PDF《公司代码：600232 公司简称》

2017 年年度报告

1 /

132 公司代码:600232 公司简称:金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

132 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人(会计主管人员)凌洪章 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十八次会议审议通过利润分配方案:以公司 2017年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利1元(含税),剩余利润结转下年度. 公司本年度拟不实施资本公积金转增股本. 本议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后将提交2017年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对

2018 年度的盈利预测, 能否实现取决 于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,不构成公司对广大投 资者的实质承诺,敬请投资者特别注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述,详见本报告中

第四节 经营情况 讨论与分析 相关部分,敬请广大投资者注意投资风险.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

3 /

132 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.23

第七节 优先股相关情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第九节 公司治理.32

第十节 公司债券相关情况.35 第十一节 财务报告.36 第十二节 备查文件目录.132

2017 年年度报告

4 /

132

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、期内 指2017 年年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 金鹰瑞翔公司 指 浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 金鹰共创公司 指 浙江金鹰共创纺织有限公司 达利绢纺公司 指 舟山达利绢纺制衣有限公司 达利针织公司 指 舟山达利针织有限公司 方正检测公司 指 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 伊犁亚麻公司 指 浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司 六安麻纺公司 指 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 特种纺纱公司 指 浙江金鹰特种纺纱有限公司 江苏绢麻公司 指 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 巩留亚麻公司 指 巩留金鹰亚麻制品有限公司 鑫鹰服饰公司 指 上海鑫鹰服饰有限公司 塑料机械公司 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 金鹰绢纺公司 指 浙江金鹰绢纺有限公司 华鹰进出口公司 指 浙江华鹰进出口有限公司 凡拓服饰公司 指 上海凡拓服饰有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钧施季清 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙街道 浙江省舟山市定海区小沙街道 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 [email protected] [email protected]

2017 年年度报告

5 /

132

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙街道 公司注册地址的邮政编码

316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙街道 公司办公地址的邮政编码

316051 公司网址 www.cn-goldeneagle.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金鹰股份

600232

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈焱鑫、尉建清

七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 1,232,715,844.51 1,029,898,823.56 19.69 1,114,749,085.73 归属于上市公司股 东的净利润 25,251,432.02 29,056,357.69 -13.09 29,844,753.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 15,315,771.29 18,074,862.07 -15.26 26,853,731.73 经营活动产生的现 金流量净额 40,429,542.49 59,350,176.29 -31.88 103,365,921.84 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,164,861,248.17 1,176,081,670.55 -0.95 1,176,343,874.00 总资产 1,773,169,153.14 1,672,137,966.27 6.04 1,662,720,052.30

2017 年年度报告

6 /

132

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减 (%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08 -12.50% 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.04 0.05 -20.00% 0.07 加权平均净资产收益率(%) 2.16 2.47 减少0.31个百分点 2.54 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 1.31 1.54 减少0.23个百分点 2.28 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 202,768,058.41 312,272,887.99 335,813,758.44 381,861,139.67 归属于上市公司股东 的净利润 4,123,260.10 6,586,413.04 8,569,883.62 5,971,875.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 4,445,013.50 5,657,976.79 8,094,639.95 -2,881,858.95 经营活动产生的现金 流量净额 -31,386,517.36 -9,359,298.33 -29,686,442.19 110,861,800.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如 适用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 8,122,827.10 7,021,360.42 -521,302.19 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 3,887,998.61 792,144.56

2017 年年度报告

7 /

132 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 5,358,385.58 3,503,977.32 3,841,908.34 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,442.47 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,549,638.32 -1,269,724.75 -712,202.70 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -8,174.03 -2,122,407.23 -433,889.25 所得税影响额 -1,987,739.60 -39,708.75 22,920.59 合计 9,935,660.73 10,981,495.62 2,991,021.82 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用

2017 年年度报告

8 /

132 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售.亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣.公司控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司生产的注塑机械系列设备, 控股子公司浙江金鹰瑞翔新材料有限公司的动力电池三元正极材料研发、制造、销售.

(一)纺织机械业务

1、经营模式 公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式.

2、行业情况说明 纺织机械行业受纺织业的影响较大,并呈现平滑的周期性变化,存在一定的技术门槛,导致 行业竞争激烈并呈差异化分布.客户对产品的性能要求趋于增强,对产品的效率要求高,未来纺 织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距,向高端化发展. 纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务,自2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织 机械生产厂商英国 makie 后,公司麻类机械装备业务技术实力得到加强,处于国际先进水平,具 有自主创新能力,并逐步将技术优势转换成市场份额成果.目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业 龙头地位.

(二)纺织品业务 主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱,半湿纺亚麻纱,亚麻面料织造, 以中高支纱及细 薄高端面料为主.公司的绢纺主要产品是绢丝、绸.服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产.

1、经营模式 纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划,在采购原材料后经过 不同分、子公司进行生产,分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品,以满足和 销售给不同需求的客户. 公司内部设立有专门的纺织品销售部门, 分别为内销和进出口业务部门, 其中内销方面主要负责国内的业务,而进出口部门则负责全球业务,其中包含公司主要的销售地 (欧洲、日本、印度、土耳其等).针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌,按订单 组织生产.

2、行业情况说明 麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业,规模只占到全部纺织业的 1%左右, 但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能: 天然抗菌抑菌、 舒适透气、 吸湿排汗、 防紫外线等.麻纺织产品经典高雅、有品位,是其他天然纤维产品不能替代的,不断被各类消费 者接纳,市场空间广阔.经多年发展,公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定.同时在自身 亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造,产品深加工,提高产品附加值.绢纺行业近年来由于养蚕 人员减少,丝棉被的兴起导致绢纺原料减少,原料成本高昂,同时茧和丝价格波动大,采购与销 售价格时常倒挂,业内各绢纺企业困难较大.

(三)注塑机业务

1、经营模式 研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式.

2、行业情况说明 注塑机行业下游主要为汽车、 家电、 3C 和食品饮料等行业, 具有强消费属性, 抗周期能力强. 我国基础材料中塑钢比例为 3:7,而发达国家如美国塑钢比约为 7:3,世界平均水平 5:5,且我国 人均塑料消费量不足西方国家 1/4,未来成长空间大.目前注塑机行业年化增长速约 10%.

(四)动力电池三元正极材料 1.经营模式 一方负责技术、销售层面,一方负责原材料、生产,行政管理和资金管理层面.整合后一体 化经营. 2.行业情况说明

2017 年年度报告

9 /

132 现阶段高端三元材料........