PDF《广东南洋电缆集团股份有限公司》

广东南洋电缆集团股份有限公司 (广东省汕头市珠津工业区珠津二街

1 号) 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) (广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心

26 楼2611 室)

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第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明 股票被终止上市后,公司股票 进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定 . 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文. 本公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺:在发行 人本次A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托 他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股 份. 本公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄承诺:在发行人本次A股股票在证 券交易所挂牌上市交易之日起一年内,不转让本股东持有的发行人股份. 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定.

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第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、 法规的规定, 并按照 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》 而编制,旨在向投资者提供有关广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称 本 公司 、 发行人 或 南洋股份 )首次公开发行股票上市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2008]72号 文核准,本公司首次公 开发行人民币普通股3,800万股.本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称 网下配售 )和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相 结合的方式,其中,网下配售760万股,网上发行3,040万股,发行价格为15.12 元/股. 经深圳证券交易所 《关于广东南洋电缆集团股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》(深证上[2008]18号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深 圳证券交易所上市,证券简称 南洋股份 ,股票代码

002212 ;

其中:本次 公开发行中网上定价发行的3,040万股股票将于2008年2月1日起上市交易. 本公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮 资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询.本公司招股意向书及招股说明书的披露距 今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2008年2月1日

3、股票简称:南洋股份

4、股票代码:002212

5、发行后总股本:15,100万元

6、首次公开发行股票增加的股份:3,800万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股

4 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让.

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东郑钟南及其关联股东郑巧娇、许贝娜、章先杰承诺:在发行人 本次 A 股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六个月内,不转让或委托 他人管理本股东已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股 份. 公司其他股东李先飞、陈琼辉、许锡雄承诺:在发行人本次 A 股股票在证 券交易所挂牌上市交易之日起一年内,不转让本股东持有的发行人股份. 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东郑钟南、李先飞、章先杰、陈琼 辉同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五;

离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份.

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售 获配的

760 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月.

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的 3,040万股股份无流通限制及锁定安排.

11、公司股份可上市交易时间 项目 持股数量(万股) 比例(%) 可上市交易时间 郑钟南 10,435.211 69.107

2011 年2月1日郑巧娇 548.389 3.632

2011 年2月1日许贝娜 282.500 1.871

2011 年2月1日章先杰 11.300 0.075

2011 年2月1日李先飞 11.300 0.075

2009 年2月1日陈琼辉 5.650 0.037

2009 年2月1日许锡雄 5.650 0.037

2009 年2月1日首次公开发行前 已发行的股份 小计11,300.000 74.834 - 网下配售发行股份 760.000 5.033

2008 年5月1日网上定价发行股份 3,040.000 20.133

2008 年2月1日公开发行股份 小计 3,800.000 25.166 - 合计15,100.000 100.000 -

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:广发证券股份有限公司(以下简称 广发证券 )

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第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、公司名称:广东南洋电缆集团股份有限公司

2、英文名称:Guang Dong Nan Yang Cable Group Holding Co.,Ltd

3、注册资本:人民币 11,300 万元(本次发行前) 、人民币 15,100 万元(本 次发行后)

4、法定代表人:郑钟南

5、变更设立日期:2005 年8月3日

6、住所:广东省汕头市珠津工业区珠津二街

1 号(邮编:515041)

7、

电话:0754-6332188,传真:0754-6332188

8、互联网

网址:http://www.nanyangcable.com

9、董事会秘书:陈琼辉

10、电子信箱:[email protected]

11、经营范围:经营本企业自产产品的出口业务;

经营本企业生产所需机械 设备、 零配件及其他原辅材料的进口业务;

布电线, 电力电缆, 低压电器及原件, 塑料制品的加工、制造. (凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营)

12、所属行业:根据中国证监会2001年4月4日颁布的《上市公司分类指引》 , 本公司行业划分隶属于C76电器机械及器材制造业中的C7610输配电及控制设备 制造业,细分为电线电缆行业.

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事和高级管理人员及其直接持股情况 序号 姓名职务任职时间 持股数量 (万股) 占发行后股 本比例(%)

1 郑钟南 董事长,总经理 2005.7-2008.7 10,435.211 69.107

2 郑汉武 副董事长,副总经理 2005.7-2008.7 - -

3 李先飞 董事,财务总监 2005.7-2008.7 11.300 0.075

4 杨茵 董事 2005.7-2008.7 - -

5 厉春阳 董事,副总经理 2005.7-2008.7 - -

6 6 许守泽 独立监事 2005.7-2008.7 - -

7 郑国材 独立董事 2005.7-2008.7 - -

8 何文标 独立董事 2007.4-2008.7 - -

9 谢继奕 独立董事 2007.4-2008.7 - -

10 章先杰 监事会主席 2005.7-2008.7 11.300 0.075

11 陈俊孟 监事 2005.7-2008.7 - -

12 马炳怀 职工代表监事 2005.7-2008.7 - -

13 郑灿标 副总经理 2005.7-2008.7 - -

14 陈琼辉 董秘、副总经理 2005.7-2008.7 5.650 0.037

三、公司控股股东及实际控制人的情况 本次发行后,郑钟南持有公司 69.107%的股权,是公司的控股股东、实际控 制人. 郑钟南,男,出生于

1949 年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历, 工程师.1985 年创办本公司最早的前身汕头市公园区中兴五金塑料制品厂,并 担任负责人;

1998 年及

2003 年分别担任中国人民政治协商会议广东省汕头市第 九届及第十届委员会委员;

1999 年、2000 年分别获区、市科技先进工作者、汕 头市劳动模范称号;

2001 年当选为 潮汕星河基金会名誉会长 ;

2002 年当选为 汕头市工商业联合会副会长 ;

2002 年当选为 广东省工商业联合会第九届执 行委员会委员 ;

2003 年获广东省优秀民营企业家称号;

2004 年获中国优秀民营 科技企业家称号;

2004 年9月当选为 汕头市塑胶商会会长 ;

2006 年3月当选 为 中国人民政治协商会议广东省委员 ;

2006 年5月荣获 广东省劳动模范 称号.现任本公司董事长、总经理、广州南洋董事、中国人民政治协商会议广东 省第十届委员会委员.

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次发行后,公司前十名股东持有股份的情况如下: 序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)

1 郑钟南 104,352,110 69.107

2 郑巧娇 5,483,890 3.632

3 许贝娜 2,825,000 1.871

4 海通证券股份有限公司 341,727 0.226

7 5 国信证券有限责任公司 209,227 0.139

6 中信建投证券有限责任公司 177,000 0.117

7 国元证券股份有限公司 135,227 0.090

8 中国银河证券股份有限公司 114,227 0.076

9 章先杰 113,000 0.075

10 李先飞 113,000 0.075 本次发行后,公司股东总人数为20,913人,其中本次发行新增股东20,906人.

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第四节 股票发行情况

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