PDF《汇能精电》

公告编号:2019-004 汇能精电 NEEQ :

830996 北京汇能精电科技股份有限公司 ( Beijing Epsolar Technology Co.

Ltd ) 年度报告

2018 公告编号:2019-004 公司年度大事记成立巴基斯坦办事处,进一步扩大 海外市场.汇能精电自

2013 年进入巴基 斯坦市场以来,见证了太阳能电源市场 的快速崛起,因此需要设立当地机构及 本地团队来支持客户贸易、物流等服务. Progressive Ventures 成为了汇能精电 在巴基斯坦的唯一官方合作伙伴. 凭借完善的治理结构及现代化管理 模式、规范的资本运作等,荣获

2018 年 第二届中国新三板年度风云榜 新三板 最佳公司成长奖 及 最佳公司治理奖 .

2018 共参展

12 次, 其中参加国际展 会9次,参加国内展会

2 次,巴基斯坦 办事处展会

1 次,致力于用太阳能改变 人类生活的汇能精电,一直在推动太阳 能离网系统的产品与各种应用场景的结 合.围绕住和行两大领域,汇能精电规 划了上百种产品,广泛应用于通讯基站、 户用发电系统、房车系统、多种内外照 明、便携发电系统等领域.借此机会, 不仅积极拓展汇能的巴基斯坦太阳能电 源市场,更加快速推动汇能在全球市场 的运作,继续扩大汇能在全球市场的品 牌影响力. 借助参加国内外各大行业内展会, 不仅积极拓展汇能市场,更加快速推动 汇能在全球市场的运作,继续扩大汇能 在全球市场的品牌影响力. 公告编号:2019-004 目录

第一节 声明与提示

6

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况

22

第七节 融资及利润分配情况

24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

25

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-004 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、汇能精电 指 指北京汇能精电科技股份有限公司 有限公司 指 指公司前身 北京汇能精电科技有限公司 股东大会 指 指北京汇能精电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 指北京汇能精电科技股份有限公司董事会 监事会 指 指北京汇能精电科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、中信建投证券 指 指中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 《公司法》 指指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 指最近一次由股东大会会议通过的《北京汇能精电科技股份 有限公司章程》 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 电力电子技术 指 指应用于电力领域的电子技术,是利用功率器件和大规模集 成电路对电能进行变换和控制的新兴学科 光伏 指 指光伏(PVor photovoltaic)是太阳能光伏发电系统(photovoltaicpower system)的简称,是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效 应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统, 有独立运行和并网运行两种方式. 太阳能电池 指 指通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的 装置,包括太阳能电池片和太阳能电池组件 太阳能电池片 指 指太阳能发电单元,英文名称为 SOLAR CELL.通过在一定衬 底(如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等)上生长各种薄膜,形成 半导体 PN 结,把太阳光能转换为电能.该技术

1954 年由贝 尔实验室发明,是太阳能电池行业最核心的技术.通常功率 较小(主要是电压低),一般不单独使用 太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能电池片通过串并联方式组成,英文名称 SOLAR MODULE ,其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成 为可以单独使用的光电器件.通常功率较大,可以单独使用 为各类蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,作为离网 或并网太阳能供电系统的发电单元 太阳能充放电控制器、太阳能控制器 指 指太阳能控制器是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能 电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供 电的自动控制设备 太阳能光伏逆变器、光伏逆变器、逆 变器 指 指太阳能光伏发电系统中的关键设备之一,其作用是将太阳 电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电 瓦(W)、千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦 (GW)=1,000,000KW=1,000,000,000W>

指 指电的功率单位,具体单位换算:1GW=1,000MW 金太阳认证 指 指我国太阳能光伏产品的权威认证 公告编号:2019-004 CE 认证 指 指一种安全认证,是产品进入欧洲市场必须通过的认证 ROHS 认证 指指ROHS 认证是由欧盟立法制定的一项强制性标准,主要用于 规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体 健康及环境保护 会计事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期、本期、本报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 公告编号:2019-004

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人孙本新、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人(会计主管人员)肖波保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 扶持政策变化的风险 随着太阳能光伏发电的规模和技术飞速发展,其发电成本已 大幅度下降,但现阶段,光伏发电的发电成本仍然高于常规能源 的发电成本. 为了提高可再生能源发电的竞争力,推动光伏发电、 风力发电等可再生能源的发展,各国政府都推出了对可再生能源 的扶持政策,其中:德国、 意大利等欧洲国家出台了上网电价法案;

