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2018 半年度报告 科菲科技 NEEQ:831919 浙江科菲科技股份有限公司

2 公司半年度大事记

2018 年4月邓涛总经理抵达刚果民主共和国〔刚果(金) 〕卢本巴希,开展了为期两个星期的 矿业考察.

刚果(金)的矿产资源丰富,钴矿产量全球第一,此次考察,邓涛总经理深入卢本巴希、 利卡西和科卢韦齐的几大中资及外资矿业工厂,实地考察当地工厂的建设、设备、操作及运营情况, 和工厂的工程建设负责人进行深度交流.

2018 年6月,刚果民主共和国〔刚果(金) 〕LEDYA 集团董事长 Lengo 先生到浙江科菲考察,达 成了初步合作意向,并签订了

545 万美金的选矿厂设备合同.标志着浙江科菲走向非洲市场迈出第 一步.

2018 年2月与江西自立环保科技有限公司签订了

610 万的加压浸出系统改造项目.2018 年1月与中国有色金属建设股份有限公司签订了

619 万的越南老街铜冶炼扩建项目.2018 年5月与葫芦 岛锌业股份有限公司签订了

2450 万的 5000T/A 电积铜及其配套设备建设项目.

2018 年6月一项发明专利 一种高砷烟灰综合回收处理的方法 获得专利证书.

2018 年2月科菲科技通过评价入库科技型中小企业.

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析.10

第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况.15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.17

第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注.30

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、科菲科技 指 浙江科菲科技股份有限公司 嘉兴科菲 指 嘉兴科菲投资有限公司 上海科菲 指 上海科菲实业有限公司 华菲机械 指 嘉兴华菲机械设备有限公司 科源环境 指 浙江科源环境科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 金贵银业 指 郴州市金贵银业股份有限公司 南国铜业 指 广西南国铜业有限责任公司 江西自立 指 江西自立环保科技有限公司 葫芦岛 指 葫芦岛锌业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邓涛、主管会计工作负责人李芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈瑶炜保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会办公室 备查文件 载有公司负责人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财务报表. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 浙江科菲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Kefei Technology CO.,Ltd. 证券简称 科菲科技 证券代码

831919 法定代表人 邓涛 办公地址 浙江省嘉兴市万国路

2970 号2幢

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李芬 是否通过董秘资格考试 否 电话 0573-82062961 传真 0573-82062960 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ke-fei.com.cn 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市万国路

2970 号2幢314001 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年3月14 日 挂牌时间

2015 年1月28 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业-专用设备制造-环保、社会公共服务及其他专用设备制造- 环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 基于旋流电解技术的金属回收提纯系统和废水冶理系统 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本(股) 32,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 上海科菲实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 邓涛、邓华、彭育来

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330400570577311T 否 注册地址 嘉兴市万国路

2970 号2幢否注册资本(元) 32,500,000 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 9,814,066.77 8,131,393.58 20.69% 毛利率 33.23% 43.64% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,975,882.82 -4,946,042.98 -0.60% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -4,980,375.89 -5,367,079.91 7.21% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -12.97% -9.81% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -12.98% -10.64% - 基本每股收益 -0.15 -0.15 0%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 93,529,881.76 96,580,183.03 -3.16% 负债总计 57,640,696.18 55,715,114.63 3.46% 归属于挂牌公司股东的净资产 35,889,185.58 40,865,068.40 -12.18% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.26 11.90% 资产负债率(母公司) 60.22% 57.07% - 资产负债率(合并) 61.63% 51.69% - 流动比率

1 1.06 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,486,160.29 3,022,362.96 -17.14% 应收账款周转率 0.25 0.17 - 存货周转率 0.27 0.39 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -3.16% -11.20% -

9 营业收入增长率 20.69% 75.65% - 净利润增长率 2.28% -258.36% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 32,500,000 32,500,000

0 计入权益的优先股数量

0 0 - 计入负债的优先股数量

0 0 -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司是一家专业从事有色冶金工程总包、工程咨询及技术服务、工程施工、资源综合利用及环境治 理等集成技术整体解决方案的高新技术企业. 业务涵盖有色冶金工程总承包、建设咨询与设计、工程 施工、金属选择性提取技术研发;

旋流电解装置等核心专业设备生产制造;

冶金矿山、综合废渣、废液 中有价金属综合回收处理项目等. 主要的营销途径包括:

1、加强与各大有色金属设计院的联系,在有色金属冶炼工艺设计中加入公 司的旋流电解装置;

2、公司承办和参加各类有色行业交流会,在交流会上做产品技术报告,向行业行 销,同时获得更多的客户资源;

