PDF《上海未来》

1

2017 年度报告 上海未来 NEEQ :

833697 上海未来企业股份有限公司

2 公司年度大事记

2017 年12 月21 日召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议、

2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》 《关于监 事会成员换届选举的议案》 《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议 案》 ,选举赵鸿钧、刘昕、万莘萍、柏国林、陆军为第二届董事会成员,刘建凤为 第二届监事会职工监事代表,选举赵鸿钧为董事长,聘任倪铁军为公司总经理,聘 任刘昕为公司副总经理,聘任万莘萍为公司董事会秘书、财务负责人.

2017 年4月17 日,召开

2016 年度股东大会.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

30

第十节 公司治理及内部控制.30 第十一节 财务报告

35 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、上海未来 指 上海未来企业股份有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让之行为 元、万元 指 人民币元、万元 控股股东、实际控制人 指 赵鸿钧、刘昕、万莘萍、柏国林、陆军 股东或股东大会 指 上海未来企业股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 上海未来企业股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 上海未来企业股份有限公司监事或监事会 《公司章程》 指 上海未来企业股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 环保部 指 中华人民共和国环保部

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵鸿钧、主管会计工作负责人万莘萍及会计机构负责人(会计主管人员)俞小燕保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留(审计意见类型)审计报告,本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司内部控制的风险 股份有限公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定 了适应企业现阶段的内部控制体系.但是,为了适应多变的 市场及公司业务模式的转型,公司需要对资源整合、市场开 拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同 步升级完善以匹配外部竞争环境,这将要求公司对业务人员 及技术人员的专业知识和专业素养有进一步的要求,特别是 公司现有产品的转型、服务模式的优化、销售体系的完善及 项目成本的控制及核算提出了更高的要求.如果公司管理层 水平不能适应多变的市场及没有正确的战略目标,组织模式 和管理制度未能及时调整和完善, 公司将面临经营管理风险. 公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会 和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公 司章程》 、 三会 议事规则、 《关联交易制度》等规章制度, 明确了 三会 的职责划分.但随着企业的不断发展,特别 对一个已经在三板挂牌的企业,对公司治理提出了更高的要 求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行以及配 套制度的适应性,使公司治理仍存在不确定的风险. 安全生产风险 目前公司的主营业务围绕着环境治理精细化工产品和环保工 程及污水营运展开业务,生产过程中所使用的硫酸等原材料

6 存在一定的安全风险.这些原材料具有刺激性和腐蚀性,可 能对操作人员产生健康危害,同时环保工程及污水营运等业 务的增加将进一步在公司外派人员的安全管理上提出更高的 要求,安全生产风险会加大.因此安全生产的风险值得关注. 对此, 公司采取了一系列措施, 制定了 《安全生产管理制度》 、 《公司环保管理制度》 、 《危险化学品管理制度》 、 《危险化学 品出入库管理制度》等相关制度,此外公司也会定期组织生 产人员进行安全生产培训,同时对外派人员进行定期的安全 教育,以期将生产事故的风险降到最低. 高新技术企业复审风险 公司于

2016 年11 月24 日取得由上海市科学技术委员会、 上 海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁 发《高新技术企业证书》 ,该证书的有效期为三年.依据《中 华人民共和国企业所得税法》 (中华人民共和国主席令第

63 号)文件第二十八条的规定: 国家需要重点扶持的高新技 术企业,减按 15%的税率征收企业所得税. 按照《关于实 施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》 (国税函 [2009]

203 号)文件的规定: 第四条、认定(复审)合格的高新 技术企业,自认定(复审)批准的有效期当年开始,可申请 享受企业所得税优惠. 公司已取得税务局审批备案文件,

2016 年-2018 年享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优 惠政策,三年后,如果企业未来不能继续获得高新技术企业 认证,则将按 25%税率缴纳企业所得税,这会对公司未来净 利润产生一定的影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海未来企业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai weilai enterprise co.,ltd 证券简称 上海未来 证券代码

833697 法定代表人 赵鸿钧 办公地址 上海市凯旋路

3131 号807 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 万莘萍 职务 董事会秘书 电话 021-54071390 传真 021-54071396 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.weilai.sh.cn 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区凯旋路

3131 号807 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董秘办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995-10-26 挂牌时间 2015-10-22 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业 主要产品与服务项目 公司主要从事工业水、城市污水、大气环境污染的治理和综合利 用业务,是集研发生产销售、工业服务和整体承包运行为一体的 专业型节能环保解决方案提供商.近年来公司着重在环保设备、 环保工程、高难度废水及系统超低排放上的投入力度,目前已具 备承揽高 COD 废水,高氨氮和高总氮废水项目的能力.在大型企 业超净排放和废水零排放项目上,我们能在水资源平衡的基础上 整合水处理设备、可降解水处理药剂、环保设备,水质监控系统, 自动加药系统为一体的节能环保工程. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 33,792,880 优先股总股本(股)

0 做市商数量

2 8 控股股东 赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍 实际控制人 赵鸿钧、刘昕、柏国林、陆军、万莘萍

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913100001347462705 否 注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路

535 号

5、6 幢否注册资本 3379.288 万元 是

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王兴华 户永红 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路

161 号招商大厦

35 层

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 63,066,469.94 60,694,586.97 3.91% 毛利率% 30.57% 42.99% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,044,062.30 8,147,432.87 -125.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,831,295.68 3,152,418.68 -189.81% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -3.63% 13.4% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -4.96% 5.24% - 基本每股收益 -0.06 0.27 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 74,687,224.61 79,566,878.68 -6.13% 负债总计 19,158,430.51 14,693,138.20 30.39% 归属于挂牌公司股东的净资产 55,149,478.18 64,873,740.48 -14.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 2.11 -22.75% 资产负债率%(母公司) 25.74% 18.47% - 资产负债率%(合并) 25.65% - - 流动比率 3.86 6.27 - 利息保障倍数 - 84.98 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,946,919.72 1,894,796.86 477.74% 应收账款周转率 2.14 2.21 - 存货周转率 17.98 8.53 -

10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -6.13% -5.09% - 营业收入增长率% 3.91% -17.43% - 净利润增长率% -126.45% -35.69% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 33,792,880 30,720,800 10% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -5,553.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 932,973.22 非经常性损益合计 927,419.72 所得税影响数 139,342.56 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 788,077.16

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业外支出 190,976.60 186,864.00 - - 营业外收入 6,067,463.88 318,238.31 - - 营业利润 3,656,736.07 9,401,849.04 - - 资产处置收益

0 5,745,112.97 - -

11

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司是在工业水、废水、大气环境污染治理、污泥减量及资源化行业中集研发、生产、销售和工业 服务为一体的专业型环保解决方案提供商.公司通过与水处理行业中为终端用户提供专用化学品、整体 水处理技术方案、现场技术服务的企业;

与钢铁、电力、石油化工等行业中企业因节水减排、安全生产 需对用水进行处理的客户等建立长期合作伙伴关系.公司围绕水处理市场需求,通过自主研发与技术升 级,依托 循环冷却水节水技术 和 无磷缓蚀阻垢剂 两大核心技术及 GGH/MG........