我国对光伏发电实施了特许权招标和金太阳工程以及全国统一 的标杆上网电价等.各国推出的扶持政策推动了光伏发电市场 的快速发展,同时也降低了光伏发电的成本.由于这些扶持政策 均由各国政府自行制定,尽管全球节能减排的趋势不变,但如果 各国政府相关扶持政策发生重大变化,上网电价下降幅度超过光 伏发电的成本下降幅度,将影响光伏发电行业的发展,并对本公 司的经营业绩产生影响. 国际贸易摩擦风险 目前太阳能光伏产品应用市场主要集中在欧美等发达国家, 国内市场仍处于起步阶段,国内制造的太阳能光伏产品主要用于 出口.2008 年国际金融危机爆发以来,欧美等发达国家的贸易保 护主义有抬头之趋势,我国产品价格优势明显,是贸易保护主义 针对的主要对象之一.近两年,美国和欧盟先后对从我国进口的 光伏产品发起了反倾销和反补贴调查,对我国的光伏行业影响巨 大.尽管通过政府间的磋商与谈判, 双反 对中国光伏行业带 来的影响暂时告一段落,但光伏行业未来的发展仍然存在变数, 公告编号:2019-004 进而有可能对公司的产品销售带来不确定的影响. 市场竞争加剧的风险 本公司目前是国内较大的太阳能控制器制造企业,公司太阳 能控制器产品在国内光伏发电市场占有较大市场份额.在国内 市场巨大潜力的吸引下,越来越多的同行业跨国公司进入中国市 场,众多国内新兴企业也逐步进入太阳能控制器制造行业,公司 面临的市场竞争日趋激烈.虽然当前太阳能控制器市场需求呈 持续增长趋势,但是竞争对手数量增加及其竞争实力的增强可能 对公司的市场份额、毛利率水平产生影响. 核心技术人员流失的风险 公司在太阳能控制器的研发与设计方面处于国内领先地位, 太阳能控制器的研发与设计涉及电力电子、自动控制、计算机、 新能源、工业设计等专业技术门类,属于典型的综合性、应用性 学科.公司各项核心技术是由以核心技术人员为主的研发团队 经过多年的技术开发和行业实践取得.目前,公司已采用了提高 薪酬待遇、核心技术人员持股、加强企业文化建设、签订严格 的技术保密协议、出台股权激励方案等措施,确保公司的核心技 术人员稳定和核心技术保密.目前公司员工和管理团队的稳定 性较高,但在公司未来的发展过程中,人才流失依然是潜在的风 险. 汇率波动风险 随着海外业务的拓展,公司的产品目前主要出口销售到国外, 以欧元、美元作为结算货币,而原材料绝大部分从国内采购,采购 以人民币结算. 自2005 年7月21 日起我国开始实行以市场供求 为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以 来,人民币总体呈升值趋势,给出口型公司经营业绩带来一定影 响. 特别是

2015 年下半年以来,美国经济率先进入加息周期,2016 年美元兑人民币汇率全年持续走强,2017 年美元兑人民币汇率走 势截然相反,全年持续走弱,2018 年美元兑人民币汇率波动较大, 预计未来震荡幅度仍不明朗,可能对未来公司经营业绩产生影 响. 应收账款风险 报告期内公司加强跟踪应收账款回收情况,至报告期末应收 账款余额为 2764.31 万元,绝对金额仍然偏高. 公司集成类产品销 售,更多的是来源于国内较大的民用光伏行业的项目订单,具有 项目金额大、周期长等特点,虽然公司与客户签订合同时尽可能 收缩信用周期,但应收账款余额过高仍然影响公司的运营效率, 同时也存在可能产生大额坏账的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-004

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 北京汇能精电科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJINGEPSOLARTECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 汇能精电 证券代码

830996 法定代表人 孙本新 办公地址 北京市海淀区上地信息产业基地三街

1 号楼二层

228 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 狄建霞 职务 信息披露事务负责人 电话

82894896 转6808 传真 010-82894882 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.epsolarpv.com.cn 联系地址及邮政编码 北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路

8 号院

18 号楼 /102200 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室档案柜

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年3月14 日 挂牌时间

2014 年8月13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C38 电气机械和器材制造业(上市公司行业分类指引)C38 电气机械和器材制造业 主要产品与服务项目 高效电源产品的研发、生产、销售及各种电源应用系统设计和工 程服务 普通股股票转让方式 竞价交易 普通股总股本(股) 40,631,600 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 孙本新 实际控制人及其一致行动人 孙本新

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108799973777Q 否 注册地址 北京市海淀区上地信息产业基 地三街

1 号楼二层

228 号否公告编号:2019-004 注册资本 40,631,600.00 否 注册资本与总股本一致.

五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街

188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吕瑞青、周溢 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号院

1 号楼(B2)座301 室

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-004

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 201,882,405.44 189,202,400.33 6.70% 毛利率% 21.30% 26.04% 归属于挂牌公司股东的净利润 4,036,673.40 8,477,513.17 -52.38% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 3,508,960.05 7,605,768.05 -53.86% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 3.17% 6.85% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) 2.75% 6.15% - 基本每股收益 0.10 0.21 -52.38%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 ................