PDF《浙江菲达环保科技股份有限公司》

浙江菲达环保科技股份有限公司 二O一八年年度股东大会会议资料 二O一九年五月

1 目录会议议程.

2

一、公司

2018 年年度报告及报告摘要.4

二、公司

2018 年度董事会工作报告.5

三、公司

2018 年度监事会工作报告.25

四、公司

2018 年度利润分配议案.30

五、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案.30

六、 关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金 融服务的议案.32 金融服务合作协议.39

七、 关于公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况与

2019 年度计划的议 案45

2 会议议程 现场会议时间:2019 年5月21 日14∶00 网络投票时间:2019 年5月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议安排: 地点:浙江省诸暨市望云路

88 号公司总部 主持人:董事长 舒英钢

一、宣布会议开始并致欢迎辞.

二、会议审议:

1、公司

2018 年年度报告及报告摘要(董事会秘书 郭滢) ;

2、公司

2018 年度董事会工作报告(董事会秘书 郭滢) ;

3、公司

2018 年度监事会工作报告(董事会秘书 郭滢) ;

4、公司

2018 年度利润分配议案(董事会秘书 郭滢) ;

5、 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 (财务总监 汪 艺威) ;

6、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提 供金融服务的议案(财务总监 汪艺威) ;

7、关于公司日常关联交易

2018 年度计划执行情况与

2019 年度计划 的议案(财务总监 汪艺威) .

三、听取独立董事

2018 年度述职报告.

3 独立董事

2018 年度述职报告于

2019 年4月19 日披露在上海证券交 易所网站:http://www.sse.com.cn.

四、股东讨论、表决,并确定计票人、监票人名单.

五、公布投票表决结果.

六、大会见证律师宣读法律意见书.

七、会议闭幕.

2019 年5月21 日4

一、公司

2018 年年度报告及报告摘要 各位股东、股东代表:

2019 年4月19 日,公司

2018 年年度报告披露于上海证券交易所网 站:http://www.sse.com.cn;

2018 年年度报告摘要披露于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》与上海证券交易所网站. 敬请审议. 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会2019 年5月21 日5

二、公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 如无特别说明,本报告中简称或名词的释义与公司

2018 年年度报告 相同.

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司十分艰难的一年,是深刻反思、负重前行的一年,是 稳定大局、积极探索、砥砺革新的一年! 报告期内,公司调整了董事会及经营班子成员,上下达成共识、团结 一心,群策群力,化危机为契机,深化机构、科技、薪酬与考核、项目管 理等的创新与改革,奋发拼搏,深耕巩固原有市场,积极开拓新市场,继 续朝着成为国内最佳,世界一流的跨气、水、固废污染治理多领域的环保 集团的战略目标前进. (―)科技进步 报告期内,公司共获授权专利

40 项,其中发明

3 项、实用

35 项、软 件著作权

2 项;

制修订国家标准

1 项、行业标准

13 项;

发表论文

144 篇, 其中国际论文

7 篇、核心期论文

25 篇;

获省部级以上荣誉证书

7 项,其中, 《高效控制 PM2.5 电除尘技术与装备》获中国机械工业科学技术一等 奖, 《低低温电除尘器(JB/T12591-2016) 》获中国机械工业科学技术二等 奖.

(二)盘活资产,聚焦主业 报告期内, 为推进业务归核, 更好地聚焦战略, 专注于发展环保主业, 公司决定转让菲达宝开 100%股权、 良协基金 12%合伙份额等资产, 并制 修订了《投资管理办法》 、 《投后管理制度》 ,加强对下属单位的跟踪管理, 防范和管控投资项目风险,确保公司总战略的贯串实施.

(三)市场拓展 截至本报告披露日,公司在市场拓展方面取得了可喜的成绩:

1、公司新成立的脱白和物料输送两个团队已中标山西大唐国际临汾 热电有限责任公司 2*300MW 机组烟羽脱白总承包项目、昌江华盛天涯

6 水泥有限公司#2(5000T/D)线烟气脱硫及脱白改造项目(全国建材行业 脱白首台套) ,已签订申能安徽平山电厂二期工程气力除灰系统、大唐东 营2*1000MW 新建工程气力除灰系统、贵州三家寨

7、8 道铁路专用线 新建中储库及其配套输灰系统设计、供货、施工总承包,取得了烟气脱白 和物料输送业务上的新突破,为公司业务提供了新的增长点.

2、主导产品市场重点出击,冶金、水泥等非电领域重点突破.签订 申能安徽平山 1350MW 超超临界二次再热燃煤发电机组、深圳河源电厂 二期 2*1000MW 燃煤机组扩建工程烟气脱硫(EPC)总承包和新疆天山 铝业股份有限公司

120 万吨电解铝脱硫项目,合同总额超过 3.1 亿元;

成 功签订昌江华盛天涯水泥有限公司#2(5000T/D)线烟气脱硫及脱白改造 项目(公司建材行业首台套脱硫系统) .

3、海外市场彰显品牌实力和国际市场地位.与韩国现代工程有限公 司签订的印尼赛瑞本(Cirebon 2)1*1000MW 项目,是公司首套电除尘 器百万机组直接出口项目.成功中标印度鼓达 2*800MW 电除尘项目, 该项目是目前全球单台机组所配套电除尘型号最大、 除尘设备成套出口合 同额 (合同总额超

2 亿元) 最高的项目, 再次刷新电除尘器业务领域记录. 报告期内, 公司高端零部件出口产品成功挺进中东等市场, 直接或间接出 口3.28 亿元,比上年增长 30%以上.

4、努力拓展餐厨垃圾市场.在已建成衢州餐厨废弃物资源化利用和 无害化处置项目基础上,又中标诸暨餐厨废弃物综合处理和资源化利用 PPP 项目,顺势全力拓展省内乃至全国 EPC 总承包业务.

二、报告期内主要经营情况 公司本期实现合并营业收入 3,520,948,298.14 元;

合并净利润 -427,060,997.22 元、归属于上市公司股东的净利润-421,673,080.29 元.本 期业绩大额亏损主要原因: 营业收入减少、 原材料上涨导致的毛利率降低、 财务费用增加、 及商誉减值损失导致的资产减值损失增加等. 受本期业绩 亏损、运营项目前期投入等影响,本期末公司资产负债率为 75.50%,较 年初增长 3.99 个百分点.

(一) 主营业务分析

7 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,520,948,298.14 3,805,117,860.02 -7.47 营业成本 3,263,314,045.00 3,263,668,221.57 -0.01 销售费用 89,390,417.13 104,327,562.95 -14.32 管理费用 297,848,361.18 308,819,060.29 -3.55 研发费用 40,176,017.82 29,530,793.77 36.05 财务费用 133,917,747.76 96,922,655.92 38.17 经营活动产生的现 金流量净额 -30,793,521.12 -208,621,784.64 85.24 投资活动产生的现 金流量净额 -89,949,758.77 -400,796,886.91 77.56 筹资活动产生的现 金流量净额 264,365,505.46 607,143,540.05 -56.46 2. 收入和成本分析 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 环保行业 3,450,447,768.59 3,240,441,100.37 6.09 -7.73 0.16 减少7.40个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减 (%) 电除尘器 1,294,889,494.20 1,301,681,971.66 -0.52 -15 3.85 减少 18.25 个百分点 烟气脱硫设备 489,809,573.89 525,246,239.24 -7.23 -25.72 -14.2 减少 14.39 个百分点 布袋除尘器 109,996,003.11 128,201,986.02 -16.55 -50.83 -39.21 减少 22.27 个百分点

8 垃圾焚烧烟........