PDF《2017年公司债券 受托管理事务报告》

债券简称:17鑫海01 债券代码:136979.

SH 债券简称:17鑫海02 债券代码:143284.SH 山东鑫海科技股份有限公司 (莒南县经济开发区) 2017年公司债券 受托管理事务报告 (2017年度) 债券受托管理人: (杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716室) 二一八年六月 重要声明 财通证券股份有限公司 (简称 财通证券 ) 编制本报告的内容及信息均来源 于山东鑫海科技股份有限公司(以下简称 鑫海科技 、 发行人 或 公司 ) 于2018年4月27日出具的《山东鑫海科技股份有限公司公司债券2017年年度报 告》、《山东鑫海科技股份有限公司2017年度审计报告》等其他公开披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券出具的其他证明材料. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事 宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声 明.在任何情况下,未经财通证券书面许可,不得用作其他任何用途. 目录

第一节 公司债券的发行概况

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第二节 发行人2017年度经营与财务状况.7

第三节 发行人募集资金使用情况.12

第四节 本次债券偿债保障措施的执行情况和本息偿付情况

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第五节 债券持有人会议召开情况.14

第六节 本次债券的担保人情况.15

第七节 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定业务的执行情况

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第八节 本次公司债券跟踪评级情况.17

第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

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第十节 受托管理人履行职责情况.19 第十一节 其他重要事项

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第一节 公司债券的发行概况

一、公司债券核准文件及核准规模 本次公司债券经中国证券监督管理委员会于2017年1月11日签发的 证监许可 〔2017〕73号 文核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的 公司债券. 发行人于2017年4月11日公开发行了山东鑫海科技股份有限公司2017年公司债 券(第一期)(债券代码:136979,债券简称:17鑫海01),发行规模为3亿元;

于2017年9月6日公开发行了山东鑫海科技股份有限公司2017年公司债券(第二期) (债券代码:143284,债券简称:17鑫海02),发行规模为2亿元.

二、债券的基本情况

1、17鑫海01 (1) 债券基本情况 债券全称: 山东鑫海科技股份有限公司2017年公司债券(第一期) 债券简称:17鑫海01 债券代码:136979 发行规模:3亿元 票面金额:人民币100元 发行价格:按面值平价发行 债券期限:5年(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 债券利率:7.00 % 还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 起息日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为2022年4月11日;

若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为2020年4月11 日,未回售部分债券的到期日为2022年4月11日 到期日:2022年4月11日. 债券担保:本期债券由实际控制人王文龙先生、莒南力源热电有限公司(AA-) 和临沂鑫海新型材料有限公司(BBB)提供无条件不可撤销连带责任担保. 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA 主承销商:财通证券股份有限公司 受托管理人:财通证券股份有限公司 公司债券上市的交易场所:上海证券交易所 (2)付息兑付情况 本期债券采用单利按年计息,不计复利.本期债券起息日为2017年4月11日, 2018年4月11日已足额支付2017年4月11日至2018年4月10日的利息,下一个付息日 为2019年4月11日,到期日为2022年4月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第1个交易日).若投资人行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为 2020年4月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日).截至 本报告出具之日,本期债券按时足额支付到期利息.

2、17鑫海02 (1)债券基本情况 债券全称:山东鑫海科技股份有限公司2017年公司债券(第二期) 债券简称:17鑫海02 债券代码:143284 发行规模:2亿元 票面金额:人民币100 元 发行价格:按面值平价发行 债券期限:3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 债券利率:7.20% 还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期 一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 起息日:2017年9月6日 到期日:2020年9月6日(若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日 为2019年9月6日) 债券担保:本期债券由实际控制人王文龙先生、莒南力源热电有限公司(AA-) 和临沂鑫海新型材料有限公司(BBB)提供无条件不可撤销连带责任担保. 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA 主承销商:财通证券股份有限公司 受托管理人:财通证券股份有限公司 公司债券上市的交易场所:上海证券交易所 (2)付息兑付情况 本期债券采用单利按年计息,不计复利.本期债券起息日为2017年9月6日,下 一个付息日为2018年9月6日,到期日为2020年9月6日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日),若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑 付日为2019年9月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易 日).截至本报告出具之日,本期债券尚未到兑息日和兑付日,因此暂未付息兑 付.

第二节 发行人2017年度经营与财务状况

一、 发行人基本信息 注册名称:山东鑫海科技股份有限公司 英文名称:Shandong Xinhai Technology Co,Ltd. 法定代表人:王文龙 注册资本:30,000万元整 设立(工商注册)日期:2007年11月09日 统一社会信用代码:913713006680969548 住所:莒南县经济开发区 邮编:276600

电话:0539-7271888 传真号码:86-539-7271888 经营范围:镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、转让;

自产固体废 物销售;

电解镍、铬合金、锰合金、硅锰合金、矿粉(石)、煤炭、化工原料 (不含危险品)、五金交电、不锈钢及其制品的销售.(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动).

二、发行人股东情况 截至2017年末,鑫海科技股东出资比例情况如下: 序号 股东名称 出资形式 出资金额 (万元) 出资比例

1 王文龙 货币资金 300.00 1.00%

2 山东莒南浩德投资有限公司 货币资金 29,700.00 99.00% 合计 30,000.00 100.0% 山东莒南浩德投资有限公司为公司控股股东.公司股东莒南浩德投资有限公 司持有鑫海科技99%的股权,股东王文龙直接持有鑫海科技1%的股权,持有莒南 浩德投资90%的股权,间接持有鑫海科技89.1%的股权,合计持有鑫海科技90.10% 的股权,为公司实际控制人.

三、 发行人经营情况

1、经营情况简介 山东鑫海科技股份有限公司是集镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、 转让和自产固体废物销售于一体的大型企业.公司利用莒南县经济开发区电力资 源充沛、近海临港的优势,进口国外丰富的红土镍矿资源,采用RKEF 回转窑+ 矿热炉 ,生产可以替代纯镍板的高镍铁,用于300余种系列不锈钢的生产.公司 年产镍合金65万吨,折计纯镍约6万吨,目前公司共有矿热炉13台(33000KVA), 为全国最大的镍铁生产企业之一,产量占全国镍铁总产量的近25%.

2、收入构成情况 由于2017年同一实际控制人下临沂鑫海新型材料有限公司(以下简称 鑫海 新材料 )刚建成投产,采购和销售渠道尚不完善,大部分采购和销售通过发行 人完成,公司销售收入和成本大幅增加.公司营业收入构成情况如下所示: 单位:万元 项目本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 镍铁合金销售收入 680,247.62 581,998.94 534,672.70 450,404.72 红土矿销售收入 194,287.18 190,323.49 68,980.65 68,943.07 面煤销售收入 20,223.79 20,223.79 - - 房租收入 2,622.54 1,430.63 1,785.10 1,512.33 合计897,381.14 793,976.85 605,438.45 520,860.12

四、 公司财务状况分析 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年12月31日的合并及母 公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报 告(中审亚太审字(2018)020199号).

1、前期差错更正 会计年度 调整科目 原审计报告金额 (元) 更正后金额 (元) 调整金额 (元) 2015年度 ........