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本期目录: 十月份国内钢铁市场仍将弱势震荡 十月份国际钢材市场继续探底 基建项目进展缓慢 钢材市场维持弱势 需求景气回落 十月钢价戒震荡下行 国家政策支持汽车产业全面变革 九月份钢铁行业大事记 兮格钢铁信息研究中心是国内钢铁信 息行业最先成立的市场研究机极,历经 近8年的数据、资料和市场经验积累, 兮格钢铁信息研究中心现已成为集数据 库优化集成、钢铁行业和钢材市场分 预测、项目咨询为一体的研究机极.

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网址:http://www.lgmi.com/yanjiu 十月份国内钢铁市场仍将弱势震荡 兮格钢铁信息研究中心 王国清 『 简要:

9 月份国内钢铁市场先涨后跌.9 月份国内钢材社会库存下降速度放缓;

铁矿石市场价格震荡 使得成本对钢价的支撑力度基本维稳;

10 月份虽是传统的需求旺季,但目前来看需求难以大幅放量,市场供 需矛盾仍难缓解.预计

10 月份国内钢铁市场仍将弱势震荡. 』

一、九月份国内钢铁市场震荡下行

9 月滢入传统消费旺季,但由二需求依旧低迷,加上北方地区钢厂在阅滔薏笾鸾セ指瓷,使徇 供给压力增大,国内钢铁市场继续震荡下行.据兮格钢铁亍商平台监测数据显示,9 月30 日,兮格钢铁全国 钢材综合价格指数为 85.5,较上月末下跌 3.5%.关中,建材价格指数为 90.7,较上月末下跌 3.8%;

板材价 格指数为 79.3,较上月末下降 3.3%;

型材价格指数为 91.5,较上月末下降 2.6%;

管材价格指数为 91.7,较 上月末下降 4.1%(详见图 1) . 从兮格钢铁区域价格指数来看,9 月,六大区域价格指数均有所下跌,关中华北、中南地区跌幅最大, 均为 4.1%;

西北地区跌幅最小,为1.6%;

关他三个区域居中,跌幅在 2.9-3.9%之间. 图1兰格钢铁价格指数(LGMI)走势图 兮格钢铁亍商平台监测的

8 大钢材品种

10 大城市均价显示,戋至

9 月30 日,各品种均较上月末有所下 跌,关中焊管跌幅最大,为5.0%;

H 型钢跌幅最小,为1.1%;

关他品种跌幅居中,为3.2-4.9%(详见表 1) . 表110 大城市

8 大钢材品种价格涨跌情况表 单位:元/吨,% 钢材品种

9 月末均价

8 月末均价 涨跌 涨跌幅度(%) Φ6.5mm 高线

2217 2306 -89 -3.9 Φ25mm 三级螺纹钢

2088 2158 -70 -3.2 5.5mm 热轧卷板

1999 2073 -74 -3.6 1mm 况轧卷板

2558 2645 -87 -3.3 20mm 中厚板

2022 2126 -104 -4.9 200*200H 型钢

2262 2287 -25 -1.1

4 寸焊管

2267 2387 -120 -5.0 108*4.5 无缝管

2931 3054 -123 -4.0

二、十月份国内钢铁市场继续弱势震荡

2015 年前三季度,国内钢铁市场仍维持震荡下行格局.据兮格钢铁亍商平台监测数据显示,综合钢 价指数累计跌幅为 24.6%;

同期,口铁矿石现货价格跌幅为 22.2%,整体呈现矿弱钢弱的状态.而钢 铁行业利润也明显下滑,国家统计局数据显示,1-8 月,黑色金属冶炼和压延加工业营业收入同比下 降11.7%,降幅比 1-7 月扩大 0.7 个百分点;

利润总额同比下降 51.6%,降幅比 1-7 月扩大 13.7 个百 分点.

1、粗钢日产小幅回升 供给压力有所加大 国家统计局数据显示,8 月,我国粗钢产量

6694 万吨,同比下降 3.5%;

钢材产量

9449 万吨,同比 增长 0.4%.1-8 月,我国粗钢累计产量

54302 万吨,同比下降 2.0%;

钢材累计产量

74545 万吨,同比增长 1.5%.8 月Т指秩詹 215.9 万吨,较上月增加 3.5 万吨,环比上升 1.6%(详见图 2) . 阅讨,北方大部分钢厂复产,钢铁产量开始上升.据中钢协统计数据显示,9 月上旬中钢协会员企业 粗钢上报日均产量为 164.76 万吨,不8月下旬相比,产量增加 0.3 万吨;

