PDF《合肥高创》

2018 年度报告 合肥高创 NEEQ :

870176 合肥高创股份有限公司 (Hefei High-Tech Starting-up Business Incubation) 公司年度大事记

2 月28 日,合肥高新区召开

2018 年经济工作会议,公司荣获

2017 年高 新区优秀金融机构奖.

3 月21 日,由合肥高创、中电科

38 所天地一体化项目筹备组共同筹划的

2018 年大数据行业主题沙龙活动举行,园区近

40 位大数据行业企业家参加.

5 月,合肥市政府公布《2017 年合肥市众创空间及科技企业孵化器考核优 秀名单》 ,合肥高创孵化器、集思空间双获优秀类国家级孵化器、众创空间.

6 月,公司被安徽省经济和信息化委员会授予 安徽省中小企业公共服务 示范平台 称号并授牌.

7 月6日,公司邀请中国工程院院士杨善林作客 创新学院 ,为企业家 带来《深度学习及其应用――新一代信息技术与人工智能》专题讲座.

8 月8日,公司主办的合肥高新创业园金融服务联盟成立暨首场项目融资 签约仪式在管委会举行.

8 月15 日―17 日,公司创新企业服务模式,举办

2018 年合肥高新创业园 创业训练营―― 走进阿里巴巴?探索创业之道 活动.

8 月,工信部公示

2018 年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单, 公司成为合肥市唯一入选的创业创新示范基地.

9 月,安徽省发改委公示

2018 年省级现代服务业集聚区、集聚示范园区 名单,公司获批安徽省级现代服务业(科技服务业)集聚区.

10 月31 日,合肥高新创业园人才学院启动仪式暨首场培训课程开播活动 在创新产业园集思空间隆重举行.

12 月18 日,高新区管委会主办、高创公司承办的合肥高新创业园科技服 务联盟成立暨智慧高创网络孵化平台发布活动隆重举行.

12 月,安徽省科技厅公布了

2018 年全省科技企业孵化器、众创空间绩效 考核评价结果,合肥高创孵化器、集思空间均喜获全优. 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

22

第六节 股本变动及股东情况

33

第七节 融资及利润分配情况

35

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

36

第九节 行业信息

39

第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告.44 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、高创股份 指 合肥高创股份有限公司 高新区管委会 指 合肥高新技术产业开发区管理委员会 创业中心 指 合肥高新技术创业服务中心 管理中心 指 合肥软件园管理中心 高新区国资委 指 合肥高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会 高新区财政局 指 合肥高新技术产业开发区财政局 高新集团 指 合肥高新建设投资集团公司 高新科投 指 合肥高新科技创业投资有限公司 高新股份 指 合肥高新股份有限公司 创新中心 指 合肥科技创新创业服务中心 高新城创 指 合肥高新城创建设投资有限公司 青创资金 指 安徽省青年创业引导资金 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的 股份转让平台 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 《公司章程》 指 《合肥高创股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 企业孵化器 指 通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础 设施,提供一系列的服务支持,进而降低创业者的创业 风险和创业成本,提高创业成功率,促进科技成果转 化,培养成功的企业和企业家

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人许永、主管会计工作负责人肖亚东及会计机构负责人(会计主管人员)梁力保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 科技服务行业受宏观经济影响较大,与宏观经济波动的相关性明 显,全球经济和国内宏观经济的周期性波动对孵化器的建设及管 理业务带来影响.创业者的创业热情会受到国内宏观经济下滑 和资本市场转冷等外部因素的影响,致使创业项目数量减少,从 而可能导致公司孵化企业数量和质量的双降,进而影响公司创业 服务业务迅速健康地发展. 市场竞争趋于激烈的风险 伴随 大众创业,万众创新 的暖风, 近几年孵化器行业蓬勃兴起. 越来越多的企业进入了孵化器投资、 运营的领域, 各类创新型孵 化器、创业服务机构涌现,行业内竞争日趋激烈.虽然公司经过 多年的经营,积累了较多的成功经验,在区域内具有较强的影响 力和较高的品牌知名度,但随着国内创业服务机构的涌现以及孵 化网络的扩建,公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风 险. 净资产收益率较低的风险 公司

2017 年、2018 年加权平均净资产收益率分别为 0.74%和1.74%,由于公司尚属于传统的综合型孵化器,重资产的模式导致 公司资产规模较大,而公司目前尚处于孵化器转型时期,创业服 务体系不健全,业务收入规模较小,进而导致公司净资产收益率 较低. 税收政策变动的风险 根据财政部、国家税务总局财税[2016]89 号《关于科技企业孵 化器税收政策的通知》规定,自2016 年1月1日至

2018 年12 月31 日,对符合条件的孵化器自用以及无偿或通过出租等方式 提供给孵化企业使用的房产、土地,免征房产税和城镇土地使用 税;

自2016 年1月1日至

2016 年4月30 日,对其向孵化企业出 租场地、房屋以及提供孵化服务的收入,免征营业税;

