PDF《2008 年广西壮族自治区金融运行报告》

2008 年广西壮族自治区金融运行报告 中国人民银行南宁中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要]

2008 年以来,广西积极应对自然灾害多发、国际经济环境恶化、国内经济困难加大的严峻挑战,经 济实现平稳较快发展, 增速连续

16 个季度保持在 12%以上, 但国际金融危机对广西经济的不利影响逐步 显现.

三大需求结构出现调整,投资需求减弱,消费需求增强,进出口面临下行风险;

三次产业增速减 缓,物价涨幅前高后低,财政收入增速放缓,房地产行业出现调整.金融运行总体呈现出平稳快速发展 的态势,存贷款总量双双迈上新台阶;

金融改革进展顺利,金融体系加快完善;

证券融资势头放缓,保 险补偿力度加大;

金融市场运行良好, 票据融资发展迅速;

信用体系建设加快, 金融生态明显改善.

2009 年,广西将认真贯彻党的十七大、十七届三中全会、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神,深刻 领会科学发展观,把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务,全面落实适度宽松的货币政 策,促进全区经济金融稳定较快发展.

1 目录

一、金融运行情况

1

(一)银行业改革提速,货币信贷增长较快

1

(二)证券业运行平稳,发展势头有所放缓

3

(三)保险业持续增长,农业保险取得突破

4

(四)金融市场总体良好,融资结构亟待优化

4

(五)信用体系建设加快,金融生态环境改善

5

二、经济运行情况

5

(一)三大需求结构调整,消费出口作用增强

6

(二)三次产业增速减缓,企业盈利能力减弱

7

(三)价格涨幅前高后低,通货膨胀压力缓解

7

(四)财政收入增长放缓,支出结构不断优化

8

(五)节能减排成效明显,生态环境不断改善

8

(六)房地产业有所回调,有色行业迎难而上

9

三、预测与展望

11 附录:12

(一)广西壮族自治区经济金融大事记

12

(二)广西壮族自治区主要经济金融指标

13 专栏专栏 1:广西桂林市商业银行 小企业轻松贷 有效破解中小企业融资困局.3 专栏 2:广西北部湾经济区发展规划获批 区域金融开放与合作进一步深化.9 表表12008 年银行类金融机构情况

1 表22008 年金融机构现金收支情况表

2 表32008 年各利率浮动区间贷款占比表

2 表42008 年证券业基本情况表

4 表52008 年保险业基本情况表

4 表62008 年非金融机构融资结构表

4 2 表72008 年金融机构票据业务量统计表

5 表82008 年金融机构票据贴现、转贴现利率表

5 图图1金融机构人民币存款增长变化

1 图2金融机构人民币贷款增长变化

2 图3金融机构本外币存、贷款增速变化

2 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率

2 图5地区生产总值及其增长率

6 图6固定资产投资及其增长率

6 图7社会消费品零售总额及其增长率

6 图8外贸进出口变动情况

7 图9外商直接投资情况

7 图10 工业增加值及其增长率

7 图11 居民消费价格和生产者价格变动趋势.8 图12 财政收支状况

8 图13 商品房施工和销售变动趋势

10 图14 主要城市房屋销售价格指数变动趋势

10 3

一、金融运行情况 2008年,广西各金融机构认真贯彻落实国家 宏观调控政策,货币信贷运行良好,金融体系不 断完善,金融市场交易旺盛,金融生态环境建设 成效明显.

(一)银行业改革提速,货币信贷增 长较快

2008 年,广西银行业运行平稳,存贷款总量 双双迈上新台阶. 存款突破

7000 亿元, 资金来源 趋于稳定;

贷款突破

5000 亿元, 信贷节奏更加合 理. 引银入桂 取得较大进展,首家外资银行开 业.农信社票据兑付提前完成,城商行重组取得 突破. 1.银行运行质量效益稳步提升.2008 年,随 着金融改革稳步推进,金融体系日渐完善,广西 银行业金融机构资产规模和利润持续扩大,分别 比上年末增长 23.1%和21.7%;

地方法人金融机构 抵御风险能力提高,城市商业银行和农村合作金 融机构资本充足率同比分别提高 8.