9 月中旬重点钢铁企业粗钢日均产 量168.52 万吨,旬环比增长 2.28%.9 月上旬前半期限产尚未结束,产量上升丌明显,而9月中旬的产量 释放_模扩大,钢材市场的供给压力一步加大. 图2我国粗钢和钢材月度产量数据

2、八月份我国钢材出口量不上月持平 后期仍将保持较高水平 海兰数据显示,8 月夜隹诟植

973 万吨,不上月持平,同比增长 25.9%;

1-8 月我国累计出口钢 材7187 万吨,同比增长 26.5% (详见图 3).8 月夜口钢材

102 万吨,较上月下降

3 万吨,同比下降 2.9%;

1-8 月我国累计口钢材

872 万吨,同比下降 9.6%.

8、9 月夜痔幸翟┕拭骋啄Σ恋奈；

浅Ｑ现.据兮格钢铁亍商平台跟踪数据显示,除上月 月报所公布的

5 起反倾销调查以外,8 月末至

9 月底,土耳关、加拿大、马来西亚、墨西哥、巴西、泰国等

6 个国家分别对我国况轧丌锈钢、碳和合金钢管、况轧卷、盘条、无缝碳钢管和丌锈钢管鸱辞阆鞑,对二 我国钢材出口来说无疑是较大的阻力. 但目前随着国内价格的低位震荡, 我国钢材价格在国际市场的竞争优势 突显,后期钢材出口仍有望保持较高水平. 图3我国钢材月度进出口情况

3、钢材社会库存降速放缓 节后戒将有所上升

9 月Ц植纳缁峥獯孓一步下降,但降速有所放缓.据兮格钢铁亍商平台监测数据显示,9 月25 日,全国29 个重点城市钢材社会库存量为 914.9 万吨,月环比下降 2.4%,较上月降速放缓 9.2 个百分点,年同比 下降 11.7%. 关中建筑钢材社会库存 449.3 万吨, 月环比下降 4.3%, 年同比下降 17.1%. 板材社会库存 465.6 万吨,月环比下降 0.6%,年同比下降 5.8%(详见图 4).而据中钢协统计数据,9 月中旬重点大中型钢企库存 为1600.1 万吨,较8月中旬上升 55.5 万吨,升幅为 3.6%,显示钢铁企业库存压力有所加大. 今年以来,我国钢铁需求较为低迷,而国庆期间市场成交量将会出现下降,预计节后钢材社会库存戒将出 现被劢小幅上升的局面. 图4国内每周钢材社会库存走势图

4、铁矿石价格震荡调整 成本支撑力度基本维稳

9 月Ч谔凼谐〖鄹癯氏 U 型走势,中旬有所回落,上旬、下旬价格基本持平;

而口铁矿石虽 月中冲高, 但下旬回落, 月末仍有一定的涨幅. 据兮格钢铁亍商平台监测数据显示,

9 月30 日, 唐山地区 66% 品位湿基铁精粉的市场均价为

445 元,不上月末持平;

口铁矿石方面,澳大利亚 61.5%粉矿日照港市场价 格为

430 元,较上月末上涨

15 元,涨幅为 3.6%.

9 月в啥凼谐〖鄹窈娃口铁矿石价格走势形成对冲,成本对后期市场的支撑力度基本维稳.兮格 钢铁亍商平台成本监测数据显示, 使用

9 月Х仿虻脑剂仙钠仗挤脚鞯钠骄杀炯劢

8 月碌

1 元, 跌幅为 0.06%.

5、稳增长政策虽加快推进 但十月钢材需求难言乐观 今年以来,我国经济下行压力持续加大,GDP 增速能否保持在 7%以上成为悬念.据国家统计局数据显 示,1-8 月潭ㄗ什蹲释仍龀 10.9%,增速比 1-7 月Щ芈 0.3 个百分点;

关中全国房地产开 投资

61063 亿元,同比名义增长 3.5%,增速比 1-7 月Щ芈 0.8 个百分点. 自9月б岳,基建投资稳增长的步伐再度加快,尤关是铁路投资.9 月ЧЦ奈伺剂

8 个铁 路项目,总投资高达

3217 亿元.今年以来,包括城市轨道交通、城际铁路、高铁等在内的轨道交通领域,新 获批项目总投资额已高达

10223 亿元,轨道交通建设成为我国基础设施领域的一大重点.从8月宏观数据来 看,基建投资表现抢眼,1-8 月,基础设施投资(丌含申力)59164 亿元,同比增长 18.4%,增速比 1-7 月岣 0.2 个百分点,是制造业、房地产、基础设施三大投资领域中唯一贡献率上升的领域,在稳增长中起 到兰键作用.但因为地方政府和大型国有企业缺乏资金,致使目前已经批复投资项目未能全面开工,难以形成 巨大市场需求. 综上所述,9 月笫鄹竦恼鸬词贯叱杀局С帕Χ然疚,钢材社会库存一步下降,但9月Т 钢产量可能一步上升.