在营业税改 征增值税试点期间,对其向孵化企业出租场地、房屋以及提供孵 化服务的收入,免征增值税.今后,若该免税政策发生变化将对公 司生产经营造成一定影响. 经营业绩对非经常性损益较大依赖的 风险 公司2017年度、 2018年度非经常性损益净额分别为3,458,369.83 元、 7,037,507.66 元,经营业绩对非经常性损益的依赖性较强. 公 司的非经常性损益主要来自于政府财政补贴.如果企业未来不 能获得政府财政补贴,公司的经营业绩会受到 较大的不利影响. 公司面临转型的风险 公司目前尚属于传统的综合型孵化器,重基础性服务,场地租赁 收入占营业收入比重较大.随着全民创业时代的来临,从广撒网 的一揽子孵化,向专业孵化、垂直孵化转变正成为我国孵化器的 发展方向.追求轻资产重服务的创新型孵化器将会成为行业发 展的领头羊.报告期内,虽然公司逐步强化创业培训、管理咨询、 技术平台等专业服务内容,弱化对场地服务的依赖,积极向创新 型孵化器转变,可能面临转型不成功的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 合肥高创股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei High-Tech Starting-up Business Incubation Co., Ltd. 证券简称 合肥高创 证券代码

870176 法定代表人 许永 办公地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生园

1 号楼

312 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖亚东 职务 董事会秘书、财务负责人、副总经理 电话 0551-65685641 传真 0551-65359405 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.hefeigc.com 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区望江西路

800 号创新产业园 D9 栋7楼,230088 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年9月18 日 挂牌时间

2016 年12 月14 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 科学研究和技术服务业(M)-科技推广和应用服务业(75)-科技中 介服务(752)-科技中介服务(7520) 主要产品与服务项目 科技企业孵化器的建设和运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 201,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 合肥高新建设投资集团公司 实际控制人及其一致行动人 高新区国资委

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913401007548551280 否 注册地址 安徽省合肥市高新区合肥留学生 园1号楼

312 室否注册资本(元) 201,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路

111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王凯 余天久 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 33,543,216.21 26,089,364.41 28.57% 毛利率% 35.34% 41.10% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,338,121.30 3,065,580.38 139.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 300,613.64 -392,789.45 176.53% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.74% 0.74% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 0.07% -0.09% - 基本每股收益 0.04 0.02 100%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 877,788,939.32 839,459,523.20 4.57% 负债总计 453,044,650.43 422,053,355.61 7.34% 归属于挂牌公司股东的净资产 424,744,288.89 417,406,167.59 1.76% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.11 2.08 1.44% 资产负债率%(母公司) 54.07% 53.07% - 资产负债率%(合并) 51.61% 50.28% - 流动比率 7.68 6.96 - 利息保障倍数 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,222,375.13 4,615,727.04 -191.48% 应收账款周转率 2.98 3.71 - 存货周转率 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 4.57% -8.4% - 营业收入增长率% 28.57% 20.15% - 净利润增长率% 139.37% -34.98% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 201,000,000 201,000,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,677,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,564,904.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795,403.36 非经常性损益合计 7,037,507.66 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 7,037,507.66

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 96,290

0 应收账款 7,993,252.64

0 应收票据及应收账 款08,089,542.64

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司所处行业应属于科技推广和应用服务业(M75) ,主营业务是科技企业孵化器的建设和运营,主 要为园区内的科技企业提供场地服务和创业服务,为产业园区开发主体提供代运营服务.客户类型主要 是科技型中小企业和产业园区开发主体.关键核心资源主要包括三方面,一是无形资产方面,主要包括 土地使用权、1 项进入专利实审阶段的发明专利、3 项网络域名和

1 项商标;

二是在业务许可资质方面, 主要包括获得质量管理体系认证证书、高校学生科技创业实习基地、国家级科技企业孵化器、安徽省首 批小微企业创业基地、安徽青年创业园创建单位、全国科技创业孵化链条建设示范单位、第六批国家技 术转移示范机构、全国首批 小型微型企业创业基地 等资质;

三是在重要固定资产方面,有各类房产 资源和各类设备资源;

四是在员工方面,硕士有

17 人,大专及本科有

29 人,大专以下

3 人,人员学历 高和专业水平强.公司的销售渠道和商业模式主要是通过 场地服务+创业服务+委托管理 的模式,为 园区企业提供服务.收入来源主要包括以下方面,一是在场地服务上,公司管理园区的规划面积约

75 万平方米,孵化服务辐射面积

130 余万平方米.依托国家级 众创空间―孵化器―加速器 科技创业孵 化链条示范项目的打造,深化各链条端的孵化服务,为创业企业提供各类符合企业发展阶段的场地服务 并获得基础性的租金收入.二是在创业服务上,公司为创业企业提供创业培训、政策申报、技术交易、 知识产权、人力资源、投融资服务、上市和并购辅导等专业化服务.公司根据服务类别、资源投入等情 况收取费用,从而获得收入、利润和现金流.三是在委托管理服务上,公司通过为代管园区的企业提供 优质的服务,以及受政府机构委托管理各类平台从而为公司带来稳定可观的业务收入.

2018 年,公司商业模式各项要素无变化,对公司经营没有产生不利影响. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、报告期内,公司总资产 877,788,939.32 元,较上年期末 839,459,523.20 元上长升 4.57%,总负债 453,044,650.43 元,较上年期末 422,053,355.61 元上升 7.34%;

每股净资产 2.11 元,较上年同期 2.08 元 增加 1.44%.报告期内公司实现营业收入 33,543,216.21 元,较上年同期增加 28.57%,主要是公司从

2017 年10 月开始承担创新产业园二期管理工作, 该项目管理费收取比例

2017 年为实际收到租金的 10%,

2018 年上调为实际收到租金的 15%,同时该项目

2017 年确认收入期限仅为

3 个月,而2018 年度为全年,故 收入大幅上升.经营活动现金流量净额-4,222,375.13 元,较上年同期 4,615,727.04 元下降了 191.48%........