津市政府专项债券(二十三期) 4.00

5 每年支付一 次22019 年天津市政府生态保护专项债券(五期)-2019 年天津市政府专项债券(二十四期) 1.00

7 每年支付一 次2019 年天津市政府生态保护专项债券(六期)-2019 年天津市政府专项债券(二十五期) 37.00

10 每半年支付 一次

2019 年天津市政府城乡发展专项债券(二期)-2019 年天津市政府专项债券(二十六期) 2.00

5 每年支付一 次2019 年天津市政府示范镇专项债券(一期)----2019 年天津市政府专项债券(二十七期) 10.00

5 每年支付一 次

(二)发行方式

2019 年第五批天津市政府专项债券通过招标方式发行. 天津市财政局于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券 发行系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2019-2021 年天津 市政府债券承销团成员.招标发行具体安排详见《2019 年天 津市政府债券发行兑付办法》 、 《2019 年天津市政府债券招标 发行规则》 、 《天津市财政局关于发行

2019 年第五批天津市政 府专项债券有关事项的通知》 .

(三)募集资金投向说明 按照财政部要求,此次发行

2019 年天津市政府专项债券 资金纳入政府性基金预算管理, 债券资金主要用于各区土地储 备项目、棚户区改造项目以及生态保护项目建设等(详见附 件) .

二、信用评级情况 经天津市财政局委托中诚信国际信用评级有限责任公司 综合评定,2019 年第五批天津市政府专项债券信用等级全部 为AAA.在债券存续期内,天津市财政局将委托评级公司每

3 年开展一次跟踪评级. 债券名称 信用等级

2019 年天津市政府土地储备专项债券(四期)-2019 年天津市 政府专项债券(十九期) AAA

2019 年天津市政府土地储备专项债券(五期)-2019 年天津市 政府专项债券(二十期) AAA

2019 年天津市政府土地储备专项债券(六期)-2019 年天津市 政府专项债券(二十一期) AAA

2019 年天津市政府棚户区改造专项债券(七期)-2019 年天津 市政府专项债券(二十二期) AAA

2019 年天津市政府生态保护专项债券(四期)-2019 年天津市 政府专项债券(二十三期) AAA

2019 年天津市政府生态保护专项债券(五期)-2019 年天津市 政府专项债券(二十四期) AAA

2019 年天津市政府生态保护专项债券(六期)-2019 年天津市 政府专项债券(二十五期) AAA

2019 年天津市政府城乡发展专项债券(二期)-2019 年天津市 政府专项债券(二十六期) AAA

2019 年天津市政府示范镇专项债券(一期)----2019 年天津市 政府专项债券(二十七期) AAA

三、地方经济状况

(一)中长期经济规划情况 近年来, 天津市结合区域经济发展和本市实际情况, 根据 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲 要》 、 《中共天津市委关于制定天津市国民经济和社会发展第十

4 三个五年规划的建议》等要求,制定了《天津市国民经济和社 会发展第十三个五年规划纲要》 .在此基础上,进一步明确了 一基地三区 的定位、京津冀协同发展、自由贸易试验区建设、 国家自主创新示范区建设、 一带一路 建设、滨海新区开发开 放五大国家战略叠加,机遇千载难逢,发展潜力巨大. 《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 的 具体内容见附件, 各专项规划的详细内容参见天津市政务信息 公开网和天津市发展和改革委员会网站.

(二)2016-2018 年天津市经济基本情况 2016-2018 年天津市经济基本情况 项目2016 年2017 年2018 年 地区生产总值(亿元) 17885.39 18595.38 18809.64 地区生产总值增速(%) 9.0 3.6 3.6 第一产业(亿元) 220.22 218.28 172.71 第二产业(亿元) 8003.87 7590.36 7609.81 第三产业(亿元) 9661.3 10786.74 11027.12 三次产业结构 第一产业(%) 1.2 1.2 0.9 第二产业(%) 44.8 40.8 40.5 第三产业(%)

54 58 58.6 固定资产投资额(亿元) 11223.52 11274.69 - 对外贸易进出口总额(亿美元) 1026.51 1129.45

1205 进口(亿美元) 583.65 693.81 726.39 出口(亿美元) 442.86 435.65 478.67

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四、天津市财政收支情况

(一)公共预算收入、转移性收入、地方政府债券收入

2017 年, 全市一般公共预算收入

2310 亿元, 转移性收入

1530 亿元,地方政府债券

210 亿元.市级一般公共预算收入

592 亿元,转移性收入

926 亿元,地方政府债券收入

82 亿元.

