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山东东方海洋科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 山东东方海洋科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 山东东方海洋科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人车轼先生、主管会计工作负责人于雁冰先生及会计机构负责人 (会计主管人员)纪铁真女士声明: 保证年度报告中财务报告的真实、 准确、 完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 东方海洋现有内部控制存在重大缺陷.公司虽已按照企业内部控制规范体 系建立了一系列业务和内部管理制度,但相关制度并未得到有效地执行. 本年度报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实 质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险. 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

1 号――上市公司从事 畜禽、水产养殖业务》的披露要求 虽然公司养殖水域具有区位优势,达到国家一类养殖水质标准,但仍然可 能存在养殖水域的环境污染、 海洋自然灾害及海水养殖产品的疾病传播等风险, 一旦发生,将会给公司的经营带来不利影响,敬请投资者注意阅读. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 山东东方海洋科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

14

第四节 经营情况讨论与分析

36

第五节 重要事项.51

第六节 股份变动及股东情况

57

第七节 优先股相关情况

57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

58

第九节 公司治理.66

第十节 公司债券相关情况

72 第十一节 财务报告

73 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 山东东方海洋科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 ST 东海洋 股票代码

002086 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东东方海洋科技股份有限公司 公司的中文简称 东方海洋 公司的外文名称(如有) Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Oriental Ocean 公司的法定代表人 车轼 注册地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街

18 号 注册地址的邮政编码

264003 办公地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街

18 号 办公地址的邮政编码

264003 公司网址 www.dfhy.cc 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德海 刘益宏 联系地址 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街

18 号 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街

18 号 电话 0535-6929011 0535-6729111 传真 0535-6729055-9055 0535-6729055-9055 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东东方海洋科技股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91370000734690418Q 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号 签字会计师姓名 杨锡刚、张友富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国民族证券有限责任公司 北京市朝阳区北四环中路

27 号盘古大观 A 座 袁鸿飞、朱福涛 2018.05.09―2019.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 725,034,292.17 779,407,279.46 -6.98% 706,710,877.50 归属于上市公司股东的净利润 (元) -788,151,047.60 124,054,068.97 -735.33% 76,617,087.03 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -743,364,751.12 66,031,174.97 -1,225.78% 51,414,712.89 经营活动产生的现金流量净额 (元) -850,450,976.55 59,547,178.70 -1,528.20% 117,442,444.71 基本每股收益(元/股) -1.0830 0.1804 -700.33% 0.1114 稀释每股收益(元/股) -1.0830 0.1804 -700.33% 0.1114 加权平均净资产收益率 -27.10% 4.25% -31.35% 2.71%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增 减2016 年末 山东东方海洋科技股份有限公司

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7 总资产(元) 4,162,385,427.58 4,047,613,498.06 2.84% 3,843,094,777.80 归属于上市公司股东的净资产 (元) 2,754,599,621.04 2,973,713,617.14 -7.37% 2,859,890,950.97

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,562,500.19 305,237,813.79 155,061,480.74 113,172,497.45 归属于上市公司股东的净利润 2,985,996.28 77,077,728.50 12,286,324.21 -880,501,096.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,143,397.45 74,929,194.45 7,787,770.10 -827,225,113.12 经营活动产生的现金流量净额 -11,346,668.79 -23,199,436.61 -10,905,559.50 -804,999,311.65 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -353,397.96 32,463,555.35 215,108.37 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 12,373,644.94 30,780,105.71 25,099,848.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -150,000,000.00 山东东方海洋科技股份有限公司

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8 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出93,321,620.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -35,987.09 -61,863.40 -20,050.00 减:所得税影响额 -6,924.17 4,986,000.00 少数股东权益影响额(税后) 99,100.83 172,903.66 92,532.79 合计 -44,786,296.48 58,022,894.00 25,202,374.14 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 山东东方海洋科技股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 报告期内公司主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工,生物科技,保税仓储物流以 及体外诊断试剂的研发、生产与销售和检测服务等业务,是一家集海水养殖、冷藏加工、生 物制品、医药中间体、科研推广及国际贸易于一体的国家级高新技术企业、国家级企业技术 中心、农业产业化国家重点龙头企业、国家级水产良种场.2018 年,公司继续全力推进海洋 产业和大健康产业的共同发展,加快推动公司产业转型、升级,实现企业双轮驱动、创新可 持续发展.目前两大事业部正保持健康、稳步、快速增长态势.

(一)海洋事业部

1、海水养殖业务:公司大力发展优质高效生态养殖,主要从事海参养殖和名贵鱼养殖等 业务.公司与中国科学院海洋研究所合作共建了 海洋科技示范基地 以及 海珍品良种选育与 健康养殖实验室 等,构建了具有国内领先水平、功能配套的海带、海参两个品种的保种、育种、良种繁育、生态养殖、精深加工等高技术产业技术体系.公司的海参养殖以底播养殖为 主, 销售以鲜销为主. 公司还与中科院烟台海岸带研究所合作共建了国内首家、 亚洲最大的 大 西洋鲑鱼工厂化循环水养殖体系 , 以三文鱼为主的多品种名贵鱼类工厂化生态养殖体系已趋 成熟,公司将继续加大新品种名贵鱼的培育、养殖,努力实现多品种名贵鱼养殖国产化、工 厂化、生态化.目前公司通过经销商、农超对接等多种方式在国内市场进行销售.

2、 水产品加工出口业务: 公司水产食品精深加工及进出口业务的主要产品包含冷冻食品、 生食产品、调理产品、冷风干燥产品、烧烤产品、裹粉产品、蒸煮产品等多种系列,产品主 要销往日本、韩国、美国及欧盟等国家和地区.公司冷藏加工厂的冷库是经青岛海关批准的 自用型水产保税库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库,随着水产品加 工贸易基地的建成投产, 公司水产品加工能力达58,000吨/年,现代化冷藏能力达80,000吨/次.

(二)大健康事业部 目前已实现1,000平米质谱检测试剂GMP生产车间、3,000平米三类医疗器械车间和 2,000平米天仁实验室的投产;

天仁医学检验实验室已获批了医疗机构执业许可证;

数十种自 主研发的诊断产品已分别进入CFDA注册过程中的临床试验、注册检验与试生产阶段,其中 质谱生物的新筛试剂、CAH试剂、gamt试剂、VD试剂已获欧盟认证(CE Mark)并获得出口 许可, 还有部分产品正在申请欧盟批文;

质谱生物的CAH试剂和VD试剂等产品与艾维可生物 的胃功能三项等多款产品在国内也均已进入临床试验阶段.报告期内,艾维可生物取得了六 个山东省食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证(体外诊断试剂) ,可用于体外定量测定 人血清样本中胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II及胃泌素17的含量.Avioq公司的HTLV-I/II试剂在国 内已经开始CFDA注册工作,现已完成注册检验,正在开展临床试验. 山东东方海洋科技股份有限公司

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 ―― 固定资产 ―― 无形资产 ―― 在建工程 ――

2、主要境外资产情况 √ 适用 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 Avioq,Inc. 股权收购 总资产 213,879,12 4.76 元, 净资产 86,979,252 .80 元 美国 公司全资 子公司, 集 研发生产 销售于一 体. 健全风险 控制制度 并有效执 行 净利润 -10,963,22 0.34 元. 3.13% 是 其他情况 说明 经年度报告审计,对收购 Avioq Inc 形成的商誉 423,396,142.06 元全部计................