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山西美锦能源股份有限公司

2015 年年度报告摘要

1 证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2016-026 山西美锦能源股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会 指定媒体仔细阅读年度报告全文.

公司简介 股票简称 美锦能源 股票代码

000723 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱庆华 杜兆丽 办公地址 山西省太原市迎泽区劲松北路

31 号哈伯 中心

12 层 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中 心12 层 传真 (0351)4236092 (0351)4236092 电话 (0351)4236095 (0351)4236095 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及经营模式 主要业务:报告期内,公司主要业务为焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资,批发零售煤炭、金属材料、建材、日用杂 平、劳保用品,煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售.2015年是公司发展历程中具有里程碑意义的一 年,公司通过发行股份和支付现金的方式完成了重大资产重组,重组完成后公司主营业务发展步入更高的台阶,形成了煤- 焦-气-化完整的产业链体系,公司实力已大为增强,为下一步发展打下更加坚实的基础.

2、行业发展情况 从我国的实际国情出发,在可预见的未来,煤炭依然是我国能源领域的主力军,长期以来,以煤炭为主的一次性能源在 我国能源生产与消费结构中占70%左右, 未来煤炭作为我国主体能源的地位不会改变,煤炭清洁高效利用将受到更高重视. 随着国家供给侧结构性改革的深入,2016年煤焦行业面临洗牌,综合实力较强,走循环经济道路的大型煤焦企业将获得新的 发展机会.当前阶段,应当大力发展以煤炭为基础的高新技术产业,转型发展.

3、报告期内公司主要资产发生重大变化的说明 报告期内, 公司完成了重大资产重组. 公司以发行股份和支付现金的方式购买了汾西太岳76.96%的股权、 东于煤业100% 的股权、美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权.重组完成后公司主营业务发展步入更高 的台阶,形成了煤-焦-气-化完整的产业链体系,公司实力大大增强.

4、报告期内公司核心竞争力分析 循环经济优势:按循环经济和转型升级的要求,完善煤焦气化产业链,尽快投资建成润锦化工LNG项目、污水处理项 目、废液项目等,运营好干熄焦项目,增加主业利润贡献. 山西美锦能源股份有限公司

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2 资源优势:公司与控股股东具有煤炭和煤层气开采的资源优势,逐步将资源优势转为产业优势,山西省已把打造煤层气 产业链提升至更高的战略高度, 十三五 时期,山西省规划煤层气抽采利用达到400亿方,将形成一个千亿元级别的大产业. 公司和控股股东所拥有的煤矿煤层气蕴藏量丰富, 将尽快组织相关人员进行分析论证, 形成可操作性的方案并申请备案核准. 综合优势:专业队伍稳定,产品质量可靠,产运销一体化,客户关系良好.

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否单位:人民币元

2015 年2014 年 本年比上 年增减

2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 5,701,681,763.60 998,107,008.19 6,243,984,897.46 -8.69% 1,263,366,526.85 8,585,422,199.9

5 归属于上市公司股东 的净利润 -364,274,210.71 9,485,623.30 -220,669,381.92 -65.08% 36,867,602.19 142,881,469.90 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -201,897,237.85 9,058,392.74 -49,659,392.87 306.56% 36,845,113.12 67,242,441.27 经营活动产生的现金 流量净额 988,389,751.52 -26,523,334.05 -967,537,983.14 202.16% 132,923,091.81 -848,451,066.25 基本每股收益(元/ 股) -0.190 0.03 -0.110 -72.73% 0.13 0.07 稀释每股收益(元/ 股) -0.190 0.03 -0.110 -72.73% 0.13 0.07 加权平均净资产收益 率-10.46% 2.08% -6.31% 4.15% 8.25% 3.85%

2015 年末

2014 年末 本年末比 上年末增 减2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 14,860,747,942.36 836,793,972.20 17,139,314,729 .34 -13.29% 890,792,372.92 12,633,390,642.

56 归属于上市公司股东 的净资产 6,253,121,980.83 460,519,561.10 3,496,995,694.

