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港口视点与研究内部资料 ( 第九期)2014年12月中国港口协会 目录我国综合交通运输体系发展趋势 ――国家发改委综合运输研究所副所长、 研究员汪鸣………

1 十三五 期我国沿海港口发展预测 ――交通运输部规划研究院总工程师张小文…………………

4 中国航运业所面临的形势 ――中远集装箱运输有限公司董事总经理万敏………………

6 未来我国沿海港口发展五大重点 ――交通运输部规划研究院水运所徐杏…12 港口后方铁路通道的现状与规划建设 ――铁道规划研究院研究员车探来…18 本期发送范围: 中国港口协会会长、常务副会长、副会长、常务理事、 秘书处各部室 送:交通运输部水运局 我国综合交通运输体系发展趋势 国家发改委综合运输研究所副所长、研究员 汪鸣 我国综合交通运输体系 面临全新的发展形势,即在 交通基础设施总体布局达到 较高水平后,如何在运输服 务水平和运输服务产业的发 展方面取得突破,是综合交 通运输体系建设和发展的基 本要求,为此,未来总体趋 势是围绕运输枢纽的建设和 服务的完善,推进基础设施 系统的建设和运输服务系统 的建设,培育具有国际竞争 力的运输产业.

对于港口而言, 需要解决 三大问题:港口之间分工合 作基础上的港口群、港口多 式联运系统、港口物流服务 系统,以综合运输和现代物 流服务的双重理念,推进我 国港口的现代化.

一、综合交通运输体系发展 重点及趋势

1、我国综合交通运输体系发 展重点 (1)综合运输体系建设发展 重点 综合运输体系,不是五 种运输方式各自发展简单的 叠加,是一个有明确目标、 市场推动、政府引导下构建 形成的有机组合整体,有着 深刻的整体、协调发展和系 统管理内涵,具体主要体现 在以下五个方面:发挥比较 优势、优化组合、合理利用 资源、引导运输需求;

各种 运输方式之间、基础设施与 使用系统之间协调发展和有 机配合;

连续、无缝衔接和 一体化运输服务;

现代先进 技术的应用,信息化、智能 化;

提高人们生活质量与统 筹协调、可持续发展的平衡. (2)需要重点解决的发展问题

1 交通运输体系建设需要 重点解决的发展问题包括: 交通运输发展的价值观;

交 通运输发展战略;

各种运输 方式网络布局与衔接;

一体 化综合运输服务系统的构 建;

管理体制和协调机制.

2、综合交通运输体系发展趋 势 综合交通运输体系将沿 着以下趋势发展:重视运输 安全、低碳环保、资源节约;

努力提高运输系统的服务能 力;

积极发展多式联运;

推 进信息技术的应用;

市场竞 争环境与方式发生变化;

政 府管理与政策发生变化.

二、综合运输与物流背景下 的港口发展

1、战略要求 按照国家长江经济带、 丝绸之路 一带一路 建设 战略要求,依托国家和区域 骨干物流通道系统和物流枢 纽系统的建设与布局,面向 国际、国内和东西双向辐射 系统建设的需要,建设大能 力、强辐射、网络化、高效 率现代港口和港口物流服务 体系,使港口服务、港口物 流服务体系成为港口发展的 重要特征和功能提升、规模 扩张的重要支撑,培育现代 港口服务产业. 要依托国家确立的上海、天津、大连、武汉、重庆、南京等航运中心,打造 战略型港口服务产业,引领 港口资源整合和发展.

2、战略重点 为适应港口及港口物流 发展战略要求,港口及港口 物流体系建设的战略重点: 加快推进港口前沿物流服务 平台建设、积极完善内陆物 流设施系统、努力提升区域 物流服务,实现物流产业的 集聚发展――前沿集聚带后 方物流通道、枢纽节点的物 流网络化体系建设,实现港 口物流的专业化、综合化、

2 3 国际化、高端化、联动式、 创新性发展.

