PDF《山东鲁阳股份有限公司增发 A 股发行结果公告》

证券代码:

002088 证券简称: 鲁阳股份 编号: 2009-031 山东鲁阳股份有限公司增发 A 股发行结果公告 保荐人(主承销商): 山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")增发不超过 2,400 万股人民币普通股(以下简称"本次发行")网上、网下申购已于

2009 年9月23 日结束.

根据

2009 年9月21 日公布的 《山东鲁阳股份有限公司增发 A 股网下发行公 告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投 资者送达获配售股票数量及缴款的通知.

一、总体情况 发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行 人的筹资需求,最终确定本次发行数量为 19,209,659 股. 根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东行使优先认购权 部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投 资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下申购的配 售比例与网上申购的配售比例趋于一致.根据实际申购情况,网下投资者申购的 配售比例确定为 4.617952%,网上申购的配售比例确定为 4.617953%.

二、申购情况 根据深圳证券交易所提供的网上申购信息, 保荐人 (主承销商) 对网上、 网下的申购情况进行了统计. 网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为 2,575 户,全部为有效申 购;

网上一般社会公众投资者申购的户数为 1,483 户,全部为有效申购. 网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为

1 家,为有效申购;

网下 机构投资者申购共

34 家,全部为有效申购. 符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下: 类别有效申购户数(户) 有效申购股数(股) 公司原股东优先认购部分 网上无限售条件 2,575 1,498,566 网下有限售条件

1 931,586 除公司原股东优先认购外部分 网上申购 1,483 65,253,830 网下申购

34 298,100,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例 公司原股东优先认购部分配售比例:100%. (1)公司无限售条件股股东通过网上"072088"认购部分,优先配售股数 1,498,566 股,占本次发行总量的 7.80%. (2)公司有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数 931,586 股, 占本次发行总量的 4.85%. 上述两者共配售股数:2,430,152 股,占本次发行总量的 12.65%.

2、网上发行数量及配售比例 网上通过"072088"认购部分,配售比例为:4.617953%,配售股数: 3,013,391 股,占本次发行总量的 15.69%.

3、网下发行的数量和配售结果 网下申购配售比例为 4.617952%,配售股份为 13,766,106 股,占本次发行 总量的 71.66%.配售部分只取计算结果的整数部分,投资者认购后的

10 股零股 由主承销商包销. 所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下: 序号 机构投资者名称 获配股数(股) 退款金额(元)

1 长江证券股份有限公司 554,154 33,631,314.12

2 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计 69,269 4,203,918.82 划―中国工商银行

3 富国天博创新主题股票型证券投资基金 92,359 5,605,219.02

4 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 13,853 840,798.34

5 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 138,538 8,407,837.64

6 富国天益价值证券投资基金 554,154 33,631,314.12

7 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 64,651 3,923,658.78

8 汉兴证券投资基金 554,154 33,631,314.12

9 华夏复兴股票型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

10 华夏红利混合型开放式证券投资基金 554,154 33,631,314.12

11 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 554,154 33,631,314.12

12 嘉实多元收益债券型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

13 嘉实债券开放式证券投资基金 554,154 33,631,314.12

14 交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

15 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计 划―中国工商银行 378,672 22,981,396.16

16 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 554,154 33,631,314.12

17 厦门建发集团有限公司企业年金计划―中国银行 69,269 4,203,918.82

18 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

19 易方达策略成长证券投资基金 554,154 33,631,314.12

20 易方达积极成长证券投资基金 554,154 33,631,314.12

21 易方达基金公司―工行―易方达灵活配置

1 号资产 管理计划 554,154 33,631,314.12

22 易方达价值成长混合型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

23 易方达科讯股票型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

24 易方达平稳增长证券投资基金 554,154 33,631,314.12

25 易方达中小盘股票型证券投资基金 554,154 33,631,314.12

26 招商安本增利债券型证券投资基金 46,179 2,802,618.62

27 中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资 基金 554,154 33,631,314.12

28 中国工商银行―招商安心收益债券型证券投资基金 55,415 3,363,138.70

29 中国建设银行―易方达沪深

300 指数证券投资基金 554,154 33,631,314.12

30 中国银行股份有限公司企业年金计划―中国银行 554,154 33,631,314.12

31 中海基金管理有限公司 92,359 5,605,219.02

32 中信理财

2 号集合资产管理计划 461,795 28,026,095.10

33 中信信托有限责任公司 554,154 33,631,314.12

34 中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划 92,359 5,605,219.02 本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知.

四、募集资金 本次发行募集资金总额为 349,999,986.98 元(含发行费用).

五、上市的时间安排 本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上 市,具体的上市时间将另行公告. 本次发行的股份无持有期限制. 特此公告. 发行人:山东鲁阳股份有限公司 保荐人(主承销商):联合证券有限责任公司

2009 年9月28 日 (本页无正文,为山东鲁阳股份有限公司增发 A 股发行结果公告之盖章页) 山东鲁阳股份有限公司

2009 年9月28 日 (本页无正文,为山东鲁阳股份有限公司增发 A 股发行结果公告之盖章页) 联合证券有限责任公司

2009 年9月28 日