PDF《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2013 年年度报告摘要》

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2013 年年度报告摘要 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 怡球资源 股票代码

601388 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶国梁 王舜 电话 0512-53703986 0512-53703986 传真 0512-53703910 0512-53703910 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2013 年(末)

2012 年(末) 本年(末)比上年 (末)增减(%)

2011 年(末) 总资产 3,704,331,145.34 3,698,565,187.96 0.16 2,774,660,263.57 归属于上市公司股东的净 资产 2,228,584,046.31 2,226,684,318.23 0.09 840,614,960.08 经营活动产生的现金流量 净额 -85,406,991.28 135,355,737.43 -163.10 -179,225,151.71 营业收入 4,877,044,911.87 5,295,178,561.51 -7.90 5,403,430,701.61 归属于上市公司股东的净 利润 89,959,637.36 164,269,280.93 -45.24 305,409,496.99 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润87,844,323.98 154,964,763.94 -43.31 296,336,065.62 加权平均净资产收益率 (%) 4.04 9.39 减少 5.35 个百分 点36.44 基本每股收益(元/股) 0.22 0.44 -50 1.00 稀释每股收益(元/股) 0.22 0.44 -50 1.00 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2013 年年度报告摘要 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 20,271 年度报告披露日前第

5 个交易日末股东总数 18,117 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 怡球(香港)有限公司 境外法人 53.56 219,600,000 219,600,000 无Wiselink Investment Holding Co., Limited 境外法人 7.44 30,500,000

0 无ZestDeck Investment Holding Co., Limited 境外法人 3.57 14,640,000

0 无STARRLINVESTMENTHOLDINGCO.,LIMITED 境外法人 3.57 14,640,000 14,640,000 无 太仓智胜商务咨询有限公司 境内非国有法人 1.12 4,575,000 4,575,000 无 太仓怡安商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.74 3,050,000

0 无 太仓嵘胜商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.67 2,745,000

0 无 太仓环宇商务咨询有限公司 境内非国有法人 0.67 2,745,000

0 无PHOENICIA LIMITED 境外法人 0.66 2,691,825

0 无 夏光淳 境内自然人 0.46 1,866,576

0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知其有无关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人. 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2013 年年度报告摘要

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年LME 基本金属互有涨跌,尽管宏观经济面整体趋稳,但能源价格的持续回落以及 全球流动性收紧预期依然对金属走势构成冲击.

2013 年,国际铝价总体呈现先扬后抑走势.年初美国众议院通过延长债务上限法案向市场 传递积极信号,同时中国 PMI 指数创下新高也在很大程度上提振市场信心.在多重利好因素的 带动下,1 月份伦铝冲至 2,184 美元/吨,创下自

2012 年四季度以来的新高,同时这也是

2013 年国际铝价的最高点.

2013 年第二季度, 随着全球流动性萎缩、 金价意外大跌以及最大消费体中国经济缓慢增长, 市场宏观风险不断加剧,基本金属价格纷纷从年初高位持续回落,在此期间国际铝价不断刷新 年内低点.

2013 年第三季度,国际铝价在连续下跌后迎来一波短暂反弹.一方面发达国家公布数据纷 纷向好;

另外铝市供需压力缓解也对铝价带来了一定支撑.随着美联储意外宣布维持 QE 规模 不变背离各大机构预期,美元指数大幅回落,国际铝价一度回升至 1,900 美元/吨. 步入年末,随着美国经济数据持续向好,美联储正式宣布启动 QE 逐步退出计划;

与此同 时,全球铝市供需矛盾升温也对铝价构成压制,伦铝于

12 月3日创下年内最低至 1,736 美元/ 吨.

2013 年,LME 现货和三月期铝平均价分别为 1,846 美元/吨和 1,887 美元/吨,较2012 年同 期分别下跌 8.6%和8.0%. 由于公司多年来建立了广泛而稳固的客户群基础,行业内领先的工艺技术水平使得公司产 品具备较强的成本竞争优势. 报告期内,公司铝锭销售量达 32.62 万吨,与去年同比下降 4,471 吨或 1.4%.由于市场受 到全球流动性萎缩及国际铝市供需矛盾升温对铝价构成压制,导致毛利率同比下降 2.83%.销 售费用、 管理费用及财务费用的同比下降等原因抵消了部分毛利下跌对净利润的影响. 公司2013 年全年实现归属于母公司所有者的净利润 8,996 万元,同比下降 45.33%.

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 4,877,044,911.87 5,295,178,561.51 -7.90 营业成本 4,613,817,114.10 4,859,270,214.78 -5.05 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2013 年年度报告摘要 销售费用 50,807,192.98 53,707,982.84 -5.40 管理费用 141,182,432.16 164,899,947.89 -14.38 财务费用 -73,263,628.12 29,465,440.47 -348.64 经营活动产生的现金流量净额 -85,406,991.28 135,355,737.43 -163.10 投资活动产生的现金流量净额 -650,496,914.19 -238,698,759.63 -231.17 筹资活动产生的现金流量净额 38,289,146.98 771,013,337.31 -95.03 研发支出 32,860,018.08 72,187,832.35 -54.48 资产减值损失 19,169,637.58 8,253,664.60 132.26 投资收益 5,353,148.49 2,729,925.05 96.09 营业外收入 2,472,443.81 9,329,546.29 -73.50 营业外支出 5,278,113.94 1,370,109.69 285.23 所得税费用 37,519,211.97 25,753,093.46 45.69

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 铝锭销售:

2013 年2012 年 产能-吨320,000 320,000 生产量-吨319,329 342,039 销售量-吨326,201 330,672

2012 年及

2013 年的产能都是

32 万吨,2013 年产能利用率是 99.8%,同比下降 7.1 个百分 比.主要系报告期内,熔炼炉维修次数同比多了一次.

2013 年产销率为 102.2%,同比上涨 5.5%,主要系虽然产量减少 2.27 万吨,但客户订单基 本没受影响,微跌了 4,471 吨. 边角料销售: 公司的边角料销售主要是废不锈钢、废铜、废镁和废锌.报告期内,由于市场价格没有大 幅度波动,导致边角料销售由亏转盈,毛利率从去年的-2.1%涨至 0.9%. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司的铝锭销售量为 32.62 万吨,比上年同期减少 4,471 吨,跌幅为 1.35%.实 现销售收入 48.77 亿,同比下降 7.90%,主要受市场铝锭销售价格下跌的影响. (3) 订单分析 公司目前仍以铝锭销售作为主营业务,延续公司一直以来的经营状况.成品订单主要来自 中国和日本. (4) 主要销售客户的情况 项目 金额(元) 占营业收入的比重 第1名462,332,130.38 9.48% 第2名236,531,571.09 4.85% 第3名154,642,053.12 3.17% 第4名153,327,998.22 3.14% 第5名152,872,785.99 3.13% 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

2013 年年度报告摘要 合计 1,159,706,538.81 23.78%

3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) - 汽车 1,955,482,035.51 42.38 2,557,324,333.55 52.63 -23.53 - 电器 540,504,917.36 11.71 653,010,568.44 13.44 -17.23 - 五金 712,511,509.79 15.44 762,845,459.35 15.70 -6.60 - 机械设备 262,437,980.51 5.69 136,389,923.41 2.81 92.42 - 家具 32,406,106.54 0.70 27,894,284.76 0.57 16.17 - 其他 1,110,474,564.38 24.07 721,805,645.27 14.85 53.85 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 铝锭销售 4,161,143,680.91 90.19 4,266,494,386.36 87.80 -2.47 边角料 446,655,200.29 9.68 592,........