2018 年,全市一般公共预算收入

2106 亿元,转移性收入

1548 亿元,地方政府债券收入

83 亿元.市级一般公共预算收 入865 亿元,转移性收入

691 亿元,地方政府债券收入

38 亿元.

2019 年,全市一般公共预算收入

1980 亿元,转移性收入

1107 亿元,地方政府债券收入

86 亿元.市级一般公共预算收 入808 亿元,转移性收入

702 亿元.

(二)一般公共预算支出、转移性支出、地方政府债券还 本支出

2017 年,全市一般公共预算支出

3099 亿元,转移性支出

558 亿元,地方政府债券还本支出

37 亿元.市级一般公共预 算支出

1072 亿元,转移性支出

648 亿元,地方政府债券还本 社会消费品零售总额(亿元) 5635.81 5729.67 - 城市居民人均可支配收入(元)

37110 40278

42976 农村居民人均可支配收入(元)

20076 21754

23065 居民消费价格指数(上年=100) 102.1 102.1 101.8 工业生产者出厂价格指数(上年=100) 97.9 108.4 99.7 工业生产者购进价格指数(上年=100) 98.3 111.1 101.7 金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元) 30067.03 30940.81 30983.17 金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元) 28754.04 31602.54 34084.9

6 支出

37 亿元.

2018 年,全市一般公共预算支出

3105 亿元,转移性支出

550 亿元, 地方政府债券还本支出 38.2 亿元. 市级一般公共预 算支出

1096 亿元,转移性支出

634 亿元,地方政府债券还本 支出

15 亿元.1

2019 年,全市一般公共预算支出

3056 亿元,转移性支出

177 亿元,地方政府债券还本支出 146.6 亿元.市级一般公共 预算支出

1038 亿元,转移性支出

661 亿元,地方政府债券还 本支出

32 亿元.

(三)政府性基金收支

2017 年,全市政府性基金总收入

1568 亿元,全市政府性 基金支出

1290 亿元,总收入与支出相抵,全市政府性基金结 余278 亿元. 市级政府性基金总收入

437 亿元, 市级政府性基 金支出

363 亿元,总收入与支出相抵,全市政府性基金结余

741 亿元.全市国有土地使用权出让收入

1043 亿元,国有土 地使用权出让支出

1164 亿元.

2018 年,全市政府性基金总收入

1845 亿元,全市政府性 基金支出

1647 亿元,总收入与支出相抵,全市政府性基金结 余198 亿元.市级政府性基金总收入

611 亿元,市级政府性基 金支出

538 亿元,总收入与支出相抵,全市政府性基金结余

73 亿元.全市国有土地使用权出让收入

1065 亿元,国有土地 使用权出让支出

1506 亿元.

2019 年,全市政府性基金总收入预算

1458 亿元,全市政 府性基金支出预算

2720 亿元. 市级政府性基金总收入预算

518 1

2018 年、2019 年转移性收入和转移性支出数据为过程中数据,待财政总决算数据确定后可能会有调整.

7 亿元, 市级政府性基金支出预算

529 亿元. 全市国有土地使用 权出让收入预算

1387 亿元,国有土地使用权出让支出预算

1814 亿元.

(四)国有资本经营收支情况

2017 年,全市国有资本经营收入

17 亿元,全市支出

17 亿元.市级国有资本经营收入

12 亿元,市级支出

12 亿元.

2018 年,全市国有资本经营收入

19 亿元,全市支出预算

12 亿元.市级国有资本经营收入

10 亿元,市级支出预算

10 亿元.

2019 年,全市国有资本经营收入预算

13 亿元,全市支出 预算

20 亿元. 市级国有资本经营收入预算

10 亿元, 市级支出 预算

10 亿元.

五、地方政府债务状况

(一)全市债务情况 2018年财政部下达天津市政府债务限额为4,159亿元, 2019年新增限额904亿元.截至2018年末,天津市政府债务余 额4,078亿元,其中市本级债务为1,532亿元,占比37.6%;

区 级债务2,546亿元,占比为62.4%. 截至

2018 年末天津市地方政府债务规模情况? 单位:亿元 举债主体类别? 政府债务? 市本级 1,532 16个区 2,546 合计? 4,078 从债务资金投向看,天津市政府债务主要用于市政建设、

8 土地储备和保障性住房,对天津市可持续发展起到了重要作 用.具体来看,在政府债务中,用于市政建设1,554亿元,土 地储备1,259亿元,保障性住房707亿元,三项之和占政府债务 总额的86.3%. 截至

2018 年末天津市地方政府债务余额支出投向情况? ........