3、港口服务系统建设重点 物流网络体系:设施网 络及功能布局、物流集疏运 支撑系统、内陆港网络服务 系统;

运营网络体系:运营组 织体系结构、运营网络体系 构建;

重点物流系统:大宗货 物物流系统,集装箱物流系 统;

港口物流信息平台建设:物流服务运行系统、资 源整合系统. 未来,我国港口物流产 业发展的基本形态是产业组 织平台,是港口群、港口多 式联运和港口物流系统建设 基础上的资源整合和产业化 发展,为此,政策环境的建 设应围绕这一核心工作进行 改革和推进. 十三五 期我国沿海港口发展预测 交通运输部规划研究院总工程师 张小文 新世纪以来,我国沿海 港口货物吞吐量持续大幅增 长, 2000-2012 年: 我国沿海 港口货物吞吐量由 14.2 亿吨,增长到 86.6 亿吨,增长 了5倍.十五期以来,受基 数影响,港口货物吞吐量增 速有所放缓,但增幅持续扩 大. 由十五期的年均增长 3.9 亿吨,提高到十三五期的年 均增长 7.2 亿吨.五大区域 港口货物吞吐量持续快速增 长,2000-2013 年:环渤海、 长三角、东南沿海、珠三角、 西南沿海港口货物吞吐量分 别增长了 5.8 倍、 4.7 倍、 5.8 倍、 3.7 倍和 7.6 倍. 从2000 年-2013 年我国五大区域港 口吞吐量占比来看,环渤海 地区港口吞吐量占比提升

5 个百分点,长三角、珠三角 占比分别下降

3 个和

4 个百 分点.从我国沿海港口分货 类吞吐量来看,我国四大运 输货类吞吐量总体持续快速 增长,2000-2013 年:煤炭、 原油、铁矿石和集装箱吞吐 量分别增长了 4.4 倍、1.5 倍、 9.4 倍和 9.7 倍. 集装箱、 铁矿石占比提升

13 个和

8 个 百分点;

煤炭和原占比分别 下降

9 个和

12 个百分点. 我们对未来十三五沿海 港口的发展做了一个预测, 十三五 期我国沿海港口 货物吞吐量持续增长的态势 不会改变,但吞吐量增速会 有所回落.煤炭、原油、铁 矿石和集装箱等四大货类吞 吐量仍将继续增长但增速与 十二五 期相比会出现不 同程度的回落.LNG、邮轮客 运、滚装汽车等新兴货类将 保持较快增长,成为沿海港 口吞吐量新的增长点. 我国沿海港口货物吞吐 量仍保持平稳较快增长;

十4三五 期间,预计沿海港口 货物吞吐量年均净增 4.3 亿吨,年均增长 4.5%. 分货类预测,受金融危 机影响,国内经济增速放缓, 加之经济结构调整等因素影 响, 十三五 期煤炭吞吐量 增速将明显放缓.2020 年我 国沿海港口煤炭吞吐量将达 到24.6 亿吨左右;

年均增长 3.5%,年均净增量在

7500 万 吨左右. 受汽车消费等下游行业 油品需求持续增长的带动, 加之原油产量增长有限,我 国原油外贸进港量持续较快 增长.我国沿海港口原油外 贸进口量由

2000 年的 0.6 亿吨,增长到

2013 年的 2.7 亿吨;

年均增长 11.7%, 年均净 增1567 万吨, 保持较快增长. 结合未来我国汽车等下 游行业油品需求增长趋势, 预计 十三五 沿海港口外 贸原油进口量仍保持平稳较 快增长.2020 年我国沿海港 口原油进口量将达到 3.8 亿 吨左右;

年均增长 5.0%,年 均净增量在

1500 万吨左右. 受基本建设投资等下游 行业钢材需求高速增长的带 动,我国铁矿石外贸进港量 保持高速增长.我国沿海港 口铁矿石外贸进口量由

2000 年的 0.7 亿吨,增长到

2013 年的 8.9 亿吨;

年均增长 21.6%,年均净增

6281 万吨, 保持高速增长势头. 全球经济和国内需求放 缓,预计 十三五 沿海港 口外贸铁矿石进口量增速有 所放缓、但仍将保持持续增 长态势.2020 年我国沿海港 口铁矿石进口量将达到

12 亿 吨左右;

年均净增量

4000 万 吨左右. 结合对未来外贸发展趋 势的预测, 十三五 期我国 沿海港口集装箱吞吐量仍能 保持平稳较快增长势头.

