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Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论

2015 年11 月6日WWW.

EMPERORCAPITAL.COM

1 观望美非农数 恒指二万三上落 美股昨聚焦今晚公布的发农数,先跌后回稳.三 大指数分别跌 0.02%至0.3%.石油股跟随油价下 跌,雪佛龙及埃克森美孚各跌 2.3%及1.4%,双双 为表现最弱道指成分股.科技股方面,高通季度盈 测逊预期,股价急挫 15%.Facebook 季绩佳,股 价扬 4.6%创上市新高. 过去几个交易日见到 A 股大型蓝筹持续向上,反观 创业板指数表现低迷,若趋势得以持续,相信是健 康现象.与此同时,内地融资余额持续上升,最新 数刂

11 月4日,升至 1.05 万亿人民币,创两 个月高位.融资余额过高相信中证监会再出手,为 后市带来不确定性.另一方面,沪股通连续

13 日 录得资金净流出,共152 亿人民币,相信是有部份 投资者趁高沽货.美国将在今晚公布非农新增职 位,市场预估为

18 万位,美国失业率则维持 5.1%. 相信港股今日不会异动,要待美国公布数,下 周一才有新方向. 上证及深成两市昨成交额分别急升至 6,786 亿及6,948 亿人民币(合共逾 1.37 万亿人民币).资金 由 细价股流至大价股,创业板指数反覆逆吐近 0.8%. 券商股续升 6%至10%.港股昨成交亦回落至

843 亿港元.内险、中资电信股领涨大市. 交易焦点 ? 券商股近期热炒,中信证券(6030.HK)10 月收 入按月回 升25%至27 亿 人民 币;

纯 利大 增95%至13 亿人民币.广发证券(1776.HK)

10 月份收入则按月升 26%至14 亿人民币;

纯利 按月升 98%至6亿人民币. ? 惠誉下调将渣打团(2888.HK )评级由「AA-」 降至「A+」 ,展望维持负面. 渣打伦敦股价跌 6.3%,折合约 73.94 元,较本港低 7.3%. ? 油价跌至一周低,料油股表现续偏软. ? 集一家居(1495.HK)今日首挂,暗盘价收报 1.4 元,较招股定价 1.28 元高 9.4%. 恒生指数日线图 资料来源:彭博 市场统计 指数 收市价 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指? 23,051 23,180 22,961 -3 -0.01 恒生国企指? 10,618 10,736 10,496

57 0.54 上海综合指? 3,523 3,586 3,456

63 1.83 深证成份指? 11,940 12,092 11,853

55 0.46 道琼斯工业平均指? 17,863 17,930 17,779 -4 -0.02 纳斯达克综合指? 5,128 5,155 5,098 -15 -0.29 标普

500 指? 2,100 2,109 2,090 -2 -0.11 英国富时指? 6,365 6,422 6,358 -48 -0.75 法国 CAC 指数 4,980 5,008 4,935

32 0.64 德国 DAX 指数 10,888 10,964 10,784

43 0.39 日经

225 指? 19,116 19,167 18,996

190 1.00 VIX 恐慌指数 15.05 16.39 15.00 -0.46 -2.97 恒生指数期货 期货指数 收市价 最高 最低 升跌 成交量 未平仓 高低水 恒指即月 22,966 23,240 22,915 -148 114,392 88,113 -85 恒指下月 22,986 23,244 22,942 -146

897 11,300 -65 国期即月 10,581 10,733 10,503 -15 88,465 223,011 -37 国期下月 10,600 10,737 10,515 -8 1,446 90,049 -18 本港上市公司於美国预托证券(ADR)收市价(港元) 代号 股票名称 港股收市价 ADR 收市价 相对 ADR 升跌(%)

5 汇丰控股 61.95 61.25 1.14

386 中国石化 5.67 5.64 0.47

728 中国电信 4.20 4.20 -0.08

762 中国联通 10.12 10.01 1.13

857 中国石油 6.19 6.13 1.02

883 中国海洋石油 9.20 9.09 1.16

941 中国移动 95.25 94.64 0.64

2628 中国人寿 28.90 28.77 0.44

10 年期债券孳息率 名称 孳息率 单日变动 五日变动 美国

10 年期国债 2.234 0.007 0.092 德国

10 年期国债 0.607 0.008 0.077 资料来源:彭博 Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论

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2 股份推介 浙江天洁环境科技(1527.HK)受惠十三五规划 集团为中国领先大气污染防治解决方案供应商.1997 年集团业承包首个静电除尘项目、2003 年开 始为发电厂 提供脱硫 系统,

2005 年首次 进军海 外 市场(泰国),2014 年2x1000MW 燃煤发电机组配 套高效电除尘器获颁发科学技术成果证书,2015 年在港主板上市.按销量中国2014 年静电除尘器,集团为第

