PDF《宏和电子材料科技股份有限公司》

宏和电子材料科技股份有限公司 (Grace Fabric Technology Co.

,Ltd.) (上海市浦东康桥工业区秀沿路

123 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市广东路

689 号) 宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

2 释义 在本招股意向书摘要中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

一、普通术语 宏和科技、发行人、 公司、本公司 指 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和有限 指 上海宏和电子材料有限公司,发行人前身 NEXTFOCUS 指NEXTFOCUS INVESTMENTS LIMITED;

宏仁企业集团控股股东 宏仁企业集团 指GRACE THW HOLDING LIMITED;

英属开曼群岛商宏仁国际开 发有限公司,BVI 宏和控股股东 BVI 宏和 指GRACE FABRIC INVESTMENT CO., LTD.;

英属维尔京群岛商宏 和国际有限公司,远益国际控股股东 远益国际 指ASIA WEALTH INTERNATIONAL LIMITED;

远益国际有限公 司,发行人控股股东 嘉茵投资 指 上海嘉茵投资管理合伙企业(有限合伙),公司发起人之一 澄华投资 指 上海澄华投资管理合伙企业(有限合伙),公司发起人之一 雄昱投资 指 上海雄昱投资管理合伙企业(有限合伙),公司发起人之一 力章投资 指 上海力章投资管理合伙企业(有限合伙),公司发起人之一 台宣投资 指 上海台宣投资管理合伙企业(有限合伙),公司发起人之一 SHARP TONE 指SHARP TONE INTERNATIONAL LIMITED,公司发起人之一 UNICORN ACE 指UNICORN ACE LIMITED,公司发起人之一 INTEGRITY LINK 指INTEGRITY LINK LIMITED,公司发起人之一 FUSECREST 指FUSECREST LIMITED,公司发起人之一 无锡宏和 指 无锡宏和玻纤材料有限公司,发行人全资子公司 香港宏和 指Grace Fabric (H.K.) CO. LIMITED/宏和电子材料有限公司,发行人 全资子公司 联和投资 指 上海联和投资有限公司 新泰新技术 指 上海新泰新技术公司,于2001 年6月更名为上海新泰新技术有限 公司 宏昌电子 指 宏昌电子材料股份有限公司,上海证券交易所上市公司,发行人 关联方之一 广州宏仁 指 广州宏仁电子工业有限公司,发行人关联方之一 无锡宏仁 指 无锡宏仁电子材料科技有限公司,发行人关联方之一 台湾必成 指 台湾必成股份有限公司 香港必成 指 必成玻璃纤维(香港)有限公司 昆山必成 指 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 松下 指 松下电子材料有限公司 日立 指 日立化成电子材料有限公司 台光 指 台光电子材料有限公司 台耀 指 台耀科技有限公司 联茂 指 联茂电子科技有限公司 生益科技 指 广东生益科技股份有限公司 超声 指 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 DOOSAN 指DOOSAN CORP ELECTRO-MATERIALS 南亚塑胶 指 南亚塑胶工业股份有限公司(中国台湾地区上市公司,股票代码: 1303) 宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

3 台湾工研院 指 台湾工业技术研究院 本次发行 指 本次向社会公众公开发行不超过 8,780 万股 A 股的行为 报告期 指2016 年、2017 年、2018 年 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 保荐机构、主承销 商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、 懋德律 所指北京懋德律师事务所 发行人会计师、 毕马 威华振 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、 银信评估 指 银信资产评估有限公司

二、专业术语 玻璃纤维 指 是一种主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、 氧化钠等的无机非金属材料,具有绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀 性好、机械强度高等优点 玻璃纤维纱 指 由直径为几微米到几十微米的数百根甚至上千根玻璃纤维单丝组 成的纱束 电子级玻璃纤维布、 电子布 指 由电子级玻璃纤维纱经整经、浆纱、编织而成的平纹结构织物, 主要用来做印制电路覆铜板的绝缘增强材料 尺寸安定性 指 在受机械应力、热应力及其它外应力的情况下,其本身尺寸形变 量保持稳定的特性 电气特性 指 材料或设备在电能生产、传送、分配、使用时表现的性能 CCL、覆铜板 指Copper Clad Laminate、覆铜板,是指将电子布等作增强材料,浸 以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,全 称覆铜箔层压板 PCB、印制电路板 指Printed Circuit Board、印制电路板,是指在绝缘基材上,按预定设 计形成点到点间连接导线及印制组件的印制板,其在电子设备中 起到支撑、互连部分电路组件的作用 纬纱 指 在电子级玻璃纤维布中垂直于布边的纱束 浆纱 指 在玻璃纤维纱表面涂覆一层有机浆料的工艺过程 注: 本招股意向书摘要中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形, 均为四舍五 入所致. 宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

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第一节 重大事项提示

一、股份限售安排及自愿锁定承诺

(一)控股股东、实际控制人承诺 控股股东远益国际、实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士承诺:自发行人公司股票上市之日起三十六个月内,本公司/本人不转让或 者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份,也不由发行人回购本公司/本人直接或者间接持有的发行人公开发行股 票前已发行的股份. 控股股东远益国际承诺: (1) 发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有的发行人股票的 锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长

6 个月. 如本公司违反上述承诺擅自 减持发行人股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归发行人所有. (2)本公司拟长期持有发行人股票;

本公司直接或间接所持发行人股票在 承诺锁定期满后两年内减持的,将通过交易所竞价交易系统、大宗交易平台或交 易所允许的其他转让方式进行,并在减持前

3 个交易日予以公告;

减持价格将不 低于发行人股票发行价(如期间发行人发生送红股、公积金转增股本、派息、配 股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整) ,锁定期满后两年内 减持发行人股份数量将不超过发行人上市时本公司所持发行人股份总数的 35%, 并遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上 海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有 关规定.如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定,本公司 承诺按新规定执行. ( 二)SHARP TONE 、 UNICORN ACE 、 INTEGRITY LINK 、 FUSECREST 承诺 SHARP TONE、UNICORN ACE、INTEGRITY LINK、FUSECREST 承诺: (1)自发行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人 宏和电子材料科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

5 管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发 行人回购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. (2) 发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期限 将在原有........