9、 6.5 个百分 点;

银行业资产质量持续改善,不良贷款余额和 比率连续

5 年实现双降(见表 1) . 表12008 年银行类金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元)

一、国有商业银行

1947 36878 4803.5

0

二、政策性银行

63 1565 923.5

0

三、股份制商业银行

20 884 373.0

0

四、城市商业银行

128 2420 353.3

3

五、城市信用社

0 0

0 0

六、农村合作机构

2163 20649 1560.3

93

七、财务公司

0 0

0 0

八、邮政储蓄

225 3773 467.4

0

九、外资银行

1 30 1.4

0

十、农村新型机构

0 32 1.7

2 合计4547

66231 8484

98 机构类别 营业网点 法人机构 (个) 注:营业网点不包括总部. 数据来源:广西银监局. 2.存款增长势头强劲.2008 年,广西本外币 存款余额达到 7075.0 亿元, 年度增量首次突破千 亿元;

增速呈现出 前三季度持续上扬,第四季 度保持平稳 的特点,由1月末的 13.7%上升至 年末的 22.0%.由于广西企业受金融危机冲击相 对较小,企业投资需求下降导致生产性资金停滞 在货币资金环节以及贷款派生存款增加等原因, 企业存款保持较快增长.储蓄存款在居民收入稳 步增长以及大量资金从股市、楼市中回流的共同 推动下,连续

8 个月月度增量创历史同期新高. 定期存款占比过半,资金来源稳定性提高.受人 民币汇率变化趋稳的影响,外汇存款保持稳定, 比年初增加 0.4 亿美元(见图 1) . -50

0 50

100 150

200 250 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 30 2007年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2008年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2007年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 2008年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行南宁中心支行. 图1金融机构人民币存款增长变化 3.贷款增量创历史新高.2008 年,在广西北 部湾经济区开放开发上升为国家战略和重点项目 建设投资需求旺盛的推动下,广西本外币各项贷 款余额达到5110.1亿元;

比年初增加947.4亿元, 再创历史新高.季度投放呈现 U 型态势,

一、 四季度信贷投放占全年的六成以上,

二、三季度 贷款增加相对较少, 与前几年贷款增长明显呈 前 高后低 趋势相比,2008 年信贷投放节奏较为均 衡,符合宏观调控政策取向.外汇贷款 前增后 减 . (见图

2、图3) . 国家信贷政策落实效果显著. 在新增贷款中, 中长期贷款占比大幅下降 16.9 个百分点, 信贷期 限结构优化.贷款投向重点突出,主要集中在制 造业、交通、电力等瓶颈行业和支柱行业.金融 扶弱功能显著增强,全年农业贷款增量为上年的 3.2 倍,中小企业贷款增量占全部企业贷款增量 的66.0%,同比提高 5.3 个百分点,助学贷款累

1 计发放金额同比增长 37.6%,实际受益人数大幅 增加九成;

而个人消费贷款较上年少增两成,新 的消费信贷增长点亟需拓展.地方法人金融机构 改革和重组取得重大突破,新增贷款市场份额同 比大幅提升 9.6 个百分点.

0 50

100 150

200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月0510

15 20

25 2007年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2008年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 2007年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 2008年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 亿元 % 数据来源:中国人民银行南宁中心支行. 图2金融机构人民币贷款增长变化

8 10

12 14

16 18

20 22

24 2007.01 2007.03 2007.05 2007.07 2007.09 2007.11 2008.01 2008.03 2008.05 2008.07 2008.09 2008.11 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) % 数据来源:中国人民银行南宁中心支行. 图3金融机构本外币存、贷款增速变化 4.现金净回笼规模加大.2008 年,广西商品 销售收入和储蓄存款收入快速增长,而部分企业 因国际金融危机导致采购支出下降较为明显,收 支相抵,广西金融机构现金净回笼规模超过

200 亿元,同比多回笼 53.0 亿元. (见表 2) . 表22008 年金融机构现金收支情况表 年累计额(亿元) 同比增速(%) 现金收入 15614.5 1.9 现金支出 15411.5 1.5 现金净支出 -203.0 35.4 数据来源:中国人民银行南宁中心支行. 5.利率前升后降.2008 年,广西全金融机构 利率水平呈现 前升后降, 年末大幅回调 态势, 全年人民币贷款加权平均利率为 7.8%, 同比下降 7.7 个百分点.外币存款利率走势前期平稳,年 末骤降.年末利率大幅回调的原因:一是人民银 行年内

5 次下调存贷款基准利率,利率政策效应 集中在年末体现;

