PDF《晨泰科技》

1 晨泰科技NEEQ :

834948 浙江晨泰科技股份有限公司 (Zhejiang Risesun Science and Technology Co.

,Ltd.,) 年度报告

2018 2 公司年度大事记公司于

2018 年年初完成了新厂房 搬迁,并于

2018 年4月2日完成了工 商营业执照变更. 根据《2018 年两化融合管理体系贯 标试点企业名单公示》显示,我司成功 入选工业和信息化部

2018 年两化融合 管理体系贯标试点企业. 国家电网公司于

2018 年5月31 日在 其电子商务平台 http://ecp.sgcc.com.cn 公告了 国家电网公司

2018 年第一次电能 表及用电信息采集设备招标活动推荐的中 标候选人公示 ,浙江晨泰科技股份有限 公司为此项目

2 级单相费控智能电能表中 标候选人,共中

1 个包,中标的电能表总 数量为 400,000.00 只,中标总金额约为 5,611.79 万元. 中国南方电网有限责任公司于

2018 年8月20 日在其阳光电子商务平台公 告了

2018 年营销物资框架招标结果公 告 , 为此项目中标人,共中

2 个包. 陕西省地方电力招标有限公司于

2018 年12 月12 日在其官方网站 http://www.spg.com.cn/child_site/ind ex.php 公告了 陕西省地方电力(集团) 有限公司

2018 年户表增补工程集中采购 项目中标候选人公示 ,公司为此项目电 能表中标候选人,共中

1 个包,中标总金 额约为 576.00 万元. 浙江政府采购网/浙江政府购买服 务信息平台于2018年12月4日在其官方 网站公告了 浙江中正工程项目管理有 限公司龙湾社区巴士公交配套站场充电 设施项目(重)的中标公告 ,公司为 此项目中标人,中标价格为104.6万元. 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告

44 公告编号:2019-007

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、晨泰科技 指 浙江晨泰科技股份有限公司 新泰伟业 指 温州新泰伟业电器有限公司,公司实际控制人李梦 鹭、李泽伟控制的企业,亦为公司控股股东 晨泰集团 指 晨泰集团有限公司,公司实际控制人李梦鹭、李泽伟 父母李庄德、沈秀娥共同控制的企业 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东;

持有股份 的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会 秘书的统称 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、本章程 指 《浙江晨泰科技股份有限公司章程》 《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国家电网、国网 指 国家电网有限公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 推荐主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期、本年度 指2018 年1月1日2018 年12 月31 日 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人项超、主管会计工作负责人林明光及会计机构负责人(会计主管人员)孙东玉保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理的风险 公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及 相应的议事规则,并制定了《关联交易管理制度》、 《对外担保 管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《信息披露管理办法》等各项公司治理制度.随着公司经营规 模扩大,公司的组织结构也愈加复杂,对公司治理提出了更高的 要求.若公司各项内部控制制度不能按设计有效运行,将可能 影响公司的持续成长. 核心技术人员和熟练生产工人流失的 风险 公司主要从事电能计量仪器及用电信息采集系统产品研发、 生 产及销售,核心技术涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、 自动控制技术、新材料技术等多个领域的技术以及电子装联、 计量检测等先进的生产、 检测工艺,属于知识密集型产业. 因此, 熟悉电能表行业的科技型人才和熟练加工工人对于公司来讲 尤为重要.因此,一旦出现关键技术人员和熟练生产工人的大 公告编号:2019-007

6 量流失,将会对公司造成较大损失. 公司实际控制人控制力实施的风险 公司实际控制人李梦鹭、 李泽伟分别出生于

1991 年和

1993 年. 虽然二人对公司董事会监事会成员选任、未来战略发展、重大 投资计划等关系企业发展的关键性事务具有足够的决定权,但 公司具体经营管理事务,二人还有赖于管理层落实并开展相关 工作.如公司管理层对于日常经营业务疏于管理、不配合执行 股东大会决议,甚至利用职务之便侵害公司利益的,则可能严重 影响公司权益. 公司实际控制人不当控制风险 截至

2017 年12 月31 日,公司实际控制人李梦鹭和李泽伟通过 温州新泰伟业电器有限公司持有公司 61,607,368 股的股份,占 总股本的 48.07%.李梦鹭与李泽伟系姐弟关系,并于