17 78.81% 453,218,236.73 3,707,034,081.2

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2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 250,574,893.58 193,997,974.80 149,879,444.41 5,107,229,450.81 归属于上市公司股东的净利润 -12,020,757.99 -13,297,247.95 -14,570,620.06 -324,385,584.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -12,020,757.99 -13,297,247.95 -14,583,325.14 -161,995,906.77 经营活动产生的现金流量净额 -36,999,642.50 12,769,727.39 -15,663,427.76 1,028,283,094.39 山西美锦能源股份有限公司

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四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 30,496 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 28,849 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数

0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 美锦能源集团 有限公司 境内自然人 89.99% 1,763,000,0

00 1,763,000,000 质押 1,463,000,000 冻结 83,000,000 山西明坤科工 贸集团有限公 司 境内自然人 1.12% 22,016,018 质押 22,016,018 中国证券金融 股份有限公司 境内自然人 0.13% 2,599,800 秦文 境内自然人 0.10% 1,981,148 罗建明 境内自然人 0.10% 1,918,400 杜锋 境内自然人 0.09% 1,818,407 邵仕霞 境内自然人 0.07% 1,300,000 尹春 境内自然人 0.06% 1,250,000 姜红军 境内自然人 0.06% 1,238,700 朱海仑 境内自然人 0.06% 1,151,500 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司前

10 名股东中第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人;

但未知除前两大股东之外的无限售条件股东和前十名股东之 间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 参与融资融券业务股东情况 说明(如有) 公司股东罗建明除通过普通证券账户持有

0 股外,还通过东兴证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 1,918,400 股,实际合计持有 1,918,400 股.公司股东尹春除通过普通证 券账户持有

0 股外,还通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,250,000 股,实际合计持有 1,250,000 股.公司股东姜红军除通过普通证券账户持有 1,224,000 股外, 还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,700 股,实际合计持有 1,238,700 股;

公司股东朱海仑除通过普通证券账户持有 61,600 股外,还通过招商证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,089,900 股,实际合计持有 1,151,500 股.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. 山西美锦能源股份有限公司

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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介 2015年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年,公司通过发行股票和支付现金的方式完成了重大资产重组. 2015年6月29日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1440号),核准公司向美锦能源集团有限公司发行168,000万股股份购 买相关资产.2015年12月8日,公司披露《关于发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完 成公告》.2015年12月9日,公司完成本次新增股份预登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券 预登记确认书》 , 确认公司增发股份预登记数量为168,000万股 (有限售条件流通股) , 增发后公司总股份数量为1,959,198,390 股,其中增发的新股于2015年12月21日上市.同时完成了配套募集资金的工作. 面对世界经济复苏放缓,国内工业经济增速下滑,特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大,公司所处的煤炭、 焦化行业形势在底部运行,主营的焦炭业务受市场竞争加剧的影响,产品毛利率和产品价格下降.虽然后来市场开始反弹, 但2015年生产经营仍受到较大的影响.2015年公司实现营业收入5,701,681,763.60元,比上年减少8.69%,实现营业利润 -583,391,985.91元,比上年减少104.61%,实现归属于母公司所有者的净利润-364,274,210.71元,比上年减少65.08%. 安全生产方面:由于资金紧张,环境保护要求提高,市场竞争加剧等多种原因,造成焦炭生产亏损幅度较大,但在煤炭 方面,公司精心组织安全生产,产量大幅提升,同时大力降低成本,取得较好收益.公司坚持安全第一,环保达标,保证供 货质量和专业队伍稳定. 经营管理方面:重组完成后,公司加强了对子公司的销售、供应、财务的统一管理,执行较为严格的预算管理和绩效考 核制度,完善了各项制度和责任制,增强了员工的责任心及工作积极性.成立了资本运营部,加强投融资管理,成立焦化事 业部,加强对生产的组织协调.

2、报告期内主营业务是否存在重大变化 是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 不适用 单位:元 山西美锦能源股份有限公司

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5 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 焦炭产品及副产 品5,700,436,513.00 -583,391,985.91 11.55% -8.67% -104.61% -1.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 √ 不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 √ 不适用

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 经中国证券监督管理委员会 《关于核准山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》 (证监许可【2015】1440 号)核准,本公司发行股份购买美锦集团持有的汾西太岳 76.96%的股权、东于煤业 100%的 股权、美锦煤焦化 100%的股权、天津美锦 100%的股权以及大连美锦 100%的股权.由于山西美锦煤焦化有限公司持有山西 美锦煤化工有限公司 100%股权、唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 55%股权以及山西润锦化工有限公司 60%股权,因此同 一控制下企业合并增加的子公司包含美锦煤焦化上述三家子公司. 截至

2015 年12 月3日, 上述标的资产已全部过户至本公司名下并办理完毕工商变更登记手续, 本公司已向美锦集团发 行168,000 万股 A 股股票和支付 8,410.95 万元现金作为购买标的资产的对价. 本次重组前,美锦集团直接持有美锦能源 29.73%的股份,为美锦能源的控股股东,本次重组完成后,美锦集团持有公 司77.29%股权,为美锦能源控股股东.因此本次交易为同一控制下企业合并,应按照《企业会计准则――企业合并》的规 定,美锦能源

2015 年合并财务报表应采用同一控制下的企业合并方式编制.

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 √ 不适用 ................