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天津市海运股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 二一五年五月 天津 天津市海运股份有限公司

2014 年度报告及报告摘要 (编号 G15-N-1) 各位股东: 本公司于

2015 年4月21 日披露公司

2014 年度报告及摘要,相 关内容详见《天津市海运股份有限公司

2014 年度报告》 、 《天津市海 运股份有限公司

2014 年度报告摘要》 .

以上,请审议. 天津市海运股份有限公司 二一五年五月二十一日 天津市海运股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 (编号 G15-N-2) 各位股东:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、2014 年宏观经济及航运市场回顾 (1)经济形势

2014 年,世界经济仍然处于国际金融危机后的深度调整阶段, 全球消费需求不足, 经济复苏步伐缓慢. 中国宏观经济运行总体平稳, 经济增长处于预期目标区间. (2)航运市场

2014 年全球运力增幅处于阶段性低估,海运需求温和增长,国 际航运市场景气度略有改善.但全球仍然处于整体运力过剩阶段,波 罗的海干散货运指数继续回落,从1月2日的

2113 点降至

12 月24 日的

782 点,累计下降 62.9%.基于供求失衡加剧,国内沿海航运市 场景气度呈现较大下滑,运价大幅下跌,景气延续低迷. (3)原油价格暴跌 受全球原油供给增加、原油需求增长放缓、美元继续升值以及投 机需求减弱等因素影响,全球原油价格出现暴跌.OPC 一揽子原油价 格为 96.2 美元/桶,比去年下跌 9.2%;

优越期货市场轻质原油价格 为93 美元/桶,均连续两年下跌. 但同时, 受到亚洲国家能源囤积计划等因素影响, 短期运价上升. 新造 VLCC 油轮和 LNG 船的价格上涨.

2、2014 年公司经营情况 报告期内,集装箱市场环境依然处于弱势,供过于求局面延续, 公司快速应对市场变化,灵活调整航线布局,不断完善区域内航线网 络,航线、货源机构持续优化,全年集装箱货运量及总体收入同比增 长.与此同时,公司推进非公开发行项目,报告期内,公司成功非公 开发行股份 2,006,688,963 股, 募集资金总额 11,999,999,998.74 元. 公司将利用本次募集资金投向进一步开拓其他运输业务市场, 拓宽产 业链、推进公司业务发展和管理模式提升和转型. (1) 航线经营方面 报告期内, 公司主营业务为集装箱运输, 经营及管理天津、 上海、 宁波、青岛为基本港,至韩国的国际近洋及国内沿海多个口岸的集装 箱班轮货物运输航线,航线经营情况如下: 航线 航次 运输总量 (吨) 箱量(TEU) 舱位利用 率 船舶运营率 外贸航线

316 473746

33839 60.77% 100% 内贸航 线 南下

51 1881675

67409 107.00% 100% 北上

1058442 38631 61.00% 100% 合计

367 3413863

139879 100% (2) 海员管理方面 报告期内,公司与烟台大学成功签署长期战略合作框架协议,在 烟台建立了船员培训中心基地. 公司与境内邮轮公司签订战略合作框 架协议,启动向豪华邮轮派遣船员业务. (3) 非公开发行方面 经证监会核准,于2014 年12 月非公开发行股份 2,006,688,963 股,每股发行价格为人民币 5.98 元,募集资金总额为 11,999,999,998.74 元,扣除发行费用人民币 225,914,967.71 元后, 实际募集资金净额为人民币 11,774,085,031.03 元. (4) 船舶安全运营方面 报告期内,公司全年安全营运率 100%,不断完善安全管理体系 和各种安全管理制度,安全管理体系运行持续有效.已顺利获得 DOC 年度签注并取得由中华人民共和国交通运输部颁发的交通运输企业 安全生产标准化一级达标证书. (5) 服务品质方面 报告期内,公司上下牢固树立以客户为中心的理念,不断尝试服 务模式创新, 优化服务产品设计, 积极推进与大客户的深度战略合作, 全力提升综合服务水平. 获评第十一届中国货运业大奖集装箱班轮公 司内贸班轮航线三甲.

二、主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 423,622,957.07 335,378,879.16 26.31 营业成本 392,780,415.39 292,037,606.16 34.5 管理费用 56,603,491.92 41,548,687.75 36.23 财务费用 19,219,010.83 28,715,737.89 -33.07 经营活动产生的现金流量净额 128,743,624.83 147,876,970.12 -12.94 投资活动产生的现金流量净额 -629,842.30 -16,554,024.81 96.2 筹资活动产生的现金流量净额 12,071,591,166.86 -142,419,830.16 8,576.06

2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司完成营业收入 423,622,957.07 元,同比增长 26.31%,为改变公司主营业务规模较小的局面,报告期内公司逐步扩 大运营规模,增设口岸网点,在做好现有外贸航线的基础上积极开拓 内贸航运市场. (2)主要销售客户的情况 主要销售客户 金额(元) 占营业收入比例(%) 韩国斗宇 41,361,697.88 9.76% 上海大新华航运发展有限公司 12,003,356.86 2.83% 洋浦骏鹏物流有限公司 9,007,156.94 2.13% 龙口外代国际货运有限公司 8,713,900.88 2.06% 上海航华国际船务代理有限公司 7,530,756.16 1.78% 合计 78,616,868.72 18.56%

3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 船舶运输 305,309,306.