二是随着货币政策取向的转变, 市场资金供求关系由紧变松(见表

3、图4) . 表32008 年各利率浮动区间贷款占比表 单位:% 合计 国有商 业银行 股份制 商业银行 区域性 商业银行 城乡 信用社 合计

100 100

100 100

100 [0.9-1.0) 22.0 32.9 27.5 4.6 0.7 1.0 34.2 35.6 36.6 25.4 7.9 小计 43.8 31.5 35.9 70.0 91.4 (1.0-1.1] 12.6 17.4 18.3 13.5 6.3 (1.1-1.3] 15.0 10.9 15.3 35.9 27.3 (1.3-1.5] 13.3 3.2 0.4 19.5 46.3 (1.5-2.0] 2.7 0.0 0.0 0.5 11.5 2.0以上 0.3 0.0 1.9 0.6 0.0 上浮水平注:城乡信用社贷款利率浮动区间为[0.9,2.3]. 数据来源:中国人民银行南宁中心支行.

0 2

4 6

8 10

12 14

16 18

20 2007.03 2007.06 2007.09 2007.12 2008.01 2008.02 2008.03 2008.04 2008.05 2008.06 2008.07 2008.08 2008.09 2008.10 2008.11 2008.12 -2 -1

0 1

2 3

4 5

6 % 金融机构外汇存款余额(左坐标) 一年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 亿美元 数据来源:中国人民银行南宁中心支行. 图4金融机构外币存款余额及外币存款利率 6.银行业改革提速, 引银入桂 成效显著.

2 2008 年,政策性银行改革顺利推进,农业发展银 行商业性贷款较快增长.国有商业银行改革向纵 深发展,中国银行、建设银行和工商银行在完成 股份制改革后,经营管理能力和市场竞争力稳步 提高;

农业银行的股改工作平稳有序推进,固定 资产评估确权工作基本完成,广西成为全国农业 银行 三农 金融服务试点省份之一.地方性商 业银行改革取得重大突破,南宁市商业银行正式 更名为广西北部湾银行,资本金实力大幅提升;

广西

89 家农信社 42.9 亿元的专项中央银行票据 兑付工作提前一年圆满完成, 成为全国第二批

21 个试点省(市)中首家完成的省份;

农村合作银 行从

2007 年的

2 家拓展到

2008 年的

14 家;

年内 共成立两家村镇银行. 引银入桂 成效显著,

2008 年中信银行、 南洋商业银行南宁分行相继挂 牌开业;

招商银行、星展银行南宁分行也已获银 监会批准开业,银行体系日趋完善. 专栏

1 广西桂林市商业银行 小企业轻松贷 有效破解中小企业融资困局 中小企业融资难是国内经济增长中的一个突出问题.作为地方性金融机构的桂林市商业银行,立足 服务中小企业的战略经营方针,自2006 年以来推出 小企业轻松贷 业务,在解决中小企业融资问题 上颇见成效.

2006 年至

2008 年, 累计支持小企业

723 户, 发放贷款

862 笔, 发放金额 5370.8 万元;

2008 年末贷款余额 4377.9 万元,除2笔暂时处于逾期外,其余贷款全部为正常贷款.相对于一般的信贷融 资产品, 小企业轻松贷 具有如下优点:

一、准入门槛低,潜在客户广.桂林市商业银行将大多数在过去无法从银行获得贷款的基层广大小 企业、个体经营者和农户等视为潜在客户,注重对企业实际发展潜能及经营效益等情况的分析考察,使 一些不符合传统信贷标准的企业及时获得了资金支持.

二、贷款额度大,还款方式多. 小企业轻松贷 单户贷款额度在

2000 元-100 万元之间,单笔最高 金额达

30 万元.贷款期限以

1 年以内为主,最长期限为

3 年,还款方式有每日、每五日、每十日、每 月等多种还款方式.

三、定价范围宽,风险控制活.桂林市商业银行在综合考虑风险水平、管理成本、企业承受力等因 素的基础上,将借款人的利率浮动范围确定在贷款基准利率与企业利润率之间,一般为 12-18%;

同时, 以客户商业活动产生的真实现金流作为信贷风险评判的主要标准,企业的资产抵押只作辅助手段,有效 突破了企业抵押难瓶颈.

四、业务流程简,服务效率高.通过制订标准化的贷款流程,桂林市商业银行将客户申请贷款的文 件要求削减到最少程度.信贷员一般

2 个工作日完成贷前调查,1 个工作日完成贷款发放.

五、信贷队伍强,人员管理专.桂林市商业银行招聘了大量小企业信贷人员并通过邀请国................