PDF《上海数据港股份有限公司》

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6 上海数据港股份有限公司 关于

2018 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 数据港本次拟采用向原股东配售股份(以下简称 配股 )的方式募集资金, 扣除发行费用后拟全部用于 阿里巴巴 JN13 云计算数据中心项目 和 阿里巴 巴ZH13 云计算数据中心项目 .

通过募投项目建设,在进一步增加公司现有服 务规模的同时,可优化公司资本结构、增强持续盈利能力,促使公司主营业务持 续、快速、健康发展.

一、 本次配股的募集资金用途 公司本次配股募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元,扣除发行费用后 将分别用于投资阿里巴巴 JN13 云计算数据中心项目及阿里巴巴 ZH13 云计算数 据中心项目.各项目具体拟投入募集资金情况如下: 序号 项目名称 项目投资总 额(万元) 拟投入募集 资金 (万元)

1 阿里巴巴 JN13 云计算数据中心 54,720.00 40,000.00

2 阿里巴巴 ZH13 云计算数据中心 54,720.00 40,000.00 合计 109,440.00 80,000.00 本次配股募集资金投资项目的数据中心土建部分由阿里巴巴负责投资, 数据 中心基础设施相关的专用系统(含除服务器之外的其他设备)由公司投资、建设 和运营并持有产权,建成后公司向阿里巴巴提供云数据中心托管服务. 如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要, 不足部分将由公司自 筹资金解决.本次配股募集资金到位之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹 资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换.

二、 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析

(一)项目概况

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1、阿里巴巴 JN13 云计算数据中心项目概况 项目名称:阿里巴巴 JN13 云计算数据中心 项目总投资:54,720.00 万元 拟使用募集资金投入金额:40,000.00 万元 项目实施单位:数据港全资子公司

2、阿里巴巴 ZH13 云计算数据中心项目概况 项目名称:阿里巴巴 ZH13 云计算数据中心 项目总投资:54,720.00 万元 拟使用募集资金投入金额:40,000.00 万元 项目实施单位:数据港全资子公司

(二)项目实施的背景 云数据信息产业属于我国 十三五 战略性发展产业.云数据计算中心是互 联网时代信息基础设施与应用服务模式的重要形态, 是新一代信息技术集约化发 展的必然趋势.它以资源集合和虚拟化、应用服务和专业化、按需供给和灵便使 用的服务模式,提供高效能、低成本、低功耗的计算与数据服务,支撑各类信息 化的应用. 根据 IDC 圈的统计,

2017 年全球数据中心服务市场规模达到 534.70 亿美元, 同比增长 18.30%.从区域市场来看,欧美传统数据中心市场已经基本饱和,大 型基础电信运营商继续在全球其他区域建设数据中心, 以增强企业的全球化服务 能力.拉美、亚太地区成为数据中心增长最快的市场,整体增长速度超过 30%, 其中以中国、印度等新兴市场为首的 IDC 规模增长最为显著. 我国互联网产业的快速发展推动了国内数据中心服务市场的高速成长. 随着 政府、金融、企业信息化的迅速发展,再加上 4G/5G、云计算、大数据、移动互 联网等网络架构的迅速演进和网络应用的不断丰富,企业、机构对于数据中心服 务市场的需求明显增加,对数据中心服务的依赖度不断提高.根据 IDC 圈统计,

2017 年我国 IDC 市场总规模为 946.1 亿元, 同比增长 32.4%, 相较于

2008 年48.7 亿元的市场规模, 行业十年年均复合增长率为 34.54%. 预计至

2020 年, 中国 IDC

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6 市场规模将超过 2,000 亿元. 经过

2014 年至

2017 年定制批发型数据中心业务的高速发展, 公司已经在国 内互联网定制批发型数据中心市场上占有领先优势. 凭借着公司优秀的成本控制 能力、 节能技术水平以及高效运维能力, 公司与阿里巴巴建立了长期的合作关系, 公司持续获得阿里巴巴大型数据中心业务合作机会.

(三)项目实施的可行性

1、行业前景良好 本次项目建设符合数据中心服务市场现状和发展趋势要求, 具备良好的发展 前景. 随着中国国民经济继续走强,互联网服务需求将进一步得到释放.中国通信 产业开始向融合方向发展, 业务应用的多元化将为数据中心服务的发展带来广阔 的应用前景,包括物联网、云计算、大数据、4G 业务等在内的新型业务不断发 展,推动数据中心服务应用不断扩展.政府、金融、物流、制造等各行业信息化 程度的不断深入将拉动数据中心服务市场长足发展, 数据中心服务将越来越体现 出行业特色. 云计算、 大数据等新兴技术极大地推动了国内数据中心服务市场需求.考虑 到云计算带来的降低成本、提高利用率和绿色环保优势,地方政府、基础电信运 营商、 互联网企业和众多数据中心服务商都开始积极推动大型云计算数据中心的 建设. 新一代的大规模数据中心已成为国家和企业部署和实施云计算战略的重要 内容. 国内以阿里巴巴为代表的云计算服务商快速崛起, 微软 Azure、 亚马逊 AWS 等国际云服务商的到来, 给国内网络中立的数据中心服务商提供了新的市场发展 机遇.