2020 年我国沿海港口集装箱 吞吐量将达到 2.5 亿TEU;

年 均增速约 5%,年均净增

1000 万TEU 左右.

5 中国航运业所面临的形势 中远集装箱运输有限公司董事总经理 万敏

一、2015 年形势展望

1、宏观经贸形势展望 当前,世界经济进入低 速增长的 新常态 ,需求缓 慢增长, 结构深度调整.

2015 年世界经济将延续温和增长 格局,各国分化明显.WTO 预测

2015 年全球贸易增长 4.0%,低于前次预估的 5.3 %,远低于过去

20 年平均增 速5.2%. 中国经济面临潜在增长 水平下降的 新常态 .中国 经济当前及未来 3-5 年都将 处于 三期叠加 阶段,预计2015 年中国经济增速大约 为7%.2015 年拉动我国经济 增长的 三驾马车 亦有分 化:投资增长将呈放缓(基 建增长、制造业趋缓、房地 产大幅减速) ;

消费增长基本 稳定;

进出口增速平稳. 全球货币政策分化、美 元走强预期将使大宗商品价 格加剧:2015 年各国采取不 同货币政策;

全球资本、汇率、大宗商品价格大幅波动, 预计大宗商品价格将接近

5 年低点;

国际资本将部分回 流美国.

2、航运市场形势展望 首先, 新常态 经济形 势下,全球大宗商品和集装 箱货超级周期转入平稳增长 新阶段.未来 3-5 年全球海 运市场需求难觅强劲增长动 力,高速增长转为平稳增长. 其次,航运市场需求弱势增 长,运力持续过剩.若新订 单持续增加,低位盘整期或 再度延长.航运市场只能温 和恢复,运力仍超需求.另外,市场存在复苏隐忧.当前,减速航行吸纳了部分运

6 力,若市场要再度红火,需 先去除藏在减速航行背后随 时涌现的 隐形 运力. 十三五 期间,中国 航运市场发展面临政策机 遇,政府通过顶层设计,促 进多式联运发展. 一带一 路 战略将有力促进中国国 际集装箱、干散货、油轮等 航运市场,以及国际多式联 运的发展.另外, 《国务院关 于促进海运业健康发展的若 干意见》 、 《物流业发展中长 期规划(2014-2020 年) 》等 为中国航运市场发展提供了 有力的政策支持. (1)集装箱运输市场形 势分析

2015 年集装箱货运需求 将保持平缓增长,预计增速 5-6%;

2015 年集装箱船队运 力年增速 8%,超2014 年的 5.8%;

预计

2016 年运力增速 将回落至 4-5%. 运力结构失衡将成为造 成供需矛盾的主要原因.

2015 年新交付运力将达到历 史高位, 约180 万TEU, 同比 增长 8%.超8000TEU 大船交 付量占高达 86%, 将为航线运 营,尤其是欧美主干航线经 营带来较大运力压力. (2)干散货运输市场形 势分析 目前,干散货市场前高 后低,旺季不旺,利好利淡 因素交错,主要受利淡因素 影响.2015 年干散货市场将 小幅恢复,但幅度有限.利 好因素:中国干散货海运仍 有增长,大宗商品价格回落 带旺进口需求.负面影响: 煤炭贸易存在较大不确定 性,运力增长小幅回升. (3)油运市场预测 全球原油海运量预计恢 复到增速 1.2%,成品油海运 量保持 3.6%的高速增长态 势;

全球油品贸易海运量增 幅可达 2.1%,高于全球油轮

7 运力 1.8%的增幅,近四年来 首度反超,预示全球石油运 输市场将稳步回暖;

2015 年 市场将继续回暖,主要生产 经营指标有所改善,中东至 远东代表航线 TD3 平均水平 在WS50-WS55.

二、我国海运业发展所面临 的形势分析

1、行业发展存在的主要 问题 关联产业协调关系有待 进一步理顺.海运业的产业 链较长,关联产业较多.而 我国船队规模、国际竞争力、 服务水平均有待进一步提 升. 政策环境有待进一步提 升.海运业具有高度国际化、 高度开放、高竞争性、........