3、建立示范性工程,通过案例展示达到营销效果.例如:公司通过在 湖南郴州市金贵银业股份有限公司中成功推广公司技术的案例,在整个有色金属行业中起到了示范作 用,同时也给旋流电解技术及装置提供了一个展示的平台,扩大了公司和产品的影响力. 公司销售基本为预收设备和材料款的模式.一般情况下,签订合同后即需与客户沟通形成工艺设计 方案,并在客户通知后进行生产,而从开始生产到安装调试完成,一般需要 3-6 个月的业务周期.通常, 方案设计成功后客户预付 30%款项,交货前再付 30%款项,交货验收并试运行成功后付 30%款项,其余 10%作为质保金.公司在设备运抵购货方指定地点,安装调试经客户验收完毕,并取得客户签字确认的 验收单后确认销售实现. 综上所述,公司通过市场直接营销获取订单,实行订单式生产,利用自身的技术优势和优秀的项目 设计能力为客户提供高附加值产品和优良的售后服务,并在设备交付安装后获取产品销售所带来的收 益. 公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾

2018 年上半年,公司的经营情况如下:

(一)公司资产状况 截至报告期末,公司总资产9,353.00 万元,比年初下降3.16%;

净资产为3,588.92万元,比年初下 降12.18%;

资产负债率为61.63%,资产负债率略有上升,但在正常范围内,有利于公司扩大生产规模、 开拓市场获取较高的利润,且不存在偿债风险;

总体资产质量有所改善,为公司未来业务拓展提供有力 支撑.

(二)公司经营成果 报告期内公司完成营业收入981.41 万元,比上年同期增长20.69%;

营业成本655.27 万元,比上年 同期增长42.98%;

毛利率33.23%,上年同期为43.64%.下降原因为:有几个订单都在施工进行中,未完 工确认收入,预计下半年将全部完工.我公司大额订单式的生产会导致各月的收入和利润相对不平衡. 归属于母公司的净利润为-497.59万元.由于近年来国内市场竞争加剧,利润也相对早几年有所下降. 故公司致力于开拓新的市场,如非洲、大洋洲等地.

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(三)公司现金流状况 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为248.62万元.比上年度同期减少53.62万元,变 动比例为-17.41%,主要原因为目前正积极备货,购买原材料金额加大,随着人力成本的增加,工资福 利支出也相应的增加;

筹资活动产生的现金流量净额为-21.29万元,比上年度同期增加148.41万元,主 要原因为去年同期偿还了部分贷款. 2018年上半年公司承接了国内几个有色冶金治理项目的大订单,同时也在努力开拓发展小客户群 体,向江浙等沿海地区的民营小企业客户群发展.下半年公司营业收入将呈上升趋势发展. 公司将继续以典型案例为示范,向民企逐步辐射,从而使品牌形象大幅提升,并实现公司销售目标. 在稳定国内销售的同时,力求通过合作、合营等方式开拓海外市场.

三、 风险与价值

一、实际控制人不当控制的风险 邓涛先生直接持有公司 33.88%股份,通过上海科菲间接持有公司 34.15%股份,通过嘉兴科菲间接持 有公司 24.00%股份,邓涛兄弟邓华持有公司 1.69%.因此,邓涛先生为公司的实际控制人.邓涛先生可能 通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制,并有可能发生利用控制权做 出对自己有利,但有损其他股东或本公司利益的行为.因此,本公司存在大股东控制风险. 针对上述风险,公司建立了较为合理的法人治理结构.《公司章程》规定了关联交易决策、回避表 决等制度,购买、出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过.同时在 三会 议事规 则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》中也做了相应的制度安排. 这些制度措施,将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性、重大事 项决策程序的合法合规性,保护公司所有股东的利益.公司将严格依照《公司法》等法律法规和规范性 文件的要求规范运作,认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度的规 定,保障三会的切实执行,不断完善法人治理结构,切实保护中小投资者的利益,避免公司被实际控制 人不当控制.

二、市场开拓和竞争的风险 由于旋流电解装置其自身的优势结构特点,从工艺、电气与控制系统等方面形成一个完整的系统,相 对于其他相近技术,从规模化、产业化等方面具有较大的优势,随着市场的不断成熟,和国家对于资源 再生利用的重视,市场竞争者会不断涌入,面临更加严峻的市场竞争.如果市场剧烈变动,势必会对公 司的发展造成不利影响.如果公司不能持续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额,将有可 能面临竞争加剧导致的市场份额下滑和收益率下降的风险. 针对上述风险,为应对未来可能存在的竞争,公司一方面迅速占领市场,谋求先发优势;

另一方面 在技术开发与产品销售方面恪守 诚信合作、共赢发展 的原则,牢固树立 科菲科技 品牌形象,将 依靠产品技术先进性、创新性以及高性价比来获取更多的细分市场,力争成为稀有金属回收利用领域中 的领头羊.力争从国内市场发展至国外市场.

三、技术更新风险 公司处于固体、液体废弃物回收利用产业链的核心,要求拥有自己的发明专利和成熟的技术优 势.随着国家对于环保、排放等指标的不断提高,随之要求固废固液处理设备不断更新提升,以期 达到预期的效果.其他同行业和高等院校等机构不断地改造和创新工艺达到国家的环保要求.则要 求公司跟上技术设备更................