PDF《Disclosure 信息披露》

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简称 丰东股份 股票代码

002530 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房莉莉 韦平 电话 0515-83282838 0515-83282838 传真 0515-83282843 0515-83282843 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 ( 一)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013年2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入( 元) 383,443,040.35 343,135,830.49 11.75% 319,773,236.18 归属于上市公司股东的净利润( 元) 43,053,161.40 50,101,739.39 -14.07% 48,548,696.21 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润( 元) 40,528,514.58 48,559,395.92 -16.54% 47,633,058.17 经营活动产生的现金流量净额( 元) 1,080,951.23 33,751,220.03 -96.8% 11,855,244.53 基本每股收益( 元/股) 0.161 0.187 -13.9% 0.181 稀释每股收益( 元/股) 0.161 0.187 -13.9% 0.181 加权平均净资产收益率( %) 6.80% 8.32% -1.52% 8.45% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产( 元) 853,401,195.22 841,842,157.54 1.37% 822,913,836.85 归属于上市公司股东的净资产( 元) 650,519,989.02 623,533,384.24 4.33% 589,511,644.85 ( 二)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 14,213 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 13,550 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ( %) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻 结情况 股份状态 数量 大丰市东润投资管理有限公司 境内非国有法人 38.64% 103,560,000

0 质押 24,660,

000 东方工程株式会社 境外法人 22.84% 61,200,000

0 和华株式会社 境外法人 4.32% 11,569,999

0 江苏高科技投资集团有限公司 国有法人 3.21% 8,600,000

0 潘榕生 境内自然人 0.97% 2,600,000

0 中国光大银行股份有限公司― 光大保德信量化核心证券投资 基金 基金、理财产品 等0.83% 2,234,622

0 江苏高达创业投资有限公司 境内非国有法人 0.76% 2,033,336

0 张素芬 境内自然人 0.37% 980,000

0 郑国清 境内自然人 0.28% 756,887

0 杨文清 境内自然人 0.26% 683,990

0 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一 致行动人关系. 参与融资融券业务股东情况说明( 如有) 无

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析 ( 一)概述 2013年是实施 十二五 规划承上启下的一年,也是深化改革、持续推进产业结构调整攻 坚克难的关键时期.机械行业积极推进产业结构调整,行业经济运行表现出缓慢回升、温和增 长、平稳发展的态势.热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的 极其重要环节,其发展态势与机械制造业紧密关联.2013年,公司着力市场开拓和技术创新, 并在对外投资和战略定位方面取得了阶段性的成果,首次将 热处理售后服务 提到与 设备 制造 和 专业加工 同样的重视高度.公司2013年上半年延续了2012年上涨乏力的态势,下 半年逐步企稳并有所回升. 经过全体丰东人的共同努力,2013年公司销售收入比上年有所增 长,但盈利水平受多方面因素影响,同比出现了一定程度的下滑.2013年全年实现营业收入38, 344.30万元, 较上年增长11.75%, 实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为5, 264.90万元和4,305.32万元,较上年分别下降15.90%和14.07%. ( 二)主营业务分析 公司主营业务仍保持热处理设备制造和热处理加工服务相互补充、相互促进的业务发展 格局,公司利润构成和利润来源未发生重大变动.2013年,公司继续按照 《 招股说明书》披露 的公司发展战略和经营计划开展生产经营工作:立足于现有业务,把握股票上市的发展良机, 在产品开发计划、人员培育和扩充计划、技术开发计划、国际化经营计划等方面与 《 招股说明 书》披露的经营计划保持一致.近年来由于我国机械工业转入中低速增长周期,热处理行业也 受到了较大影响,本着谨慎和投资有保障的基本原则,公司募集资金使用计划和热处理加工 网点发展计划进展相对缓慢. 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动 幅度 同比变动30%以上的原因说明 营业收入 383,443,040.35 343,135,830.49 11.75% 营业成本 271,849,709.20 234,394,211.71 15.98% 销售费用 16,804,951.35 15,402,911.76 9.10% 管理费用 48,440,035.28 42,038,693.23 15.23% 财务费用 -1,499,218.97 -4,147,204.48 63.85% 主要系本期利息收入减少所致 利润总额 52,649,041.91 62,603,685.71 -15.90% 归属于母公司股东的净利润 43,053,161.40 50,101,739.39 -14.07% 研发投入 19,723,219.07 15,377,803.31 28.26% 经营活动产生的现金流量净 额1,080,951.23 33,751,220.03 -96.80% 主要系销售收现减少,以及缴纳的税费、 支付给职工的工资奖金增加所致 投资活动产生的现金流量净 额-20,367,652.93 -63,588,205.50 67.97% 主要系上期购建固定资产的规模远大于 本期所致 筹资活动产生的现金流量净 额-12,412,424.73 -17,524,879.20 29.17% 公司2013年的总体经营目标是:2013年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均 比2012年度增长10%以上,继续保持持续稳定的增长. 经过一年的努力,2013年实际完成营业收入38,344.30万元,较上年增长11.75%;

实现归属 于母公司股东的净利润4,305.32万元,较上年下降14.07%.由于受新产品项目研发投入、财务 费用以及员工薪酬费用增加等主要因素影响, 公司在营业收入保持增长的情况下,2013年度 净利润有所下滑. 2013年,面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化,公司按照 年初制定的2013年经营计划,在产品开发、技术创新、成本控制、考核体系、投资管理等方面均 取得了一定的成效,但部分募投项目的投入计划仍然进展缓慢,主要是受外部市场环境的影 响,公司在募集资金投入方面保持谨慎.总体而言,公司计划执行情况良好. ( 三)核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化.

