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天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 长江证券股份有限公司 (住所:湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦) 二一五年十月 I 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国 股份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. II 目录 挂牌公司声明.I 目录.II 释义.1 重大事项提示.3

一、受下游产业发展状况影响的风险.3

二、原材料价格波动的风险.3

三、对主要客户依赖的风险.3

四、公司治理风险.3

五、实际控制人不当控制风险.4

六、政府补助变化风险.4

第一节 基本情况.5

一、公司概况.5

二、股票挂牌情况.5

(一)股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期.5

(二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

6

三、公司股东情况.7

(一)股权结构图.7

(二)控股股东、实际控制人、前十名股东及持有 5%以上股份股东的情况.7

(三)股东之间关联关系.7

(四)股东主体资格情况.7

(五)公司或其股东的私募基金备案.8

(六)控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况.8

(七)股本的形成及其变化和重大资产重组情况

9

四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况

14

(一)董事基本情况.14

(二)监事基本情况.15

(三)高级管理人员基本情况.16

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

17

六、本次挂牌的有关机构情况.19

(一)主办券商.19

(二)律师事务所.19

(三)会计师事务所.19

(四)资产评估机构.20

(五)证券登记结算机构.20

第二节 公司业务.21 III

一、公司业务情况.21

(一)公司主要业务.21

(二)公司主要产品及其用途.21

二、公司组织结构.24

(一)公司内部组织结构图.24

(二)公司各部门职责.24

三、公司业务流程.25

(一)采购流程.25

(二)生产流程.26

(三)研发流程.26

(四)生产工艺流程图.27

(五)销售流程图.28

四、公司商业模式.28

(一)采购模式.28

(二)生产模式.29

(三)研发模式.30

(四)销售模式.30

五、公司业务关键资源要素.31

(一)主要产品及服务的技术含量.31

(二)公司无形资产情况.35

(三)公司相关资质、认证及荣誉.42

(四)主要资产情况.43

(五)公司员工情况.44

六、公司收入、成本情况.47

(一) 公司收入结构.47

(二)公司产品的客户及前五名客户情况.47

(三)公司成本结构及前五名供应商情况.50

(四) 重大合同情况.52

七、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业在所处地位.57

(一)公司所处行业情况.57

(二) 所处行业风险.66

(三)公司面临的主要竞争状况.67

第三节 公司治理.71

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.71

二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

72

三、最近两年有关处罚情况.73

四、公司的独立性.73

五、同业竞争情况及其承诺.75

六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明.76

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

77

八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.79

九、合法规范经营.80 IV

第四节 公司财务.83

一、报告期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表.83

二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况及会计师审计意见.98

三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

98

四、公司最近两年一期的主要财务指标

106

五、主要财务指标变动分析.106

六、报告期利润形成的有关情况.111

七、报告期主要资产.114

八、报告期主要债务.130

九、股东权益情况.137

十、关联方、关联方关系及关联交易

139 十

一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.143 十

二、报告期内资产评估情况.143 十

三、股利分配政策和报告期分配及实施情况

144

(一)报告期内股利分配政策及实际股利分配情况

144

(二)公开转让后的股利分配政策.144 十

四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.144 十

五、特有风险提示.145

(一)受下游产业发展状况影响的风险.145

(二)原材料价格波动的风险.145

(三)对主要客户依赖的风险.145

(四)实际控制人不当控制风险.146

(五)政府补助变化风险.146 十

六、经营目标和计划.147

第五节 有关声明.150

一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

150

二、主办券商声明.151

三、律师事务所声明.152

四、会计师事务所声明.153

五、评估师事务所声明.154

第六节 附件.155

一、主办券商推荐报告.155

二、财务报表及审计报告.155

三、法律意见书.155

四、公司章程.155

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

155

六、其他与公开转让有关的重要文件

155 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 释义 公司、股份公司、旭辉恒远 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务 委员会第六次会议通过修订,并于2014年3月1日 起施行的《中华人民共和国公司法》 工作指引 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年 2月8日发布实施的《全国中小企业股份转让系统 主办券商尽职调查工作指引(试行)》 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包 装PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 BOPP 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 流延膜 指 是通过熔体流延骤冷生产的一种无拉伸、非定向 的平挤薄膜 FMEA 指 潜在失效模式与效果分析作业 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 胶版印刷 指 也叫平版印刷,通过滚筒式胶质印模把粘在胶面 上的油墨转印到纸面上 凹版印刷 指 图像从表面上雕刻凹下的制........