2、公司具备领先的节能技术 数据中心的设备密集度越来越高,服务器的运算速度也越来越快.为了维持 服务器设备在正常操作环境下运行,以避免设备宕机情况发生,许多数据中心不 得不将进风温度设在非常低的温度,以确保信息设备不会过热宕机,但此做法将 造成大量的能源消耗, 进而导致居高不下的营运成本.能耗是数据中心运营的主 要成本构成, 占营业成本的 60%以上, 因此绿色节能技术不仅是政府的产业引导

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6 方向,更是数据中心高效性和经济性的决定性因素.只有降低数据中心 PUE, 才能根本性地节省营运成本,提高经营效益.经过实践和相关技术的积累,公司 运营的数据中心的能耗已达到发达国家平均水平,大大提升了公司的市场竞争 力.公司领先的节能技术将为本项目的经济运营提供关键技术支持.

3、公司具有良好的品牌知名度、运营管理能力和技术基础 公司为拥有较强综合实力的数据中心服务提供商,具备良好的项目实施基 础:第

一、公司具有较好的品牌知名度.以服务质量、客户口碑为基础,公司通 过积极开展品牌推广和运营管理服务工作逐步形成了良好的品牌知名度.第

二、 公司具有较完善的运营管理和服务体系.经过多年的经营,公司已建立起一整套 包括建设、运营、服务的管理体系,打造了一支高素质的管理研发运营团队.第

三、公司具有较强技术研发实力.公司在技术革新、改善客户体验、提高运营效 率等方面投入了大量资源, 建立了较为完善的研发体系, 培养了优秀的研发团队, 具备强大的研发能力和技术基础. 综上,本次项目实施具有充分的可行性.

(四)项目实施的必要性

1、顺应产业发展趋势和产业政策指导方向

2018 年3月30 日,国家网信办与中国证监会联合印发《关于推动资本市场 服务网络强国建设的指导意见》 ,明确提出 支持符合条件的网信企业利用多层 次资本市场做大做强. 加快扶持培育一批自主创新能力强、发展潜力大的网信企 业在主板、 中小板和创业板实现首次公开发行和再融资.鼓励具有行业竞争优势 的中小网信企业在全国中小企业股份转让系统挂牌. 鼓励中小微网信企业在区域 股权市场挂牌.拓宽债券融资渠道,支持符合条件的网信企业发行公司债券、可 转换债券等 .

2017 年4月30 日, 工信部印发 《云计算发展三年行动计划 (2017-2019 年》 , 明确提出 到2019 年,我国云计算产业规模达到 4,300 亿元,突破一批核心关 键技术, 云计算服务能力达到国际先进水平,对新一代信息产业发展的带动效应 显著增强.云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升 .

2016 年12 月27 日,国务院印发《 十三五 国家信息化规划》 ,明确提出

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6 到2018 年,云计算和物联网原始创新能力显著增强,新建大型云计算数据中 心电能使用效率(PUE)值不高于 1.5;

到2020 年,形成具有国际竞争力的云计 算和物联网产业体系,新建大型云计算数据中心 PUE 值不高于 1.4 . 公司致力于为客户提供定制批发型数据中心的全生命周期解决方案服务, 本 次项目建设顺应云计算行业发展大趋势,符合国家行业政策导向.

2、互联网行业的大力发展为定制批发型数据中心服务带来成长契机 互联网行业的蓬勃发展、 网络用户规模的急剧扩张、大数据及物联网的迅猛 发展,以及移动互联网、视频、网游、AI 等持续驱动对 IDC 基础设施的需求, 特别是云计算的发展进一步拉动了超大型数据中心的投资建设.根据 Synergy Research 的统计,2017 年全球数据中心数量超过

840 万个,其中超大规模的数 据中心超过

390 个,预计至

2020 年,该数据将会上升至

485 个.2017 年绝大多 数超大规模数据中心仍位于美国,占比 44%,遥遥领先全球其他国家和地区;

中 国位居第二,占比 8%,发展潜力巨大.未来云计算驱动的超级数据中心将成为 数据中心发展的主要形式. 云计算行业快速发展带来云计算服务提供商业务的快速扩张, 从而带来其对 大型数据中心的大量需求. 顺应行业发展,类似于公司这样专注于定制批发型数 据中心托管服务领域, 并具备快速交付能力的专业数据中心服务商更能够有效地 响应客户部署需求,可最大化享受云计算行业发展红利.

3、提升竞争力,巩固先发优势,抢占行业优质资源的必然选择 根据麦肯锡的研究, 2010-2014 年间, 20%的顶级互联网公司占据了 TMT 行业85%的经济效益.公司是国内少数能同时服务于阿里巴巴、百度、腾讯、网易 国内四大互联网公司的数据中心服务商.2017 年,上述四家互联网巨头构成公 司主要终端用户,合计对公司营业收入贡献 98.57%,公司可充分享受互联网与 云计算头部企业的成长红利. 多年的专业服务积累形成了公司世界级数据中心技 术研发、成本控制和运维能力,在国内细分领域中占有先发优势.公司精准把握 互联网市场发展趋势, 成功地将研发、 成本控制与运维能力转化为全生命周期数 据中心解决方案服务能力,可满足包括除互联网和云计算客户外的大型金融机 构、高端企业客户、政府等更大范围的客户市场需求. 公司的数据中心业务从杭州、上海起步,目前在建和拟建的数据中心分布全

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6 国主要城市, 已具备跨地区运营的资源、 能力与经验. 公司深耕一........