PDF《天海流体》

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2018 天海流体 NEEQ:832499 铜陵天海流体控制股份有限公司 年度报告

2 公司年度大事记

一、 省级研发平台项目主体工程顺利封顶.

二、 高标准完成全资子公司(富乐泰)的40 亩新基地建设,并完成搬迁.

三、 主持起草的《铸铁阀门喷涂工艺技术规范》等两项行业标准通过国家工 信部立项.

四、 六项发明专利获得授权.

五、 环保柔性凹形结构密封阀被认定为安徽省新产品.

六、 新式闸阀获安徽工业精品称号.

七、 顺利通过美国的 UL、FM 和英国的 Wars 等高端产品认证.

八、 公司荣获铜陵市小巨人称号,富乐泰荣获安徽省专精特新企业、成长型 小微企业称号.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

46 第十一节 财务报告.50

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 铜陵天海流体控制股份有限公司 富乐泰 指 安徽富乐泰水泵系统有限公司 铜陵志远 指 铜陵志远阀门配件有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 铜陵天海流体控制股份有限公司公司章程 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 股东大会 指 铜陵天海流体控制股份有限公司股东大会 董事会 指 铜陵天海流体控制股份有限公司董事会 监事会 指 铜陵天海流体控制股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 闸阀 指 启闭件(闸板)由阀杆带动,沿阀座(密封面)运动 的阀门 蝶阀 指 关闭件 (阀瓣或蝶板) , 围绕阀轴旋转来达到开 启与关闭的一种阀门 止回阀 指 启闭件 (阀瓣) 依靠介质本身流动而自动开、 闭阀瓣, 用来防介质倒流的阀门 过滤器 指 输送介质管道上过滤装置 排气阀 指 用于释放供水管理中产生的气体的一种阀门 截止阀 指 依靠阀杆压力,使阀瓣密封与阀座密封面紧密贴合, 阻止介质流通的一种阀门 控制阀 指 以管道介质压力为动力,进行启闭、调节的阀门 立式管道离心泵 指 泵的进、出口大小一致并且呈 180° 在同一水平线上, 立式安装的离心泵 单级双吸离心泵 指 叶轮为双吸,进、出口位于中心线下方,轴向剖分的 离心泵 石油化工流程泵 指 用于石油化工领域或类似领域的一种耐高压、耐高 温、耐腐蚀的卧式单级单吸离心泵 美国 FM 认证 指FM 全球公司通过其所属的 FM 认可 (FMApprovals) 机构向全球的工业及商业产品提供检测及认证服务. FM 认可 证书在全球范围内被普遍承认,向消费者 表里该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的 检测 美国 UL 认证 指 美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)是 美国最有权威的、独立的、非营利的、为公共安全做 试验的专业机构, 主要是产品安全性能方面的检测和 认证

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵敏、主管会计工作负责人崔霞及会计机构负责人(会计主管人员)崔霞保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 √是否

1、豁免披露事项及理由 本公司

2018 年年度报告中,由于国家机密、商业机密等特殊原因导致《年报指引》规定的某些信 息不便披露,经公司向全国中小企业股份转让系统申请,经全国中小企业股份转让系统公司同意,可 以不予披露. 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东王胜原报告期末持有公司 19,711,303 股, 占 总股本 38.88%,为公司控制股东和实际控制人,报告期内, 担任公司董事长、 法定代表人, 对公司经营管理拥有较大的 影响力,若其利用控股地位对公司的经营决策、人事任免、 发展战略等进行不当控制, 从而影响公司决策的科学性和合 理性, 可能会损害公司和其他股东的利益, 存在实际控制人 不当控制的风险. 汇率变动风险 报告期内, 公司出口产品销售收入占营业收入总额的比例在 44.47%以上,因此汇率变动对公司业务影响较大. 外协加工风险 公司成立初期, 为减少固定资产投资、 控制人力成本以及降 低经营风险, 将阀门的铸件加工及表面处理业务交由外协单 位生产加工, 并根据自身订单情况向各外协单位分配加工数 量, 外协单位根据本公司提供的加工图纸或技术要求进行加 工,本公司根据产品检验规范实施验收.目前,外协单位均 为小型生产企业, 专业化程度高, 加工质量及送货时间均有 保障, 公司与外协单位形成了良好的长期业务合作关系. 但7若外协单位出现加工质量下降, 或经营不善等情况, 将对公 司产品品牌及业务发展造成严重影响,存在外协加工风险. 上游原材料价格风险 铸造行业是给排水阀门生产企业最主要的上游行业, 其中铸铁 成本占到阀门生产成本的 50%以上, 铸铁价格与阀门生产成本 高度正向相关, 是给排水阀门行业产品价格调整的参照依据之 一, 原材料的价格波动, 对阀门生产企业的生产成本影响较大. 行业竞争风险 虽然给排水阀门产业具有较大的发展空间, 但是由于技术门槛 较低,未来的市场竞争将日趋激烈,企业的盈利能力可能会因 此下降. 如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的 品牌优势和行业领先地位,公司将会面临较大的市场竞争风 险. 富乐泰部分房屋产权证书未取得, 存在无法获取的风险 富乐泰通过政府招拍挂程序取得一块工业性质的建设用地使 用权,自建了办公楼以及厂房,但因当地公路规划原因,使得 临路

