PDF《中国旭阳集团有限公司》

中国旭阳集团有限公司 China Risun Group Limited 股份编号:

1907 主板 公开发售价 煤炭 HK$ 2.

76-3.18 背景/业务 中国旭阳为中国的焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商 及供应商.根ト羲固厣忱,按2017 年数量计算,中国 旭阳为全球最大的独立焦炭生产商及供应商.中国旭阳亦於中 国或全球的多个精细化工产品领域处於领先地位.按2017 年 数量计算,中国旭阳是中国最大的工业萘制苯酐及焦炉煤气制 甲醇生产商.按2017 年数量计算,中国旭阳亦是全球最大的 焦化粗苯加工商及第五大高温煤焦油加工商.中国旭阳的一体 化业务模式及业务规模有助s(i)透过集中统一管理提高生产效 率,实现协同效应;

(ii)减少面临市场波动及价格波动的风险;

(iii)使中国旭阳的客户群多样化;

及(iv)为中国旭阳的产品获取 稳定及可靠的原材料供应. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 100,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日 的上午九点半(第一轮截止时间为 04/03 3:00pm,第二轮截止时 间为 05/03 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币百万元)

2015 2016

2017 收益 9,993.1 12,216.6 18,658.3 其他(亏损)及收益 70.8 356.1 (34.6) 除税前溢利 (580.8) 390.8 845.9 年度/期内溢利 (507.1) 355.0 765.6 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 1.52 - 1.58港元

2017 历史市盈率 12.32 - 14.20倍 保荐人/ 牵头经办人 国泰君安国际 经辉立证券申请截止认购日期

03 月04 日z一{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额

100 万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 30,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 60,000 股或以下,9 成I展,免息只需 $100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至3手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 600,000,000 股 公开发售: 60,000,000 股 配售: 540,000,000 股 集资总额 $1,908 百万港元(HK$3.18 计算) 集资净额 $1,672.1 百万港元(HK$2.97 计算) 市值 HK$11,040 - 12,720 百万港元 公开发售日

2019 年02 月28 日-2019 年03 月05 日 公开发售结果

03 月14 日 I展息率及计息日 N/A % (9 日息) 上市日

03 月15 日 每手股数 1,000 股 主要风险因素 1. 中国旭阳易受中国及全球钢铁行业及化工行业 任何重大衰退影响;

2. 中国旭阳易受煤炭市场的周期性影响;

3. 符合中国旭阳标准的原材料供应不稳定,可能 对中国旭阳的经营业绩造成不利影响;

4. 中国旭阳的业务可能受到中国政府政策及法规 变动的不利影响,尤其是涉及环境保护、焦炭 及焦化产品行业产能过剩的政策及法规;

5. 中国旭阳易受煤炭及焦炭价格波动的影响. 集资用途 (百分比) 1. 将用於偿还中国旭阳的现有债务;

40% 2. 将用於收购、 战略投资以及发展中国 旭阳对中国第三方焦炭及精细化工 产品生产商的战略营运及管理服务;

30% 3. 将用於改善中国旭阳的环保设施和 措施,以及提升中国旭阳的自动化及 信息化系统;

20% 4. 将用於营运资金. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)

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