PDF《北京京能清洁能源电力股份有限公司》

香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 北京京能清洁能源电力股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00579) 海外监管公告 本公告乃根?联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出. 兹载列北京京能清洁能源电力股份有限公司在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上 海清算所网站(www.shclearing.com)刊登的 《北京京能清洁能源电力股份有限公司2014年第 一期短期融资券募集说明书》 ,仅供参考. 特此公告. 承董事会命 北京京能清洁能源电力股份有限公司 董事长 陆海军 中国 ? 北京. 二零一四年三月十四日 於本公告刊发日期,本公司的非执行董事为陆海军先生、郭明星先生、徐京付先生、刘 国忱先生、於仲福先生及金玉丹先生;

本公司的执行董事为陈瑞军先生;

而本公司的独 立非执行董事为刘朝安先生、石小敏先生、楼妙敏女士及魏远先生. 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

1 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行人:北京京能清洁能源电力股份有限公司 主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 二一四年三月 发行人 北京京能清洁能源电力股份有限公司 注册金额 人民币18.00亿元 本期发行金额 人民币9.00亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体:AAA;

债项:A-1 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

2 重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期短期 融资券的投资风险做出任何判断. 投资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券, 均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署之日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事 项. 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

9

一、与本期短期融资券相关的投资风险.9

二、与公司相关的风险.9

第三章 发行条款

16

一、主要发行条款.16

二、簿记建档安排.17

三、分销安排.18

四、缴款和结算安排.18

五、登记托管安排.19

六、上市流通安排.19

第四章 募集资金运用

20

一、募集资金主要用途:置换金融机构借款,改善融资结构.20

二、公司承诺.20

第五章 公司基本情况

21

一、公司基本情况.21

二、公司历史沿革及历次股本变动情况.21

三、公司控股股东和实际控制人情况.26

四、公司与控股股东相互独立情况.30

五、公司重要权益投资情况.31

六、公司治理情况.37

七、公司董事、监事及高级管理人员及员工情况.49

八、公司业务经营状况.55

九、公司主要在建项目情况.70

十、公司业务发展目标.73 十

一、公司所在行业状况.76

第六章 公司主要财务状况

92

一、财务报表的编制基础.92

二、公司最近三年及一期合并报表范围重大变化情况.92

三、公司最近三年及一期财务报表.97

四、公司主要财务指标(合并口径)105

五、最近三年及一期合并报表分析.105

六、偿债能力分析.126

七、资产运营效率分析.127

八、公司有息债务情况.127

九、公司关联方关系及其交易.132

十、或有风险.137 十

一、公司受限制资产情况.138 十

二、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明.138 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

4

第七章 公司的资信状况

139

一、对公司主体的评级报告摘要.139

二、对本期短期融资券的评级报告摘要.140

三、跟踪评级有关安排.141

四、公司其他资信情况.142

第八章

2013 年三季度企业基本情况

144

一、2013 年三季度主营业务情况

144

二、2013 年三季度重大会计科目

144

三、资信情况.144

四、重大事项.144

第九章 税项

145

一、营业税.145

二、所得税.145

三、印花税.145

第十章 公司信息披露工作安排

146

一、短期融资券发行前的信息披露.146

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.146

三、短期融资券存续期内定期信息披露.147

四、本息兑付事项.147 第十一章 投资者保护机制

148

一、违约事项.148

二、违约责任.148

三、投资者保护机制.149

四、不可抗力.153

五、弃权.154 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构

155 第十三章 备查文件及查询地址

160

一、备查文件.160

二、查询地址.160 附录一:公司关于首次公开发行 H 股的情况说明.161 附录二:公司关于公开发行公司债的情况说明

162 附录三:主要财务指标计算公式

165 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

5

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 京能清洁能源/ (本) 公司/发行 人/母公司 指 北京京能清洁能源电力股份有限公司(BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO., LIMITED) . 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具. 本期短期融资券 指 期限为

365 天的 北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年度第一期短期融资券 . 本次发行/本期发行 指 本期短期融资券的发行. 募集说明书 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年 度第一期短期融资券募集说明书》 . 发行公告 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的《北京京能清洁能源电力股份有限公司

2014 年 度第一期短期融资券发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书及 发行公告) . 主承销商 指 招商银行股份有限公司. 联席主承 指 交通银行股份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人在发行日记录投资者认购债 务融资工具利率/价格及数量意愿并进行配售的程序. 簿记管理人 指 根据《北京京能清洁能源电力股份有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议》制定簿记建档程序并负责 簿记建档操作的主承销商,即招商银行股份有限公司. 承销团 指 主承销商为发行本期短期融资券,根据《北京京能清 洁能源电力股份有限公司短期融资券承销团协议》组 织的、由主承销商和其他承销商组成的债务融资工具 承销团队. 承销协议 指 公司与主承销商签订的《北京京能清洁能源电力股份 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 . 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《北京 京能清洁能源电力股份有限公司短期融资券承销团协 议》 . 余额包销 指 主承销方在募集说明书载明的缴款日,按发行利率/价 格将本方包销额度比例内未售出的短期融资券全部自 行购入的承销方式. 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公........