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4 大业信托・开封恒大未来城项目三期贷款集合资金信托计划 产品信息

一、项目基本情况

(一)全称:大业信托?开封恒大未来城项目三期贷款集合资金信托计划.

(二)融资方:开封国际城一号实业开发有限公司(简称"开封一号公司" ) .

(三)发行规模:不超过 9.5 亿元.

(四)信托期限:每期信托期限不超过

12 个月.

(五)预期收益率:根据实际发行时点的市场情况确定,随行就市.

(六)信托利益结算周期:自然半年度末月

20 日及项目到期或提前结束时(10 个工作 日内) .

(七)资金用途.本项目信托资金用于向开封一号公司发放信托贷款,贷款资金用于融 资方位于河南省开封市"恒大未来城"项目三期的开发建设.

(八)增信措施.

1、在建工程抵押担保.融资方以其持有的"恒大未来城"项目三期的在建工程提供抵 押担保.

2、土地抵押担保.新乡市恒实置业有限公司以其持有的位于河南省新乡市的土地使用 权提供抵押担保. 本信托计划全部抵押物评估总价约 19.4 亿元、综合抵押率不超过 49%.

3、连带责任保证担保.恒大地产集团有限公司为信托贷款全部本息提供连带责任保证 担保.

(九)信托收益来源.

1、河南省开封市"恒大未来城"项目的销售收入.

2、担保方可调配收入.

二、融资方、担保方简介

(一)融资方开封一号公司. 开封国际城一号实业开发有限公司成立于

2010 年5月19 日, 法定代表人贾飞, 为恒大

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4 地产集团有限公司旗下的全资子公司.除"恒大未来城"项目外,开封一号公司没有其他在 开发项目.

(二)担保方恒大地产集团.

1、基本情况.恒大地产集团有限公司(简称"恒大地产集团" )成立于

1996 年06 月24 日,法定代表人甄立涛,注册资本 393,979.6387 万元且已全部实缴.恒大地产集团为中 国恒大 (股票代码 HK.3333) 在国内最重要的子公司, 具备房地产一级开发资质;

截至目前, 恒大地产集团已引入约

1300 亿战略投资,投资者涵盖央企、国企、大型金融机构、行业龙 头.

2、评级情况.根据中诚信证券评估有限公司于

2018 年6月22 日出具的《信用等级通 知书》 (信评委函字[2018]跟踪

457 号) , 其维持恒大地产集团有限公司主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定.

3、母公司-中国恒大情况.中国恒大为香港上市公司,股票代码 HK.3333.集团拥有地 产、旅游、健康等业务板块,其中房地产开发业务是收入和利润的主要来源,现已成为国内 规模最大、布局最广的住宅物业开发商.近年来,集团坚持「规模+效益型」发展模式,更 加注重效益和增长质量. (1)业务布局广:截至

2018 年末,集团总土地储备项目

811 个,分布于

228 个城市, 覆盖几乎全部一线城市、直辖市、省会城市及绝大多数经济开发及有潜力的地级城市. (2)销售情况优:2018 年全年集团实现合同销售额 5,513.4 亿(同比增长 10.1%) , 2015-2017 年:连续三年销售权益金额排名榜首、销售流量金额排名前三. (3)土地储备足:截至

2018 年末,集团土地储备总规划建筑面积 3.03 亿平方米,2018 年:新增土地建面排名第

二、新增土地货值排名第三. (4)资产实力雄厚:截至

2018 年末,集团总资产 1.88 万亿、总负债 1.57 万亿.2018 年全年,集团核心业务利润同比大幅增长 93.3%,高达 783.2 亿元.

三、用款项目简介 本信托计划的用款项目为 "恒大未来城" 项目三期, 项目位于河南自贸区开封片区、 "郑 汴新区"的核心位置,项目北侧有郑开城际公交、南侧紧靠郑开城铁运粮河站,3 站到郑州 东站,仅需

25 分钟即可抵达郑东新区高铁商圈.

(一)项目所在区域:项目位于河南省开封市汴西新区.开封,简称汴,地处中原腹地 河南省中东部、黄河之滨,西与省会郑州市毗邻,东与商丘市相连,南接许昌市和周口市,

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4 北依黄河与新乡市隔河相望,是我国著名的八朝古都、中原经济区核心区城市.汴西新区以 郑开大道为中心向北、向南扩张,随着郑汴一体化的深入,将与郑州实现一体化发展.

(二) 建设指标: 本项目用地面积为 72,162.70 平方米, 总建筑面积 213,976.52 平方米, 主要包括高层住宅、商住楼及地下车库.

四、抵押物简介

(一)在建工程抵押.开封一号公司以"恒大未来城"项目三期的在建工程(均为住宅 性质)提供抵押担保,抵押面积暂定约 17.8 万平方米(以取得的他项权利证书记载面积为 准) ,该抵押物评估价值约 11.3 亿元(以正式评估报告为准) .

(二)土地抵押.新乡市恒实置业有限公司(为恒大地产集团下属的全资子公司)以其 持有的位于河南省新乡市的土地使用权提供土地抵押担保, 抵押面积为 81,199.08 平方米 (以 取得的他项权利证书记载面积为准) , 根据深圳市国策房地产土地估价有限公司于

2019 年3月20 日出具的预评估报告,该地块评估值约 8.1 亿元(以正式评估报告为准) .该地块为恒 大地产集团招拍挂取得,地块距新乡市政府 6.3km,距高新区管委会 2.8km,距主商业中心 (宝龙城市广场)5.3km,距区域商业中心(新合作购物中心)4.1km,距新乡东站 10km,周 边交通便捷、商业配套较为完善. 本项目全部抵押物评估总价约 19.4 亿元、综合抵押率不超过 49%.

五、项目亮点

(一)本项目抵押物包括在建工程及土地使用权,全部抵押物评估总价约 19.4 亿元、 综合抵押率不超过 49%.抵押物足值且地理位置优越、保障程度高.

(二)本项目担保方恒大地产集团为行业龙头企业,公司长期信用评级等级为 AAA,财 务实力较强,具备极强的担保能力.

(三)用款项目部分楼栋已建设至封顶,周边配套设施已趋成熟,项目市场前景良好.

六、受托人简介

(一) 大业信托有限责任公司 (国有控股) 是经中国银监会批准设立的非银行金融机构, 是广州市属唯一的一家信托公司, 注册资本金

10 亿元人民币, 持有编号为 K0080H244010001 的《金融许可证》 .总部位于广州,在北京、上海、武汉设有业务管理部.

(二)大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司(41.67%) 、广州金融控股集团

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4 有限公司(38.33%)和广东京信电力集团有限公司(20%) .截至

2018 年12 月31 日,公司 累计成立 1,301 只信托产品,信托总规模 6,301 亿元;

存续规模 1,410 亿元.公司发行的主 动管理集合信托计划累计超过

500 亿元,全部信托项目均正常兑付,并实现了预期收益,实 现了对委托人的"受人之托、忠人之事"的庄严承诺.

(三)公司客服

电话:400-004-9979.

(四)公司官网:www.dytrustee.com. 大业信托有限责任公司

2019 年05 月08 日