PDF《目标集团业务》

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92 C 目标集团业务本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.

阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. 概览目标集团主要从事(i) 於中国江苏省南京市经营汽车品牌4S经销店,(ii)於中国买卖平行进口新车,(iii) 於中国买卖二手车及(iv)於中国分销IMSA改装汽车. 於往绩记录期间,目标集团旗下4S经销店主要为本地个人及企业零售客户提供多类服务,包括(i)新汽车品牌汽车销售;

(ii)售后服务,包括保养及维修服务、零件及配件销售以及汽车装饰服务;

(iii) 买卖二手车;

及(iv)其他汽车相关服务,如购车融资、汽车融资租赁及汽车登记申请协助服务.目标集团自二零一四年三月起与供应商A订立4S经销协议及开始经营4S经销店.供应商A为目标集团於往绩记录期间的最大供应商. 根ト羲固厣忱谋ǜ,按新车销量计,江苏中驰销售服务为二零一七年中国江苏省南京市第四大汽车品牌特许汽车经销商,市占率达12.5%. 截至二零一八年十二月三十一日止年度,为多元化拓展品牌组合及减少对供应商A的 依赖,目标集团於中国从事多种汽车品牌的平行进口新车贸易业务.目标集团从汽车贸易公司采购此类汽车,随后於中国销售予个人用户以及汽车贸易公司. 於往绩记录期间,除4S经销项下的二手车贸易外,目标集团亦根4S 经销业务以外的业务於中国从事多种汽车品牌的二手车贸易业务.目标集团向个人车主购买二手车,并将二手车出售予其他客户. 此外,於二零一七年十二月,目标集团与IMSA订立独家分销协议(「IMSA分销协议」 ) ,,

目标集团於中国拥有IMSA改装汽车的独家分销权.目标集团相信,开展IMSA改装汽车业务有助拓阔客户群,不但可吸引追求定制汽车的客户,亦可透过拓宽向目标集团供应新车的来源减少依赖供应商A.於最后可行日期,目标集团已与中国各地11 间经销商订立经销协议,包括但不限於北京、上海、广州、天津、长沙、无锡及成都. C

93 C 目标集团业务本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. 於往绩记录期间,目标集团的收益主要来自其4S经销店销售新汽车品牌汽车及提供售后服务.於往绩记录期间,目标集团并无自IMSA改装汽车分销业务产生任何收益. 下表载列目标集团於往绩记录期间按产品类型及服务划分的收益明细: 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一七年 二零一八年 人民币千元 % 人民币千元 % 人民币千元 % 4S经销项下新汽车品牌汽车销售 379,633 84.1 468,132 86.0 538,599 76.6 4S经销项下提供售后服务 43,896 9.7 54,744 10.1 52,767 7.5 销售平行进口新车 ― ― ― ― 94,533 13.4 销售二手车 27,830 6.2 21,387 3.9 17,449 2.5 451,359 100.0 544,263 100.0 703,348 100.0 目标集团的竞争优势目标集团相信其拥有以下竞争优势: 於中国江苏省南京市战略位置销量急速增长的知名汽车品牌经销商目标集团为中国江苏省南京市知名汽车品牌经销商.根ト羲固厣忱谋ǜ, 按新车销量计,江苏中驰销售服务为二零一七年中国江苏省南京市第四大汽车品牌特许汽车经销商,市占率达12.5%. 目标集团的4S 经销店位於南京雨花经济开发区,该区高度汇聚多家汽车经销店. 目标集团相信,4S经销店凭藉战略位置及便利交通,将可有效吸引潜在客户. 於往绩记录期间,目标集团4S经销项下新汽车品牌汽车销量由截至二零一六年十二月三十一日止年度的1,129辆增至截至二零一七年十二月三十一日止年度的1,343辆, 并进一步上升至截至二零一八年十二月三十一日止年度的1,556辆,打破目标集团供应商A就相应年度设定的销量目标.目标集团催谷销量及超越销售目标的能力备受供应商A赞扬.进一步详情请参阅本节「奖 项及嘉许」 一段.凭藉销售往绩及供应商A的认可, 目标集团相信日后与供应商A 重续经销协议及维持长远业务关系时尽享优势. C

94 C 目标集团业务本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. 提供全面售后服务的能力目标集团相信,旗下4S经销店所提供全面服务是其成功的关键.此类售后服务不仅包括汽车维修保养以及汽车零件及配件销售,亦涵盖延保服务及购车融资、汽车融资租赁及汽车登记申请协助服务.其售后服务一般针对客户汽车所有权的整个生命周期,有利於与客户建立长期合作关系并提高其忠诚度.为令其能提供多类售后服务, 目标集团设有一支高素质的售后服务人员团,该团於最后可行日期拥有41名成员, 包括於目标集团任职逾五年的售后服务经理、事故服务顾问及技术人员,并於事故后汽车恢复至用喷漆或配件装饰汽车等汽车维修、保养及装饰工作方面拥有专业知识. 售后团在为目标集团建立提供一系列优质售后服务的服务提供商形象方面发挥了关键作用. 凭藉广泛的服务围,目标集团得以迅速发展售后服务业务,而该等服务为目标集团於截至二零一八年十二月三十一日止三个财政年度各年的总收益贡献约9.7%、 10.1%及7.5%. 於中国独家分销IMSA改装汽车IMSA於二零零一年在德国成立,专门从事奢侈品牌汽车的定制及改良.自二零一六年十二月起,IMSA 已获委任为德国优质汽车品牌的官方改装商.於二零一七年十二月透过签立IMSA 分销协议获得中国IMSA 改装汽车独家分销权后,目标集团积极设立此分销业务及建立相关分销网络.目标集团已於二零一八年就614辆IMSA改装汽车向IMSA下达采购订单.目标集团亦已建立其经销网络以销售IMSA改装汽车,该网络令致目标集团可於中国市场拓展IMSA改装汽车的销售渠道,增加其销量及达致更广泛的客户基础.於最后可行日期,目标集团已与中国各地11间经销商订立经销协议, 包括但不限於北京、上海、广州、天津、长沙、无锡及成都.目标集团亦自上述其中五间经销商成功获得不具法律约束力的意向函,表明其有意购买1,175辆IMSA改装汽车. 截至二零一九年三月三十一日止三个月,目标集团销售IMSA改装汽车所得收益约为人民币88.7 百万元. 目标集团相信,其作为中国IMSA改装汽车独家分销商的地位及其本地销售网络将令其树立高档汽车分销商的品牌形象,并实现於中国主要城市的快速市场渗透.IMSA 所提供的定制解决方案亦将提升目标集团的产品组合,从而涵盖迎合客户需求的定制汽车. C

