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茁锶脐席 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 北京同创九 (北 京市西城区金 融 中心 F618) 公开发行 ⒛15年公司债券 募集说明书摘要 (面 向合格投资者) 口万宠拓扯Ⅱ硝倨存有跟丈0Ⅰ彐s n v F uC co RV:CsCo.

,LT0 有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (新 疆乌鲁木齐市高新区 (新 市区)北 京南路 358号 大成国际大厦 20楼2OO4室)御1Ⅱ κ !L!∶ |丨}|∶ }丨}募集说明书签署 日期:⒛⒒ 5年 冫月刁 日 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 公司债券募集说明书摘要

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资 决定的依据. 发行人全体董事、 监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使 投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自 己没有过错的除外;

本募集说明书及摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏, 且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的 相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定, 履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出 现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见, 并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或者申 请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益.受托 管理人拒不履行、 迟延履行或者不适当履行相关规定、约定及受托管理人声明中 载明的职责,给债券持有人造成损失的,受托管理人承诺对损失予以相应赔偿. 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件, 进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部门 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 公司债券募集说明书摘要

2 对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、 债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问. 投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素. 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 公司债券募集说明书摘要

3 重大事项提示

一、本期债券评级为 AA;

发行人主体长期信用评级为 AA;

本期债券无担 保.本期债券上市前,发行人最近一期期末的净资产为 1,217,344.36 万元(截至

2015 年3月31 日合并报表中所有者权益) ,最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 13,244.44 万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司 股东的净利润平均值) ,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券发行 及挂牌上市安排请参见发行公告.

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响, 市场利率存在波动的可能性.债券的投资价值在其存续 期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债券投资者持有的债券价 值具有一定的不确定性.

三、 本期债券发行结束后, 本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通. 由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于 有关主管部门的审批或核准, 本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在 上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证券 交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响, 本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随 时并足额交易其所持有的债券.

四、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的长期主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA,说明本期债券偿还债务的能力较强,违约风 险较低.但在本期债券存续期内,若因不可控制的因素如市场环境发生变化等, 发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金, 将可能会影响本期债券的本 息按期兑付. 在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对发行人进 行持续跟踪评级, 持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级.资信 评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内, 持续关注本期 债券发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况 等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,以动态 地反映发行人的信用状况.资信评级机构将及时在评级机构网站北京同创九鼎投资管理股份有限公司 公司债券募集说明书摘要

4 (www.ccxi.com.cn)公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,同时报送发行人及相 关监管部门,并由发行人在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指 定媒体予以公告, 且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易所、媒体或者其 他场合公开披露的时间. 如果未来资信评级机构调低发行人主体或者本期债券的 信用等级, 本期债券的市场价格将可能发生波动从而给本期债券的投资者造成损 失.

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力. 在本期债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张. 债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受本公司为本期债券制定的《债券受托管理人协议》 、 《债券持有人会议规则》 等对本期债券各项权利义务的规定.

六、 由于公司的各项业务基本依托下属全资及控股子公司来开展,因此合并 口径的财务数据相对公司口径应能够更加充分地反映公司的经营成果和偿债能 力.因此,为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在募集说明书

第六节财 务会计信息 中,本公司以合并财务报表为主,并结合母公司财务报表来进行财 务分析以作出简明结论性意见. 本募集说明书其他章节中若无特殊说明,则财务 数据及财务指标均为合并口径.

七、 发行人的业务逐渐从过往较为单一的私募股权投资管理业务增加到包括 私募股权投资管理、公募基金管理、证券经营、个人风险投资管理等业务,且根 据发行人发展规划运营类的投资业务种类还会增加, 财务型投资的规模也在大幅 度增加, 投资的项目个数也较多.虽然发行人的这些运营类业务均是对投资依赖 较高的金融相关业务, 且财务型投资也是基于公司过往长期积淀的股权投资经验, 但是这对发行人的管理仍然构成了较大的挑战. 发行人能否同时运营好多种业务, 能否管理好较过往大幅增加的财务型投资,能否管理好数量较多的投资标的,存 在一定的风险.

八、 发行人管理的股权基金所投资项目当前的主要退出渠道为在国内证券市 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 公司债券募集说明书摘要

5 场上市, 因此发行人所管理的股权基金的投资收益高低及项目退出节奏与我国证 券市场的运行情况高度相关. 如果股票市场出现负向波动,则基金投资的项目的 退出节奏会因此放缓, 基金的投资收益会相应受到影响,从而导致发行人获得收 益分成实现时间大幅推迟及收益分成金额减少.截至

2014 年12 月31 日,发行 人所管理基金投资的项目中有

22 家已经提交 IPO 申请文件并处于审核过程中 (含3家已经通过发审会待上市) ,如果该等项目未能或难以按照计划时间实现 IPO,对发行人的当期业绩有较大影响.

九、 管理基金所投资项目的投资收益情况是私募股权投资管理机构是否具有 竞争力和持续发展能力的核心决定因素.截至

2014 年12 月31 日,发行人管理 基金所投资项目中已经完成退出的(不含已上市但尚未退出的项目)36 个,退 出金额

38 亿元,该36 个已退出项目的综合 IRR 约为 31.90%.截至

2014 年12 月31 日,发行人运行

5 年时间以上的私募股权基金有

4 支,该4支基金已进入 ........