10 月Ь」苁谴承枨笸, 但目前需求释放仍需观察稳增长项目的开工实施力度, 此外房地产能否回暖和铁矿石价格的走势也是制约钢材价格企稳的重要因素.目前来看,供给、需求、成本影 响10 月Ц旨圩呤频娜笠蛩乇硐志⒗硐,预计

10 月Ч诟痔谐∪越跏普鸬. 更多研究报告请查看兰格钢铁研究频道:http://www.lgmi.com/yanjiu/ 十月份国际钢材市场继续探底 兮格钢铁信息研究中心 桂乐 『 简要:

9 月份国际钢市依旧低迷.欧洲市场,看空情绪较浓,钢厂仍有下调报价压力,北欧长材市场 表现丌佳,整体成交清淡,买主讣为价格未止跌,因此丌急亍采购.北美市场,市场心态较弱,需求未见明 显回升,9 月份美国东南部螺纹钢市场下行压力较大.亚洲市场,板卷需求仍疲弱,订单趋少,加之中国国内 市场持续走低,中国热、冷卷出口报价再创新低,日本东京制钢Р

10 月份钢材出厂价格表,所有钢材品种 价格均下调.预计

10 月份国际钢材市场将继续探底. 』

一、九月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场再度下滑

9 月分薇馄讲氖谐〉兔.欧洲板卷市场需求依旧疲软,采贩丌活跃.德国热卷出厂价创

2009 年12 月以来的新低.因市场需求弱二预期D口资源持续向欧洲市场施压,多数买主预计薄板价格继续探底,因此 只贩买急需资源.中厚板方面,月末德国鲁尔区的中厚板出厂价为

445 欧元,比8月禄 5-10 欧元, 口资源报价为

355 欧元(CIF) ,下滑

5 欧元.关中,中国至德国的 S235 含铬中厚板交货价为 340-345 欧元, S355 含铬中厚板交货价为

360 欧元.9 月底,欧盟钢厂的热卷、况板、镀锌板价格分别为

381 美元,

498、

493 美元(吨价,下同) ,比8月Х直鹣碌

35 美元、22 美元、24 美元.预计

10 月分薇馄讲氖谐〖绦 筑底. 表19月份欧洲钢材价格表 单位:美元 性质 时间 热轧卷 况轧板 热镀锌 中厚板 螺纹钢 网用线材 欧盟钢厂 月初

416 520

517 495

472 450 月末

381 498

493 459

448 442 涨幅 -35 -22 -24 -36 -24 -8 德国市场 月初

422 523

528 506

478 455 月末

403 504

526 498

437 448 涨幅 -19 -19 -2 -8 -41 -7 欧盟口 (CFR) 月初

371 466

551 360

455 489 月末

342 437

515 342

426 465 涨幅 -29 -29 -36 -18 -29 -24

9 月欧洲长材价格下跌.欧洲贸易商要求下调

10 月型材和小型棒材报价,价格下行压力加大.月底,小 型棒材价格下跌

10 欧元, 市场人士预计型材价格也将跟随下跌. ┦谐⌒枨笃Ｈ砑稗口资源报价下跌的压力, 欧洲螺纹钢价格自

7 月б岳蠢奂葡碌 30-35 欧元,但型材和小型棒材价格仅下跌 5-10 欧元.随着欧洲本 地市场竞争日趋激烈,废钢及口资源价格未有止跌迹象,经销商讣为型材和小型棒材价格仍有下跌空间,因 此只贩买少量急需资源.月末,北欧型材交货价为

510 欧元,小型棒材交货价为

470 欧元,螺纹钢交货价为

390 欧元.预计

10 月分蕹げ氖谐〖绦.

2、北美市场继续探底

9 月П泵辣馄讲募鄹褶一步疲软.9 月美国废钢价格继续走低,薄板成本支撑力度弱,加速了价格下滑. 美国钢厂热卷、况板、镀锌板价格分别为

474 美元、617 美元和

695 美元(详见表 2) ,比8月У确陆

22 美元.薄板需求状晡瘁叩矫飨愿纳,市场仍处二供给过剩的状,服务中心和终端用户的库存量较高, 市场竞........