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B 青州市宏源公有资产经营有限公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前,应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中风 险因素 等有关章节内容.

一、 盈利能力风险 公司作为城市基础设施的建设和经营者,运作的基础设施建设项目盈利能力相对不高, 将在一定程度上影响本公司的盈利水平,从而可能影响本期债券本息的按时偿付.

二、 利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响,特别是我国正处于经济转型的关键时期,经济调控政策出台密集,未来几年内市场 利率发生波动的可能性较大.由于本期债券采用固定利率形式,一旦市场利率发生波动, 可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降.

三、 持续投融资风险 基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性,易受宏观调控影响 而产生变化.如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退,将可能使公司的经营效益下 降,现金流减少,从而可能影响本期债券的按时兑付. 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人.7

三、 信息披露网址及置备地.7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况.9

第二节 公司债券事项.9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况.12

三、 跟踪资信评级情况.13

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.15

五、 偿债计划.17

六、 专项偿债账户设置情况.18

七、 持有人会议召开情况.19

八、 受托管理人履职情况.19

第三节 业务和公司治理情况.21

一、 公司业务情况.21

二、 公司治理、内部控制情况.22

三、 公司独立性情况.22

四、 业务经营情况分析.22

五、 投资状况.23

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.23

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.23

第四节 财务情况.23

一、 审计情况.23

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.23

三、 主要会计数据和财务指标.23

四、 资产情况.25

五、 负债情况.27

六、 利润及其他损益来源情况.28

七、 对外担保情况.28

第五节 重大事项.51

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.51

二、 关于破产相关事项.51

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.51

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.51

五、 其他重大事项的信息披露情况.51

第六节 特殊债项应当披露的其他事项.51

第七节 发行人认为应当披露的其他事项.51

第八节 备查文件目录.52 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

5 附件 财务报表.54 资产负债表

55 利润表

57 现金流量表.58 所有者权益变动表.60 担保人财务报表.63 担保人资产负债表(合并)64 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

6 释义 发行人、公司、本公司、青州 宏源 指 青州市宏源公有资产经营有限公司 青州政府 指 青州市人民政府 青州国资委 指 青州市国有资产监督管理委员会 青州财政局 指 青州市财政局 国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青州市宏源公有资产经营有限公司公司章程》 报告期 指2017 年 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日) 工作日 指 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日 (不包括法定休息日和节假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由 于四舍五入造成,并非计算错误. 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 青州市宏源公有资产经营有限公司 中文简称 青州宏源 外文名称(如有) - 外文缩写(如有) - 法定代表人 潘金国 注册地址 山东省青州市范公亭西路

1035 号 办公地址 山东省青州市范公亭西路

1035 号 办公地址的邮政编码

262500 公司网址 - 电子信箱 -

二、信息披露事务负责人 姓名 李世东 联系地址 山东省青州市范公亭西路

1035 号 电话 0536-3228125 传真 0536-3251200 电子信箱 -

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 和www.chinabond.com.cn 年度报告备置地 山东省青州市范公亭西路

1035 号 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:青州市基础设施建设资金管理中心 报告期末实际控制人名称:青州市财政局

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 无

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 山东省济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

8 号楼 A 座23 层 签字会计师姓名 王夕贤 马克淑

(二)债权代理人 债券代码 127421.SH,1680158.IB 债券简称

16 青小微,16 青州小微债 名称 中国建设银行青州支行 办公地址 青州市范公亭东路

3258 号 联系人 韩幸福 联系电话 0536-3202313 债券代码 124785.SH,1480341.IB 债券简称

14 青州债,PR 青宏源 名称 兴业银行股份有限公司潍坊青州支行 办公地址 青州市泰丰购物广场 A 座2211 号 联系人 秦晓建 联系电话 0536-3272802 债券代码 122517.SH,1280340.IB,122516.SH, 1280339.IB 债券简称 PR 青州 02,12 青州债 02,PR 青州 01,12 青州 债01 名称 兴业银行股份有限公司潍坊分行 办公地址 潍坊市东方路

2789 号 联系人 张兆福 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

9 联系电话 0536-2151900 债券代码 124627.SH,098090.IB 债券简称 PR 青州债,09 青州企业债 名称 齐鲁证券有限公司 办公地址 济南市经十路

128 号 联系人 李玮 联系电话 0531-81776346

(三)资信评级机构 债券代码 127421.SH,1680158.IB 债券简称

16 青小微,16 青州小微债 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层 债券代码 124785.SH,1480341.IB 债券简称

14 青州债,PR 青宏源 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大楼

3 楼 债券代码 122517.SH,1280340.IB,122516.SH, 1280339.IB 债券简称 PR 青州 02,12 青州债 02,PR 青州 01,12 青州 债01 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901 债券代码 124627.SH,098090.IB 债券简称 PR 青州债,09 青州企业债 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路

1555 号A座103 室K-22

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 127421.SH,1680158.IB

2、债券简称

16 青小微(上交所)

16 青州小微债(银行间)

3、债券名称

2016 年青州市宏源公有资产经营有限公司小微企业增 青州市宏源公有资产经营有限公司公司债券年度报告(2017 年)

10 信集合债券

4、发行日

2016 年3月29 日

5、到期日

2020 年3月29 日

6、债券余额 10.00

7、利率(%) 3.97%

8、还本付息方式 每年付息一次

9、上市或转让的交易场所 上海证券交易所、银行间市场

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 报告期内付息兑付情况正常

12、特殊条款的触发及执行 情况 债券提前偿还:

(一)本期债券设置提前还款条款.在债券 存续期内的第 3,4,5,6,7 年末,分别按照债券发行总额 20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金.(如遇国家 法定节假日或休息日........