PDF《常州腾龙汽车零部件股份有限公司》

证券代码:

603158 证券简称: 腾龙股份 公告编号: 2018-043 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准,并经上海证券 交易所同意, 本公司由主承销商民生证券股份公司采用网下向符合条件的投资者 询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,670,000 股,发行价为每股人民 币14.53 元,共计募集资金 387,515,100.00 元,坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00元(承销和保荐费用共计 35,000,000.00 元, 已预付1,000,000.00 元)后的募集资金为 353,515,100.00 元, 已由主承销商民生证券股份有限公司于

2015 年3月17 日汇入本公司募集资金监管账户.另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 15,053,100.00 元后,公司本次募集资金净额为 337,462,000.00 元. 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出 具《验资报告》 (天健验〔2015〕58 号) .

(二) 募集资金使用和结余情况 公司

2015 年度实际使用募集资金 124,663,244.74 元, 收到的银行存款利息 与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,179,470.22 元;

2016 年度实际使用募集资金 132,115,606.07 元(含募集资金永久性补充流动资 金12,198,956.42 元),收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣 除银行手续费等的净额为 5,359,857.41 元;

2017 年度实际使用募集资金 60,034,069.00 元,收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行 手续费等的净额为 1,406,802.31 元;

2018 年1-6 月实际使用募集资金 3,433,190.60 元,收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行 手续费等的净额为 319,206.79 元;

累计已使用募集资金 320,246,110.41 元 (含 募集资金永久性补充流动资金 12,198,956.42 元) , 累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为 11,265,336.73 元.

2018 年6月4日,公司

2018 年第一次临时股东大会同意公司首次公开发行 募集资金投资项目全部结项,并将募集资金专户余额 2,846.77 万元及募集资金 专户后期利息收入 (具体金额以资金转出当日银行专户余额为准) 永久补充流动 资金,用于公司日常生产经营.目前,公司已办理完毕募集资金专项账户注销手 续,实际转出金额为 28,481,226.32 元.

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了 《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办 法》 ) .根据《管理办法》 ,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资 金专户,并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2015年3月18日分别与中国工 商银行股份有限公司常州武进支行、 招商银行股份有限公司常州北大街支行、 中 信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》 ,明确了各方的 权利和义务.三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.

(二) 募集资金专户注销情况 截至

2018 年6月30 日,公司募集资金专户注销情况: 开户银行 银行账号 账户状态 中国工商银行股份有限公司常州武进支行

1105021029100044632 注销 招商银行股份有限公司常州北大街支行

519902036410401 注销 中信银行股份有限公司常州分行

7325310182600089649 注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1.

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况.

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心 项目实施意义在于为公司目前业务体系、 本次募集资金投资项 目之一 汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目 和公司未来业务拓展提供技 术研发支持, 对公司员工培训以及对行业技术未来发展进行前瞻性研究, 无法单 独核算效益.

(四)节余募集资金使用情况

2018 年6月4日,公司

2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 .股东大会同意公司首次 公开发行募集资金投资项目 汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目 结项. 同时,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将募集资金专户 余额 28,481,226.32 元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经公司第二届董事会第十一次会议及

2016 年第一次临时股东大会审议通 过,公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体 如下: 序号 原募投项目 变更后募投项目情况 募投项目名称 分项名称

1 汽车热交换系统 管路及相关附件 扩产项目 年产

120 万套 汽车空调管路 (本公司实 施) 本公司实施年产

30 万套汽车空调管路,建设期延长 至2018 年9月柳州龙润汽车零部件制造有限公司实施年产

120 万 套汽车空调管路扩产项目(新增产能

40 万套) ,建设 期延长至

2018 年9月芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实施年产

40 万套 汽车空调管路扩产项目(新增产能

20 万套) ,建设期 延长至

2018 年9月重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产

30 万套 汽车空调管路项目,建设期至

2018 年9月年产 1,500 万 件热交换系统 连接硬管(本 公司实施) 终止投入, 募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材 料有限公司实施 年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密 铝材 项目及本公司实施 收购厦门大钧精密工业有 限公司(以下简称厦门大钧公司)80%股权并增资 项目年产 1,500 万 件热交换系统 附件(本公司 实施) 调减产能 1,000 万件, 变更为年产

500 万件热交换系 统附件,建设期延长至

2018 年9月,调减产能对应 的募集资金投向变更为在常州腾龙轻合金材料有限 公司实施 年产 6,000 吨汽车轻量化高端精密铝材 项目及本公司实施 收购厦门大钧公司 80%股权并增 资 项目

2 技术中心项目 -- 不变

3 偿还银行贷款及 补充流动资金 -- 不变

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题. 附件:1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2018 年8月28 日 附件

1 募集资金使用情况对照表

2018 年1-6 月 编制单位:常州腾龙汽车零部件股份有限公司 单位: 人民币万元 募集资金总额 33,746.20 本年度投入募集资金总额 3,191.44 变更用途的募集资金总额 10,640.00[注1] 已累计投入募集资金总额 34,872.73 变更用途的募集资金总额比例 31.53% 承诺投资 项目 是否已变更 项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)= (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 汽车热交换系统管 路及相关附件扩产 项目 是24,805.40 腾龙股份实施年产 汽车空调管路30万套、热交换系统附 件500 万件 是7,265.40 7,265.40 6.32 7,265.52 0.12 100.00

2018 年3月--否柳州龙润实施年产

120 万套汽车空调 管路扩产项目(新 增产能

40 万套) 是3,200.00 3,200.00 88.14 2,198.16 -1,001.84 68.69

2018 年2月--否芜湖腾龙实施年产

40 万套汽车空调 管路扩产项目(新是2,200.00 2,2........