95 77.73 178,479,106.5

5 61.12 71.06 代理服务 57,816,173.5

2 14.72 84,361,244.26 28.89 -31.47 劳务服务 28,514,117.3

4 7.26 18,166,466.69 6.22 56.96 船舶租赁 1,140,817.58 0.29 11,030,788.66 3.78 -89.66 (2)主要供应商情况 主要供应商 金额(元) 占营业收入比例(%) 广州骏鹏物流公司 36,074,717.84 9.18% 韩国斗宇海运株式会社 30,460,290.47 7.76% 天津市傲海船舶燃料油经销有限公司 22,729,911.39 5.79% 东莞虎门港国际集装箱码头有限公司 22,053,130.95 5.61% 天津汇丰能源发展有限公司 16,069,093.19 4.09% 合计 127387143.8 32.43%

4、费用 (1)燃油费用 报告期内,公司船用重油平均采购价

680 美元/吨,同比下降 6.21%;

船用轻油平均采购价

1063 美元/吨,同比下降 10.52%,燃油 成本占船队成本比例为 29.13%,同比下降 3.58 个百分点;

(2)其他费用 报告期内,公司管理费用发生额为 56,603,491.92 元 ,较上年 同期增加 36.23%;

公司财务费用发生额为 19,219,010.83 元较上年 同期减少 33.07%.

5、现金流 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 128,743,624.83 元,同比减少 12.94%, 主要系本期收回老期账款较上年减少所致;

公司投资活动产生的现金流量净额-629,842.30 元,主要系公司购Z 固定资产所致;

公司筹资活动的现金流量净额 12,071,591,166.86 元,同比增加 8576.06%,主要收到非公开发行定增款所致.

6、其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 根据《土地整理储备项目补偿合同》的约定,在天津市高级人民 法院的调解下,本公司于

2014 年11 月20 日全额收回剩余尾款 14397.46 万元,上述事项对报告期损益产生重大影响. (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年8月20 日,公司召开七届三十次董事会会议,审议通过 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ,非公开募集资金总额不超 过120 亿元用于购买 VLCC 油轮、LNG 船、补充公司流动资金.2013 年9月23 日,2013 年第三次临时股东大会审议通过相关议案.

2014 年9月17 日,证监会发行审核委员会对非公开发行的申请 进行了审核.2014 年10 月23 日,公司收到证监会出具的《关于核 准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 [2014]1075 号) , 核准公司非公开发行不超过 3,448,275,900 股新股. 本次发行,海航物流、国华人寿等

5 家股东认购股份共计 2,006,688,963 股,发行价格为 5.98 元/股.发行新增股份于

2014 年12 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记手续.海航物流按照非公开承诺认购 6.02 亿股,成为公司控股 股东. (3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司通过统筹布局域内航线,进一步加大市场投入, 有针对性的扩大运营规模,提升舱位资源有效利用率,积极寻找市场 新机遇.在不断优化、升级和改造现有航线的基础上,公司通过不断 完善区域内航线网络,增加运力,增设服务网点,在日照、釜山、连 云港等地设立了分支机构,确保了经营业绩的稳定和持续发展.2015 年1月9日,第11 届中国货运业大奖颁布,公司与中远、中海一起 荣获中国集装箱运输内贸班轮航线三甲. 公司建立了船员培训中心,注重对国际化油轮船员队伍的培养, 为公司发展提供人才储备;

同时打造国际化船员服务平台,开展为油 轮、天然气船乃至豪华邮轮提供配员服务. 公司非公开发行已于

2014 年12 月底前完成.目前已启动 VLCC 油轮的公开招标工作.同时,公司根据自

2014 年7月以来的能源运 输市场变化, 借鉴受托经营大新华油轮有限公司日常经营管理时的经 验,对发展战略进行了调整.公司未来将以航运、物流、贸易以及相 关金融服务为主导产业,改变原先海运单一业务模式,提高应对行业 周期性波动风险的能力,并为顺应 一带一路 的发展战略,弥补传 统航运企业在国际经贸活动中的短板, 致力于打造国际化船东平台以 及物流业上下游产业链,为全体股东创造满意的经营效益.

三、行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 船舶运输 316,585,881.56 305,309,306.95 3.56 53.41 71.06 -9.95% 代理服务 63,432,824.38 57,816,173.52 8.85 -31.21 -31.47 0.34% 劳务服务 33,175,794.02 28,514,117.34 14.05 26.96 56.96 -16.43% 船舶租赁 2,318,986.61 1,140,817.58 50.81 -69.32 -89.66 96.74%

四、资产、负债情况分析 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 情况说明 货币资金 12,325,530,301.43 98.04 25,825,352.04 8.7 47,626.48% 非公开发行 成功 应收账款 68,402,794.81 0.54 54,578,183.47 18.43 25.33% 资产总计 12,572,194,043.06 296,077,613.16 4,146.25% 非公开发行 成功 短期借款 10,980,000 0.09 24,200,000 8.17 -54........