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2012 年度股东大会 会议资料1宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度股东大会议程 会议地点:公司会议室 会议时间:2013 年3月29 日上午 9:00 主持人:王广林

一、主持人宣布到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额, 占公司总股本比例;

出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例;

参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员,宣布会议开 始

二、主持人宣读会议议题

三、董事长做《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度董事会工 作报告》

四、独立董事做《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度独立董 事述职报告》

五、监事做《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度监事会工作 报告》

六、主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年年度报告》

七、主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年年度报告 摘要》

八、主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度财务决 算报告》

九、主持人宣读《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度利润分 配预案》

十、股东审议本次会议议案 十

一、主持人提名监票人、计票人,请股东举手表决 十

二、股东就本次会议议案进行记名投票表决

2 十

三、监票人检票,计票人宣布表决结果 十

四、主持人宣布本次股东大会决议 十

五、律师宣读本次大会的法律见证意见 十

六、 出席会议第五届董事会董事在会议决议和会议记录上签名 十

七、会议结束

3 宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度股东大会议题 1.

审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告》 2.审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报 告》 3.审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度监事会工作报告》 4.审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年年度报告》 5.审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要》 6.审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度财务决算报告》 7.审议《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度利润分配预案》

4 议案一 宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 各位股东: 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况,编制了《宁夏建 材集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告》(详见附件),请 予审议. 附:《宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告》 宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013 年3月7日5附: 宁夏建材集团股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,国家延续加强房地产调控政策,控制信贷资金的投放 量,全年公路、铁路以及基础设施建设速度放缓.受国家宏观政策的 影响,公司所在区域水泥市场需求增速下降,区域水泥产能过剩,市 场竞争日趋激烈,公司水泥销量虽有所上升,但水泥价格持续下滑, 导致公司盈利空间缩小.公司分别参股 45%的乌海市西水水泥有限公 司和包头市西水水泥有限公司因面对区域水泥市场需求增速下滑、 产 能过剩双重压力,经营状况不佳,当期出现亏损,使公司本期增加投 资损失 6996.31 万元.本年度公司强化内部管理,努力开拓市场,严 格控制成本,防范经营风险,努力提高经营运行质量,确保公司平稳 运行. 为发展商品混凝土产业, 公司控股子公司宁夏赛马混凝土有限公 司收购平罗县金长城砼业有限公司 100%的股权, 增加混凝土产能

170 万立方米;

收购宁夏煜皓砼业有限公司 100%的股权,增加混凝土产 能95 万立方米;

公司与宁夏科进砼业有限公司进行合作,由宁夏科 进砼业有限公司以其全部商品混凝土生产经营性资产作价向宁夏赛 马混凝土有限公司进行增资,增资完成后,增加商品混凝土产能

255 万立方米,宁夏赛马混凝土有限公司更名为宁夏赛马科进混凝土有限 公司,公司持有赛马混凝土的股权比例由 100%变更为 51%,科进砼业

6 持有赛马混凝土股权比例为 49%.

2012 年度, 公司销售水泥 1100.43 万吨, 比去年同期增加 28.31%;

销售商品混凝土 193.77 万方比去年同期增加 173.49%;

实现营业收 入31.48 亿元,比去年同期增加 15.42%;

实现归属母公司净利润 6124.06 万元,比去年同期减少 82.67%.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,147,867,864.92 2,727,405,848.53 15.42 营业成本 2,513,435,654.45 1,929,360,169.06 30.27 销售费用 254,605,563.31 178,919,697.76 42.30 管理费用 154,905,581.36 136,047,523.45 13.86 财务费用 161,987,686.93 111,929,105.75 44.72 经营活动产生的现金流量净额 118,682,530.45 -429,187,999.68 127.65 投资活动产生的现金流量净额 -216,861,824.91 -355,799,464.68 39.05 筹资活动产生的现金流量净额 -248,876,022.59 463,368,248.28 -153.71

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司

2012 年度主营业务收入 313200.99 万元,比上年同期增加 15.23%,主营业务收入增加的原因为公司

2012 年水泥、商品混凝土 销量均有较大幅度上升.

2012 年公司水泥不含税平均价格为每吨

234 元,上年同期为

285 元,商品混凝土不含税平均价格每方

308 元,上 年同期为

326 元,公司主营产品价格年内均出现下滑,影响了公司主 营业务收入的增长.