15 米内的房屋建筑物尚未能取得房屋产权证,后期存在 无法获取的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 铜陵天海流体控制股份有限公司 英文名称及缩写 Tongling Tianhai Flow Control Corp.,Ltd 证券简称 天海流体 证券代码

832499 法定代表人 赵敏 办公地址 铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路

3399 号

二、 联系方式 董事会秘书 崔霞 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话 0562-6820029 传真 0562-6820005 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sinopipevalve.com 联系地址及邮政编码 安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路

3399 号244000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年3月16 日 挂牌时间

2015 年5月27 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-泵、阀门、压缩机及类 似机械制造(C344)-阀门和旋塞制造(C3443) 主要产品与服务项目 阀门、泵、管件等水系统设备的研发、生产与销售;

流体控制 设备的检测及服务;

海绵城市及生态水环境治理等工程的研 发、销售、施工等. 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 50,700,001 优先股总股本(股)

0 做市商数量

3 控股股东 王胜原 实际控制人及其一致行动人 王胜原

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91340700592670664E 否 注册地址 安徽省铜陵市狮子山高新技术产 业开发区栖凤路

3399 号否注册资本(元) 50,700,001 否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福田街道福华一路

111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 赵英莲、黄慧英 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路

1366 号华润大夏 B 座14 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 √适用不适用

2019 年1月30 日,公司董事会收到原董事长王胜原的辞职报告,公司于

2019 年2月11 日召开 第二届董事会第八次会议,审议通过了选举赵敏先生担任第二届董事会的董事长,任期至第二届董事 会届满(即2020 年12 月5日) .同时,根据公司章程第七条相关规定,董事长赵敏先生为公司法定 代表人.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 127,881,862.64 108,133,117.14 18.26% 毛利率% 27.00% 27.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 16,778,190.55 17,558,969.79 -4.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 12,730,665.34 12,186,930.21 4.46% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 19.86% 23.09% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 15.07% 16.03% - 基本每股收益 0.33 0.35 -5.71%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 153,544,163.56 126,346,088.63 21.53% 负债总计 64,903,528.42 44,343,643.84 46.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 88,640,635.14 82,002,444.79 8.10% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.75 1.62 8.02% 资产负债率%(母公司) 32.71% 26.21% - 资产负债率%(合并) 42.27% 35.10% - 流动比率 1.55 2.14 - 利息保障倍数 80.21 161.34 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,921,493.14 26,403,573.21 -28.34% 应收账款周转率 4.58 3.95 - 存货周转率 4.30 5.76 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 21.53% 17.82% -

11 营业收入增长率% 18.26% 61.97% - 净利润增长率% -4.45% 58.72% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,700,001 50,700,001 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置收益 -4,562.74 计入当期损益的政府补助 3,916,509.65 委托他人投资和管理资产的损益 871,214.19 其他营业外收入和支出 -13,347.72 非经常性损益合计 4,769,813.38 所得税影响数 722,288.17 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 4,047,525.21

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 28,373,287.01 应收票据及应收账款 28,373,287.01 应付账款 36,702,495.66 应付票据及应账账款 36,702,495.66 管理费用 10,003,998.23 管理费用 4,606,290.41 研发费用 5,397,707.82

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九、 业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式: 本公司所属行业为通用设备制造业中的阀门和旋塞制造,根据《国民经济行业分类》行业代码为 C3443.主要从事给排水阀门、水泵等产品的研发、生产与销售. 研发方面,公司根据市场信息、客户订单需求、技术储备和发展规划,独立或与高校及科研单位 产学研合作研发新产品和新技术. 生产方面,公司持续提升技术、改善工艺,使得产品质量在同行中保持竞争优势.同时将技术含 量低、可替代性强的加工工序通过外协方式完成,提高生产效率. 销售方面,主要出口到欧洲、非洲、美洲及东南亚等国家或地区的贸易商和国际知名阀门管件类 企业,通过国内外展会、国际 B2B 网络平台、国际搜索引擎、国际行业网络平台等途径获取订单并自 营出口给国外客户;

国内市场方面,主要是通过参加行业展会和行业协会,获取泵阀类客户信息,向 国内泵阀同行、贸易商、向国际知名泵阀企业中国公司提供配套产品、配件和服务. 报告期内,公司商业模式较上年未发生变化. 核心竞争力分析:

1、 产品技术优势 公司拥有美标/ANAI、欧标/EN、德标/DIN、英标/BS、澳标/AS、俄标/GHOST、非洲/SABS 以及国 标等多国标准产品的技术,具备了进入全球化市场的能力.

2、资质优势 公司产品先后通过欧盟 CE/EN

1074、英国饮用水 WRAS、法国................