2015 年7月2日签署了 《一致行动人协议书》 ,二人共同构成公司的实际 控制人,李梦鹭目前任公司董事.虽然公司已经参照上市公司 治理规范初步建立了与自身业务相适应的法人治理结构,并建 立健全了各项规章制度,公司挂牌后也会全面接受投资者和监 管部门的监督和约束,但若李梦鹭和李泽伟利用其对公司的实 际控制权对公司的经营决策、 人事、 财务等进行不当控制,可能 给公司经营和未来发展带来风险.另外《一致行动人协议书》 有效期为

2015 年7月2日至

2021 年7月2日,在该协议有效 期内,如双方对管理浙江晨泰科技股份有限公司有关提案和表 决事项意见不一致且无法统一时,李泽伟承诺将无条件按照李 梦鹭的意见作出决策. 公司依赖下游客户带来的风险 公司主要产品是智能电能表产品,国家电网、南方电网及其下 属网省、地方电网公司是公司的主要客户,公司收入中来自国 家电网、南方电网的部分占总营业收入比例超过 90%.未来国 家电网、南方电网在智能电网建设中的投资规划、管理模式、 招标方式等发生变化,都会给公司的经营带来较大的影响. 应收账款余额较大的风险 受电力行业采购预决算管理和货款结算政策的影响,公司销售 实现货款回收周期较长,部分结算会跨年度,从而导致公司应收 账款余额较高.

2018 年12 月31 日,公司应收账款为 189,820,122.24 元,占公司同期总资产的比重为 32.20%,占公司 同期净资产的比重为 48.00%,应收账款账面价值较大,不排除 由于应收账款无法及时收回而对公司整体运营产生不利影响 的风险. 材料成本占公司营业成本比重较大的 风险 目前,材料成本占公司产品成本的比例约为 87.70%,占公司营 业成本比重较大.公司的原材料包括继电器、印刷板、电池、 液晶显示屏、电阻电容等元器件,以及塑料件、金属件等结构 件.原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素.一旦原 材料价格发生较大变化,会给公司营业成本带来一定影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-007

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 浙江晨泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Risesun Science and Technology Co.,Ltd. 证券简称 晨泰科技 证券代码

834948 法定代表人 项超 办公地址 温州市龙湾区空港新区滨海五道

777 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘光 职务 董事会秘书 电话 0577-86581565 传真 0577-86581565 电子邮箱 [email protected] 公司网址 [email protected] 联系地址及邮政编码 温州市龙湾区空港新区滨海五道

777 号/325025 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年12 月27 日 挂牌时间

2015 年12 月11 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C-制造业-40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造 主要产品与服务项目 从事电能计量仪器及用电信息采集系统产品的研发、生产及销 售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 128,150,239 优先股总股本(股)

0 控股股东 温州新泰伟业电器有限公司 实际控制人及其一致行动人 李梦鹭、李泽伟

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91330300566986972Y 否 注册地址 温州市龙湾区空港新区滨海五 道777 号是注册资本 128,150,239.00 否2018 年4月2日, 公司在工商部门完成了住所变更登记, 公司注册地址由温州经济技术开发区高 公告编号:2019-007

8 新园区

4 号小区变更至温州市龙湾区空港新区滨海五道

777 号.

五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街

95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信 签字注册会计师姓名 朱伟、许清慧 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-007

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 235,874,855.90 334,421,171.55 -29.47% 毛利率% 26.99% 27.87% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,683,987.39 32,785,772.23 -67.41% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 2,956,180.52 31,017,801.94 -90.47% 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.74% 9.65% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) 0.76% 9.13% - 基本每股收益 0.08 0.26 -69.23%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 589,435,242.90 614,113,647.10 -4.02% 负债总计 194,006,847.96 229,369,239.55 -15.42% 归属于挂牌公司股东的净资产 395,428,394.94 384,744,407.55 2.78% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.04 2.71 12.18% 资产负债率%(母公司) 32.96% 37.40% - 资产负债率%(合并) 32.91% 37.35% - 流动比率 221.36% 190.92% - 利息保障倍数 51.38 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 26,705,008.76 29,340,311.31 -8.98% 应收账款周转率 126.07% 153.33% - 存货周转率 474.58% 479.46% -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -4.02% -16.98% - 营业收入增长率% -29.47% -29.84% - 净利润增长率% -67.41% -49.32% -

五、股本情况 公告编号:2019-007

10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 128,150,239 128,150,239 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 8,752,960.55 除上述各项之外的其他营业外................