7 2012 年1月,赛马混凝土收购金长城砼业 100%股权,

2012 年8月,赛马混凝土收购煜皓砼业 100%股权,金长城砼业和煜皓砼业列 入公司当期合并报表范围, 宁夏科进砼业有限公司以其全部商品混凝 土生产经营性资产作价向赛马混凝土进行增资, 上述事项致使公司商 品混凝土销量及收入增加. (2) 主要销售客户的情况 前五名客户的营业收入情况 单位:元 客户名称 营业收入 占全部营业收入的 比例(%) 银川三建工程有限责任公司 96,194,069.32 3.07 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 49,277,903.28 1.57 天水鹏飞燃料有限公司 36,509,175.28 1.17 横山县永丰煤焦运销有限责任公司 36,359,531.01 1.16 宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司 33,332,027.90 1.06 合计 251,672,706.79 8.03

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 建材行业 直接材料 798,918,217.84 31.97 524,620,239.22 27.28 52.29 建材行业 辅助材料 88,103,315.46 3.53 45,458,666.43 2.36 93.81 建材行业 原煤 600,696,722.63 24.04 498,572,735.65 25.92 20.48 建材行业 水电 452,330,106.26 18.10 354,249,873.98 18.42 27.69 建材行业 人工费用 91,231,289.98 3.65 74,734,524.88 3.89 22.07 建材行业 制造费用 467,896,407.41 18.72 425,750,945.48 22.14 9.90 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%)

8 水泥、熟料 直接材料 517,697,736.37 24.16 412,167,291.97 23.11 25.60 水泥、熟料 辅助材料 49,734,767.56 2.32 31,179,787.98 1.75 59.51 水泥、熟料 原煤 600,696,722.63 28.04 498,572,735.65 27.95 20.48 水泥、熟料 电力 449,505,255.26 20.98 353,051,284.25 19.79 27.32 水泥、熟料 人工费用 81,103,370.31 3.79 71,095,801.68 3.99 14.08 水泥、熟料 制造费用 443,873,214.51 20.72 417,661,437.41 23.42 6.28 商品混凝土 直接材料 281,220,481.47 78.87 112,452,947.25 80.52 150.08 商品混凝土 辅助材料 38,368,547.90 10.76 14,278,878.45 10.22 168.71 商品混凝土 水电 2,824,851.00 0.79 1,198,589.73 0.86 135.68 商品混凝土 人工费用 10,127,919.67 2.84 3,638,723.20 2.61 178.34 商品混凝土 制造费用 24,023,192.90 6.74 8,089,508.07 5.79 196.97 (2) 主要供应商情况 单位:元 供应商名称 采购金额 占采购总额的比例 (%) 神华宁夏煤业集团有限责任公司 125,277,645.82 7.17 宁夏王洼煤业有限公司 69,313,903.27 3.96 平罗县龙源煤炭有限公司 50,141,827.26 2.87 国庆文 45,199,024.17 2.59 陇南明源煤业运销有限责任公司 43,597,676.80 2.49 合计 333,530,077.32 19.08

4、 费用 单位:元

5、现金流 项目

2012 年2011 年 增减比例 主要变动原因 销售费用 254,605,563.31 178,919,697.76 42.30% 因产品销售数量增长,销售人员薪 酬、运输费等费用相应增长,预拌混 凝土业务增幅较大, 造成混凝土搅拌 车使用费大幅增长. 财务费用 161,987,686.93 111,929,105.75 44.72% 大量新建工程项目在本年或上年完 工, 本年利息资本化金额大幅减少所 致 所得税费用 57,133,970.64 90,652,520.07 -36.97利润总额下降所致

9 单位:元

6、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下: 单位:元 项目 本年金额 上年金额 变动幅度(%) 变动主要原因 营业收入 3,147,867,864.92 2,727,405,848.53 15.42 注1营业成本 2,513,435,654.45 1,929,360,169.06 30.27 销售费用 254,605,563.31 178,919,697.76 42.30 注2财务费用 161,987,686.93 111,929,105.75 44.72 注3资产减值损失 17,719,786.62 8,717,887.54 103.26 注4投资收益 -63,637,095.23 1,142,862.41 -5,668.22 注5营业外收入 195,745,345.22 128,347,592.82 52.51 注6所得税费用 57,133,970.64 90,652,520.07 -36.97 注7注1:报告期公司产品销售数量增长所致. 注2:公司产品销售数量增长,销售人员薪酬、运输费等费用相应增长,公司预拌混凝土业 务增幅较大,造成混凝土搅拌车使用费大幅增长. 注3:公司大量新建工程项目在本年或上年完工,本年利息资本化金额大幅减少造成. 注4:公司应收账款大幅增加,相应的按风险组合计提的坏账准备增加所致. 注5:公司本年联营企业盈利能力大幅下降,发生大额亏损所致. 注6:公司本年应退增值税退税金额全额收回所致. 注7:公司利润下降所致. (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司在

2011 年度报告中披露了

2012 年度经营计划:公司

2012 年产销水泥

1100 万吨,实现营业收入

30 亿元.2012 年度公司实际 项目

2011 年2010 年 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 118,682,530.45 -429,187,999.68 127.65% 收回上年度的应收票据解 付 投资活动产生的现金流 量净额 -216,861,824.91 -355,799,464.68 39.05% 购建固定资产、无形资产 等支付的现金减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -248,876,022.59 463,368,248.28 -153.71% 偿还债务支付的现金增加 所致

10 生产水泥 1105.93 万吨,完成计划的 100.54%;

销售水泥 1100.43 万吨,完成计划的 100.04%;

实现营业收入 31.48 亿元,完成计划的 104.93%.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%)........