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2012年1月-11月5日 中国IPO上会企业统计实用浅析 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 立德咨询服务内容 规范化阶段 上市诊断 引进战略投资 管理规范化 IPO进行 内控 招股书外包 行研募投可研 IPO过会后 反馈 再融资服务 投资者管理 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 2012年1月至11月5日,全国总共有186家企业进入发审会审核,其中144家成 功上市,另有42家未过会被取消审核或审核被否,通过率为77.4%,与去年通过率 77.5%相当. 概况 板块 过会企 业数 未过会企 业数 平均募集资金 (万元) 平均发行费用 (万元) 承销及保荐费 (万元) 平均律师费用 (万元) 平均审计费用 (万元) 平均发行 费率 创业板

72 22 47616.3 4056.3 3282.0 150.9 240.8 9.5% 主板

24 1 136095.8 6010.7 4800.3 264.9 380.1 5.4% 中小板

50 19 62157.5 4467.8 3621.4 137.7 245.5 8.3% 2008年-2012年11月IPO首发企业数及募集资金规模 2011年1月-11月5日,全国共有246家企业首发,2012年首发数目同比下降39.4%. 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 1. IPO数量历年比较分析

77 111

347 277

149 3,482.82 5,149.53 10,123.13 7,783.28 3,906.41 0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00

0 50

100 150

200 250

300 350

400 2008年2009年2010年2011年2012年 首发家数(家) 募集资金(亿元) 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 将2012年1月至11月5日新股发行后PE及行业PE按行业分类统计,得到下列

图表: 证监会行业 新股平均PE 行业平均PE 畜牧业 56.5 65.1 广播电影电视业 54.0 50.4 证券、期货业 48.3 17.4 屠宰及肉类蛋类加工业 47.6 47.5 综合类 46.1 42.3 林业 43.8 41.9 文教体育用品制造业 42.5 35.2 其他社会服务业 42.2 43.5 食品制造业 39.7 27.3 专业、科研服务业 39.6 35.7 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 39.0 35.4 通信设备制造业 37.6 32.3 生物药品制造业 37.1 30.6 渔业 36.2 37.6 通信服务业 35.4 60.2 2. 2012年1月-11月5日期间新上市企业PE分析 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 2012年1月-11月5日新股PE及行业PE统计(续) 证监会行业 新股平均PE 行业平均PE 石化及其他工业专用设备制造业 34.6 24.5 计算机应用服务业 33.9 40.7 公共设施服务业 33.1 30.6 生物制品业 31.3 28.1 专用仪器仪表制造业 31.0 45.6 采掘服务业 30.4 23.5 家具制造业 29.9 26.2 计算机软件开发与咨询 29.9 31.2 金属制品业 28.8 22.5 粮食及饲料加工业 28.8 33.6 电子元器件制造业 28.5 36.1 通信及相关设备制造业 28.5 27.9 水上运输业 28.4 33.9 医药制造业 28.3 28.3 有色金属冶炼及压延加工业 27.7 27.8 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 证监会行业 新股平均PE 行业平均PE 电器机械及器材制造业 27.3 22.7 煤气生产和供应业 27.2 23.2 非金属矿物制品业 26.9 18.4 橡胶制造业 26.4 28.8 输配电及控制设备制造业 26.3 30.5 塑料制造业 26.1 27.5 零售业 26.0 23.8 专用设备制造业 26.0 21.3 其他专用设备制造业 25.8 16.6 普通机械制造业 25.4 26.2 日用橡胶制品业 25.3 26.2 服装及其他纤维制品制造业 24.7 22.7 其他非金属矿物制品业 24.7 20.8 日用电子器具制造业 24.5 21.7 其他电子设备制造业 23.9 23.1 仓储业 23.8 11.4 2012年1月-11月5日新股PE及行业PE统计(续) 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 证监会行业 新股平均PE 行业平均PE 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 23.5 26.0 化学原料及化学制品制造业 23.2 25.1 公路运输业 22.1 28.7 土木工程建筑业 20.9 12.8 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 20.0 15.1 交通运输设备制造业 18.8 14.8 印刷业 18.1 35.1 黑色金属冶炼及压延加工业 18.1 43.8 能源、材料和机械电子设备批发业 17.1 30.6 有色金属矿采选业 13.6 27.0 纺织业 12.5 24.1 2012年1月-11月5日新股PE及行业PE统计(续) 创业板IPO中介费用概况 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 过会企 业数 未过会企 业数 平均募集资金 (万元) 平均发行费用 (万元) 承销及保荐费 (万元) 平均律师费用 (万元) 平均审计费用 (万元) 平均发行 费率