3 大制造商及第

4 大出口商,主要用 於燃煤电厂,冶金厂、造纸厂及其他工业生产厂房.集团主要收益主要分为建设合同、销售货品、 和提供服务业务,分别占2014 年总收入人民币7.81 亿元的 99.32%、0.64%、0.04%.收益按建 设合同占 比计 算 :静 电除 尘器 (75%)、 电袋复合除 尘器(6.4%)、袋式除尘器 (5.6%)、 其他(如电力 输 灰系统)(2.1%)、减少二氧化硫及氮氧化物排放 (脱 硫及脱硝装 置) (10.9%).按新安 装和升 级 /改造 分类,分别为 69%和30%. 我们对集团前景良好:主要是:一)2014 年煤是发 电占中国总发电量的约 76.5%,当中燃煤发电过程 中为中国大气污染严重的主要原因(90%的二氧化硫排放及 70%的烟 尘排放均来自 煤的燃烧 ).政府加大投入 环保方 面包括从 人民币 1.5 万 亿元 (十一五规划期间)增至人民币 3.1 万亿元(十二五规划期 间)预期增至人民币17 万亿元(十三五规划期间).相信相关行业将大幅受惠.二)集团拥有强大 研发能力,包括 I)拥有自己研发及设计中心、II) 与 浙江大学能源工程设计研究院合作、 III) 与两个韩 国战略夥伴订立合作协定、IV)拥有

35 项注册专利 及4项专利申请.相信集团研发优势将可保持在行 业长远竞争优势.三) 截至

2015 年3月,集团完 成了

231 专案,共有

87 个未完成专案(包括

51 个 在建专案及

36 个未开展项目),总合约金额约为人 民币 23.4 亿元,未来

2 至3年收益获得保障.此外,由於集团 曾经为钢铁,水泥等行业提供一站式 大气污染行业设计.因此,中国政府的严格规管从 电力行业延伸至钢铁,水泥等行业,将可为公司带 来大量改造订单商机.建议可现价买入,目标价为 12.00 元,止蚀价为 8.50 元. 天洁环境日线图 收市价:HK$9.5 目标价:HK$12.0 止蚀价:HK$8.5 资料来源:彭博 Daily Research Report 每曰财经评论 每日财经评论

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3 内地信息 ? 工信部公布信息通信产业发展情况显示,工业 经济运行总体上比较平稳,信息通信产业发展 势头良好.今年首三季,高技术制造业增加值 增10.4%,快於整体工业增速 4.2 个百分点, 对工业增长贡献率提高到 18.7%,同比提高 4.2 个百分点. ? 期内,基础电信业完成电信业务总量按可比价 值计算同比增长 25.3%.移动电话用户累计 已超过

13 亿户,其中 3G 和4G 用户占比超 过了一半,达到 56%.移动数盎チ 务实现收入同比增长 39.5%. ? 评级机构标准普尔认为内地未 来五年经济增 长要达到 6.5%有难度,若政府盲目追求该经 济增长速度,会影响目前的 「 AA-」 主权评级. ? 国家商务部新闻发言人沈丹阳昨日在例行新 闻发布会表示,半年来,中国四个自贸试验区 建设取得了明显成效.今年前九个月,上海、广东、天津、福建等四个自贸试验区共新设外 商投资企业 4,639 家,90%通过备案设立,吸 收合同外资 3,461.1 亿元人民币. 环球财经热点 ? 美国商务部经济分析局公布的数允,美国

9 月贸易逆差 408.1 亿美元.因对中国进口攀 升,美国

9 月对华贸易逆差创历史新高,达到362.77 亿美元,而美国 1-9 月份对华贸易 额达到

4416 亿美元,当前美国对华贸易逆差 处於历史最高位.(old) 上日

10 大成交沪港通 代号 股票名称 买入金额 (人民币/港元) 卖出金额 (人民币/港元) 沪港通成交额 (人民币/港元)

601318 中国平安

212 百万 743.5 百万 955.5 百万

600030 中信证券 37.8 百万 392.6 百万 430.4 百万

600369 西南证券 29.4 百万 328.5 百万 357.9 百万

601601 中国太保

24 百万 328.4 百万 352.3 百万

600036 招商银行 14.1 百万 231.8 百万

246 百万

6837 海通证券 49.3 百万 87.5 百万 136.8 百万

998 中信银行 77.1 百万 27.2 百万 104.4 百万

1060 阿里影业

59 百万 41.5 百万 100.5 百万

6886 HTSC 10.5 百万 71.9 百万 82.4 百万

762 中国联通 48.3 百万 33.2 百万 81.5 百万 资料来源:彭博、港交所 上日

10 大成交最活跃股份(港元) 代号 股票名称 收市价 升幅(%) ........