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万向钱潮股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 万向钱潮股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 万向钱潮股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人管大源、总经理李平

一、主管会计工作负责人钟斌国及会计机 构负责人(会计主管人员)崔立国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披 露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准.请投资者注意 投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2753159454 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 万向钱潮股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析

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第五节 重要事项.41

第六节 股份变动及股东情况

47

第七节 优先股相关情况

47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48

第九节 公司治理.55

第十节 公司债券相关情况

61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录

174 万向钱潮股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 万向钱潮股份有限公司 万向集团/控股股东 指 万向集团公司 万向财务 指 万向财务有限公司 万向钱潮股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 万向钱潮 股票代码

000559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万向钱潮股份有限公司 公司的中文简称 万向钱潮 公司的外文名称(如有) WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. 公司的外文名称缩写(如有) WXQC 公司的法定代表人 管大源 注册地址 浙江省杭州市萧山区万向路 注册地址的邮政编码

311215 办公地址 浙江省杭州市萧山区万向路 办公地址的邮政编码

311215 公司网址 www.wxqc.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓文 联系地址 浙江省杭州市萧山区万向路 电话 0571-82832999 传真 0571-82602132 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司行政部 万向钱潮股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91330000142923441E 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、刘江杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 会计政策变更

2018 年2017 年 本年比上年增 减2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 11,362,076,796 .40 11,154,241,411 .27 11,154,241,411 .27 1.86% 10,785,821,704 .48 10,785,821,704 .48 归属于上市公司股东的净利 润(元) 722,596,037.47 881,512,801.38 881,512,801.38 -18.03% 833,806,649.88 833,806,649.88 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 617,076,634.71 803,813,274.16 803,813,274.16 -23.23% 795,109,001.09 795,109,001.09 经营活动产生的现金流量净 额(元) 122,259,355.79 1,190,781,024.

21 1,238,453,424.

21 -90.13% 1,248,193,166.

06 1,303,771,366.

06 基本每股收益(元/股) 0.262 0.320 0.320 -18.13% 0.300 0.300 稀释每股收益(元/股) 0.262 0.320 0.320 -18.13% 0.300 0.300 加权平均净资产收益率 14.47% 18.99% 18.99% -4.52% 19.52% 19.52%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年

2016 年末 万向钱潮股份有限公司

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7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 12,048,383,364 .90 11,529,364,252 .34 11,529,364,252 .34 4.50% 11,517,735,216 .88 11,517,735,216 .88 归属于上市公司股东的净资 产(元) 5,213,770,825.

42 5,050,055,848.

35 5,050,055,848.

35 3.24% 4,349,697,336.

02 4,349,697,336.

02 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据《财政部关于修订印发

2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则 的要求编制

2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法.

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,901,150,732.39 2,982,781,951.01 2,694,845,674.83 2,783,298,438.17 归属于上市公司股东的净利润 247,143,004.37 203,054,211.28 129,753,496.79 142,645,325.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 236,507,933.28 162,207,064.12 114,798,471.97 103,563,165.34 经营活动产生的现金流量净额 -45,706,725.01 -335,917,796.73 497,181,347.00 6,702,530.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 52,510,859.58 4,354,496.72 1,602,572.31 万向钱潮股份有限公司

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8 值准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 2,432,996.99 8,197,296.55 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 55,646,035.20 74,101,073.40 32,957,533.66 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -1,655,034.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,548,524.91 10,499,511.23 4,319,977.55 减:所得税影响额 9,049,811.01 11,208,809.98 6,886,567.67 少数股东权益影响额(税后) 3,136,205.92 2,479,741.14 -161,870.68 合计 105,519,402.76 77,699,527.22 38,697,648.79 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 万向钱潮股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一,专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、 汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成. 报告期内,公司按 管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化 的方针, 围绕汽车零部件新能源 化、模块化、轻量化、电子化、互联化、智能化等前沿技术加速发展,进一步提升资源效率与效益.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产

1、 公司下属子公司万向通达股份公司以 1,096 万元将其控股子公司蚌埠通达汽车零 部件有限公司的 76.3783%股权对外转让给清河县永丰汽车零部件制造有限公司;

2、 公司以 1,481 万元将持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司 54.734%股权转让给许 昌远东传动轴股份有限公司;

3、 公司参与竞标收购万向钱潮传动轴有限公司的 33% 股权(国机资产管理有限公司、华隆(香港)有限公司分别持有的万向钱潮传动轴 有限公司 5%、28%的股权) ,公司对该等股权出价为 1.221 亿元;

4、公司以现金总 额13,333.3333 万元分期参与浙江蓝卓工业互联网信息技术有限公司的增资扩股, 增资完成后,公司占其 10%股权;

5、公司以现金 714.23 万元收购孙建权持有的江 苏森威精锻有限公司 1.26%股权.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内,公司围绕汽车零部件新能源化、模块化、轻量化、电子化、互联化、智能化等前沿技术加速发展,积极拓 展业务及提高主导产品细分市场份额,不断提升公司活力、创新力和竞争力,实现市场的转型升级,使公司的核心竞争力不 断得到提升.同时,公司不断完善公司体系治理,提高规范运作能力,加快人才引进、储备和培育,为公司发展奠定了坚实 基础,确保公司的长期稳健快速发展. 万向钱潮股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 根据公司 建设成为一流汽车零部件系统供应商 的长远发展愿景目标,报告期内,公司继续按 管理信息化、服务网络 化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化 的方针, 围绕目标突破智能零部件和智能底盘集成技术,围绕智慧园区开展选 址和规划,围绕实力融通内外资本市场,开展配股提升国际化发展.2018年度,公司实现营业收入1,136,207.68万元,归属 于母公司股东的净利润72,259.60万元,分别同比增长1.86%、-18.03%. (1)围绕主流市场,深拓转型. 2018年围绕 深 字战略,大力深拓主流市场,实施市场转型升级. (2)集中资源突破智能底盘集成技术. ①新能源汽车底盘模块化开发能力方面,攻关了液压成型封闭式扭力梁、多连杆后悬、钢制副车架、钢制摆臂等四个产 品的设计技术和制造技术. ②已经突破具有更高安全的新一代EPB产品(WE30产品),电子卡钳EPB的客户层次上升了一个新的台........