72 22 47616.3 4056.3 3282.0 150.9 240.8 9.5% 3. 各板块企业上市中介费用统计 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 股票简称 募集资金总额 (亿元) 发行费用 (万元) 承销费及保荐费 (万元) 审计费 (万元) 律师费 (万元) 发行费率 主承销商 吴通通讯 2.004 3257.4 2400.0 315.2 100.0 16.3% 东吴证券股份有限公司 东土科技 2.7805 4116.8 3600.0 150.0 125.0 14.8% 海际大和证券有限责任公司 荣科科技 1.8887 2628.9 1963.2 158.4 100.0 13.9% 平安证券有限责任公司 凯利泰 3.7817 5195.5 4359.9 214.0 260.4 13.7% 国金证券股份有限公司 麦捷科技 2.04102 2791.7 2080.2 184.8 140.6 13.7% 平安证券有限责任公司 长亮科技 2.6 3489.2 2501.6 333.0 222.5 13.4% 招商证券股份有限公司 东华测试 2.252379 3016.4 2350.0 165.0 90.0 13.4% 国金证券股份有限公司 华鹏飞 2.05865 2714.8 2000.0 220.0 108.0 13.2% 恒泰证券股份有限公司 任子行 2.655 3442.0 2700.0 213.0 150.0 13.0% 国信证券股份有限公司 华虹计通

3 3600.2 2940.0 155.0 70.0 12.0% 东方证券股份有限公司 飞利信 3.15 3752.0 3190.0 43.0 190.0 11.9% 中国银河证券股份有限公司 天山生物 2.9549 3449.2 2954.9 131.0 50.0 11.7% 民生证券有限责任公司 创业板IPO中介费用按发行费率排行统计表 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 股票简称 募集资金总额 (亿元) 发行费用 (万元) 承销费及保荐费 (万元) 审计费 (万元) 律师费 (万元) 发行费率 主承销商 汉鼎股份 3.96 4552.4 3695.0 350.0 90.0 11.5% 国信证券股份有限公司 同有科技 3.15 3580.2 3033.5 208.0 82.0 11.4% 平安证券有限责任公司 迪森股份 4.86576 5518.3 4671.3 270.0 160.0 11.3% 广发证券股份有限公司 富春通信 2.72 3064.1 1968.0 350.0 365.0 11.3% 国元证券股份有限公司 海达股份 3.30066 3609.1 2560.0 300.4 165.0 10.9% 华泰联合证券有限责任公司 天银机电 4.25 4646.9 3850.0 255.6 90.0 10.9% 中信建投证券股份有限公司 苏大维格 3.1 3384.1 2650.0 234.5 132.0 10.9% 平安证券有限责任公司 联创节能 2.81 3059.2 2486.0 129.0 75.0 10.9% 东吴证券股份有限公司 中际装备 3.334 3573.8 2774.7 191.0 190.0 10.7% 广发证券股份有限公司 旋极信息 3.78 4016.0 3313.0 114.5 198.0 10.6% 平安证券有限责任公司 海伦钢琴 3.5217 3740.8 2934.3 244.0 198.0 10.6% 安信证券股份有限公司 麦迪电气 2.99 3172.0 2225.0 308.0 225.0 10.6% 国金证券股份有限公司 创业板IPO中介费用按发行费率排行统计表 立德咨询―专注、专业,携手券商,为企业上市及投资服务 北京立德世纪咨询有限公司

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电话:13439085869 股票简称 募集资金总额 (亿元) 发行费用 (万元) 承销费及保荐费 (万元) 审计费 (万元) 律师费 (万元) 发行费率 主承销商 同大股份 2.553 2638.9 1931.8 205.0 ........