1、产品优势 公司热处理设备的主营产品主要是可控气氛炉和真空炉,该两大类产品在节能、减排方 面具有显著优势,响应了国家加快节能减排技术研发的产业政策.2013年,公司研发的 ASPN 活性屏离子氮化炉 被国家工信部推荐为 2013年节能机电设备 ( 产品) ,至此,公司已有5 款产品收录在工信部节能机电设备名录中.

2、技术优势 公司始终重视技术的研究与创新,2013年获得实用新型专利授权5项;

发表专业论文13 篇;

主起草并获得颁布的国家标准有4项,完成2项国家标准、1项行业标准的起草;

承担国家热 处理路线图两个课题 ( 中国热处理装备产业技术发展路线图和中国热处理加工产业技术发展 路线图)的制定;

江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司实验室通过国家认可委 授权,成为国内较少同时具备热处理设备检测、金属材料及金相组织等检测能力的综合实验 室.

3、经营模式优势 公司采取热处理设备制造与专业热处理加工服务并举的独特经营模式,这两块业务互为 补充、互相促进,公司可以对特定客户提供具有针对性的热处理综合解决方案,有利于公司整 体竞争力的提升.同时公司将进一步加大售后服务业务的开拓力度,在结构和资源上进行相 应的倾斜,并实现售后服务业务收入的持续增长.

4、管理优势 在设备制造方面,公司经过近20年的积累,形成了丰富的热处理设备制造、工艺设计、质 量控制等经验;

在专业热处理加工方面,公司积累了连锁加工中心管理、各种热处理设备的使 用、维护和保养、热处理加工质量管理统计分析、热处理加工工装设计、热处理加工专业人员 快速培训等多方面管理经验.

5、质量和品牌优势 作为机械制造关键工序,热处理设备质量和热处理加工服务质量对最终产品的性能会产 生重大影响,因此公司高度重视产品制造和加工服务质量管理工作.公司在国内热处理行业 率先通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证, 公司全面推进5S现场管理和 TQC全面质量管理.经过近20年的积累, 丰东 品牌在汽车零部件、机械基础件、航空、轴承、 工模具、工程机械等行业已经具有了较高的知名度. ( 四)公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势 1.1 行业竞争格局 1.1.1 热处理设备制造市场 据国家统计局和热处理行业协会提供的统计分析数据,全国热处理设备制造企业,约有 1,200多家, 从业人员 3万人左右, 2012年工业总产值66.6亿元,具有较大规模的设备制造企 业(年收入1亿元以上)在11家左右 ( 不到总企业数的1%),企业规模集中度很低,其中外商独 资和合资企业占据高端热处理设备市场,约占市场规模的1/3,年收入约20亿元,科研院所以 及国有转制企业、民营规模企业占据中档热处理设备市场,估计也有20亿元左右市场,其他面 广量大的小规模合伙企业占据低端传统热处理炉市场. 1.1.2 专业热处理加工市场 根据国家统计局及中国热处理行业协会统计分析数据,年加工收入超2,000万元的规模以 上企业大约有250家左右,不到专业热处理加工企业总量的8%. 目前国内的专业热处理加工行业尚处于市场竞争的初级阶段, 各加工企业主要在一定市 场半径内开展业务,竞争对手主要是本区域内的同行企业,部分企业开始连锁热处理加工的尝 试,几家规模热处理设备骨干企业利用其在设备、工艺技术及管理方面的优势开始进入加工 服务市场,并已逐步树立起了自己的品牌,为国内各地区的热处理专业化树立了标杆,从而引 导了热处理加工产业的升级,并带动热处理产业与机械行业一同进入到新的发展阶段. 1.1.3 维修及配件市场 受近年来原材料价格波动较大的影响,热处理设备维修及配件市场竞争加剧,利润下滑, 金融危机后,为提升业务量,各类大、中、小型企业十分重视这一业务领域,纷纷增加人员并进 行网络建设,以质量、价格以及服务优势积极拓展市场,这将给原有以维修及售后服务为主要 收入来源的小规模企业带来冲击. 1.2 行业发展趋势 热处理是机械工业的重要组成部分,是现代制造业生产链上不可或缺的极其重要环节. 1.2.1 热处理装备发展趋势 热处理装备是涉及多学科技术复合交叉的典型装备制造业,热处理装备已成为我国机械 制造业产业提升和转型升级的瓶颈,是我国由 制造大国 向 制造强国 转变必须突破的关 键技术装备. 1.2.1.1 热处理装备企业的竞争逐步从价格竞争向质量可靠性方向转变 各类用户更加注重设备的可靠性、工艺稳定性、设备总体及易损零部件的无故障运行寿 命,用整体寿命的概念来衡量设备的价值. 1.2.1.2 装备自动化、智能化将快速提升 适应汽车、轨道交通及标准件等产业的规模化生产、专业化加工的规模化和用工成本的 不断提高,热处理生产的自动化、智能化、生产效率、无人化及少人化等需求大增,热处理生产 线需具备自动排产、自动进出料、生产过程自动控制与记录、设备故障报警、远程................