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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

3 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称 公司 或 本公 司 )董事会编制了截至

2018 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2014年7月7日签发的证监许可[2014]676 号文 《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 , 本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206 万股,每股发行价格为人民币 12.14 元,股款以人民币缴足,计人民币 267,808,400.00 元,扣除承销及保荐 费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,837,870.00 元后,净募集资 金共计人民币 229,970,530.00 元. 上述资金于

2014 年7月29 日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具瑞华验字[2014]34010004 号验资报告,上述募集资金人民币 242,044,686.00 元 (扣除部分证券承销费和保荐费人民币 25,763,714.00 元) 已于2014 年7月29 日汇入本公司在银行开立的募集资金专户.截止

2018 年12 月31 日,首次公开发行股票募集资金专户的余额为人民币

0 元

(二)非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于

2015 年12 月30 日签发的证监许可[2015]

3138 号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》 ,核准公司非公开发行不超过 3,600 万股新股.公司实际非公开发行人民币 普通股 2,549.6635 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 20.51 元 /股,股款以人民币缴足,计人民币 522,935,983.85 元,扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 22,935,983.85 元后, 净募集资金共计 人民币 500,000,000.00 元. 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

4 上述资金于

2016 年4月6日到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具瑞华验字[2016]34010007 号验资报告.截止

2018 年12 月31 日, 非公开发行股票募集资金专户的余额为人民币

0 元.

(三)可转换公司债券募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会于

2017 年10 月30 日签发的证监许可[2017]

1941 号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板公开发行可转 换公司债券的批复》 , 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 (以下简称 贵公司 ) 获准创业板公开发行可转换公司债券

597 万张,每张面值为

100 元,发行价格 为100 元/张,共募集资金人民币 59,700.00 万元,扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他交易费用共计人民币 880.00 万元后,净募集资金共计人民币 58,820.00 万元. 上述资金于

2017 年11 月30 日到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)验证并出具瑞华验字[2017]34020003 号验资报告.截止

2018 年12 月31 日,可转换公司债券募集资金专户的余额为人民币 19,461.72 元,其中本金为人 民币

0 元,利息收入净额为人民币 19,461.72 元.

二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《安徽国祯环保节能科技 股份有限公司募集资金使用管理办法》 (以下简称 《募集资金使用管理办法》 ) , 经本公司

2011 年1月30 日第四届董事会第十三次会议审议通过.

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况 根据《募集资金使用管理办法》,本公司对首次公开发行股票募集资金实行 专户存储,分别在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行(账号:1302015329201416004) 、中国光大银行股份有限公司合肥分行(账号:

76650188000110888 和52140188000033910) 、 杭州银行股份有限公司合肥分 行 (账号: 3401040160000046871) 、 交通银行股份有限公司安徽省分行 (账号:

341313000018150170474 ) 、 兴业银行股份有限公司合肥分行(账号:499030100100138105 ) 、 中信银行股份有限公司合肥分行(账号:7326410182600091660)7 个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格 的审批程序,以保证专款专用.本公司于

2014 年8月11 日与开户银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》 .上述监管协议主要条款与深圳证券交易 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

5 所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.截止

2018 年12 月31 日,首次公开发行股票募集资金均已使用完毕, 《募集资金三方监管协 议》业已得到了切实有效的履行. 截止

2018 年12 月31 日, 上述首次公开发行股票募集资金专户均已完成了 账户注销.

2、非公开发行股票募集资金存放和管理情况 根据《募集资金使用管理办法》,本公司对非公开发行股票募集资金实行专 户存储,分别在杭州银行合肥分行营业部(账号:3401040160000177114) 、合 肥科技农村商业银行庐阳支行(账号:20000028705910300000616) 、徽商银 行蒙城路支行(账号:1021201021000530283) 、招商银行高新区支行(账号: 551902197010704) 、工商银行包河支行(账号:1302015319201603257) 、中 信银行股份有限公司合肥分行(账号:7326410182600091660)6 个募集资金 专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用.本公司于

2016 年4月20 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 .上 述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.截止

2018 年12 月31 日,非公开发行股票募集资金均 已使用完毕,且《募集资金三方监管协议》业已得到了切实有效的履行. 截止

2018 年12 月31 日, 上述非公开发行股票募集资金专户均已完成了账 户注销.

3、可转换公司债券募集资金存放和管理情况 根据《募集资金使用管理办法》,本公司对可转换公司债券募集资金实行专 户存储,分别在兴业银行股份有限公司合肥政务支行(账号: 499070100100200591) 、杭州银行有限公司合肥分行营业部(账号: 3401040160000417932) 、 上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部 (账号:58010078801300000297) 、中信银行股份有限公司合肥分行营业部(账号: 8112301012100392566) 、4 个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格 的审批程序,以保证专款专用.本公司于

2017 年12 月25 日与开户银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》上述监管协议主要条款与深圳证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本) 》不存在重大差异.截至

2018 年12 月31 日止, 《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行. 截止

2018 年12 月31 日,可转换公司债券募集资金专户存储情况如下: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

6 单位:万元 专户银行名称 银行账号 初始存放金 额 利息收 入净额 已使用金额 补充流动 资金 账户余额 兴业银行股份有限 公司合肥政务支行

4990701001 00200591 29,780.00 138.27 25,918.27 ① 4,000.00 - 杭州银行有限公司 合肥分行营业部

3401040160 000417932 6,200.00 13.42 6,212.06 1.36 上海浦东发展银行 股份有限公司合肥 分行营业部

5801007880 1300000297 18,520.00 56.11 13,575.54 5,000.00 0.57 中信银行股份有 限公司合肥分行 营业部

8112301012 100392566 4,600.00 16.11 4,616.10 0.01 合计 59,100.00 223.92 50,321.97 9,000.00 1.95

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见 募集资金使用情况对照表 (附表 1) .

四、变更........