95 C 目标集团业务本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. 经验丰富的高级管理团目标集团的高级管理团具备丰富行业经验,曾涉猎汽车销售、客户服务、汽车维修、会计、销售及市场推广等领域.例如,周剑芝先生,候任主席兼非执行董事,在中国汽车经销行业拥有逾17年经验.彼主要负责为目标集团的整体发展提供指引.候任执行董事兼行政总裁周陈亮先生於中国累积超过25年汽车经销业务经验.彼主要负责监督目标集团的4S 经销店的销售营运.候任执行董事及总经理周士超先生於中国累积超过五年汽车行业经验.彼主要负责目标集团平行进口新车及二手车买卖以及IMSA改装汽车分销的整体管理.候任董事(不 包括候任独立非执行董事) 相信,高级管理团可凭藉丰富渊博经验,合力提升经扩大集团扩展业务及为客户提供高水准服务的能力,从而带领其达成业务目标. 目标集团的业务策略为实现可持续业务增长及提升竞争力,目标集团拟采取以下业务策略: 进一步加强4S 经销业务根ト羲固厣忱谋ǜ,於二零一三年至二零一七年间,南京汽车品牌汽车销量按复合年增长率约5.4% 稳步上扬,由约8,720辆增至约10,760辆.受惠於华东地区经济及城市化急速发展,南京汽车需求升温,预期南京汽车品牌汽车销量将由二零一八年约11,550辆增至二零二二年底前约15,560辆,复合年增长率约为7.7%.此外,南京汽车品牌汽车的售后市场亦按复合年增长率约5.1%平稳发展,由二零一三年约人民币346.0百万元增至二零一七年约人民币422.0百万元.随著南京汽车品牌汽车销量上升, 预期南京汽车品牌汽车的估计售后市场收益将由二零一八年约人民币438.0百万元增至二零二二年约人民币546.0百万元,复合年增长率约为5.7%.目标集团拟把握预期行业增长.就新汽车销售而言,目标集团改善其销售及营销活动,如为其客户提供现场试驾服务;

至於售后服务,目标集团透过预约后提供快速服务及透过员工培训提高其技术人员的技能来改善其服务质量. C

96 C 目标集团业务本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. 壮大IMSA改装汽车分销业务於二零一七年十二月与IMSA 订立IMSA分销协议后,,

目标集团获得中国IMSA改装汽车的独家分销权.目标集团旨在将其业务拓展至汽车分销,并成为中国IMSA改装汽车的独家分销商,以减少其对供应商A的依赖,及多元化其客户基础至追求定制或改装汽车的客户.根ト羲固厣忱谋ǜ,中国改装乘用车市场产生的收益由二零一三年约人民币2,277亿元增至二零一七年约人民币2,453亿元,复合年增长率约为2.0%.可支配收入增加及追求更高生活水平刺激中国改装乘用车服务需求上升, 预期中国改装汽车收益将持续稳步上扬,由二零一八年约人民币2,494亿元增至二零二二年底前约人民币2,642 亿元,复合年增长率约为1.5%. 尽管其4S 经销业务瞄准零售客户,目标集团的IMSA改装汽车分销业务将很大程度依赖其分销渠道以分销其产品并接触中国各大城市的消费者.因此,目标集团认为拓展其於中国的分销网络将为其成功的关键.於中国扩大IMSA改装汽车品牌知名度亦将为目标集团的主要目标. 为达致是项目标,目标集团拟采纳下列业务策略: (i) 透过於中国各大城市积极物色分销商拓展其分销网络: 为充分利用中国改装汽车行业的商机,目标集团计划进一步提升其在中国各地的市场份额.目标集团已将中国市场划分为东部、北部、南部及西部地区,并已成立销售团,销售人员负责於各地物色经销商.目标集团预计於二零一九年年底前在目标集团尚未设立其经销网络的地方委聘最多30名经销商,以开拓有关地区的市场潜力. (ii) 提高其授权经销商的销售效率及能力: 目标集团认为改装汽车的外观对於吸引IMSA 改装汽车的潜在消费者至关重要及有效.根勘昙庞肫渚潭┝⒌木,目标集团要求其授权经销商改造其经销店的外观,以显著展示IMSA改装汽车品牌.目标集团将继续监察其经销商的经销店的改造进度. C

97 C 目标集团业务本文件为草拟本,所载资料并不完整,并可能会作出修订.阅览资料时须一并细阅本文件封面 「警告」 一节. 目标集团亦有意透过引入销售状励计划刺激其授权经销商的销售能力.目标集团提供予........