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2018 年度第一期超短期融资券募集说明书

1 新疆众和股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券募集说明书 主承销商/簿记管理人 招商银行股份有限公司 二零一八年七月 发行人: 新疆众和股份有限公司 注册总额度: 20亿元 本期发行金额: 5亿元 发行期限: 270天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 主体信用级别: AA 新疆众和股份有限公司

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2 重要提示 投资者购买本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,进行独立的投资判断.

发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断.投资者购买本期超短期融资券,应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其 有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 全体成员承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 本期债务融资工具含交叉违约条款,请投资人仔细阅读相关内容. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的, 均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项. 新疆众和股份有限公司

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3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.9

一、与本期超短期融资券相关的风险.9

二、与发行人相关的风险.9

第三章 发行条款.17

一、主要发行条款.17

二、发行安排.18

第四章 募集资金用途.20

一、募集资金用途.20

二、募集资金用途承诺.23

三、偿债保证措施.22

第五章 企业基本情况.24

一、公司基本情况.24

二、公司历史沿革.24

三、发行人控股股东和实际控制人.30

四、发行人独立经营情况.32

五、重要权益投资情况.33

六、公司治理结构.38

七、公司董事、监事以及其他人员情况.49

八、公司主营业务状况.53

九、公司主要在建项目及未来三年项目投资规划.72

十、发行人未来发展规划.74 十

一、公司所在行业状况.75 十

二、发行人行业地位和竞争优势.80

第六章 公司主要财务状况.83

一、财务报表及审计意见.83

二、主要财务数据及指标分析.90

三、有息债务情况.118

四、关联交易情况.120

五、公司或有事项.126

六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.127

七、公司持有衍生产品情况.127

八、公司持有重大理财产品情况.127

九、发行人海外投资情况.127

十、发行人直接融资计划.127

第七章 发行人资信情况.128

一、信用评级情况.128 新疆众和股份有限公司

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二、发行人及子公司资信情况.129

三、债务违约记录.130

四、债务融资工具偿还情况.130

第八章 债务融资工具信用增进.132

第九章 税项.133

一、增值税.133

二、所得税.133

三、印花税.133

第十章 信息披露.134

一、超短期融资券发行前的信息披露.134

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.134

三、超短期融资券存续期内定期信息披露.135

四、超短期融资券到期兑付时的信息披露.135 第十一章 投资者保护机制.136

一、违约事件.136

二、违约责任.136

三、投资者保护机制.137

四、不可抗力.143

五、弃权.143 第十二章 发行有关机构.145

一、发行人.145

二、主承销商.145

三、承销团其它成员(排名不分先后)145

四、信用评级机构.146

五、审计机构.146

六、律师事务所.146

七、托管人.146

八、集中簿记建档系统技术支持机构.147 第十三章 备查文件.148

一、备查文件.148

二、文件查询地址.148

三、文件查询网站.149 附录 1:有关财务指标的计算公式.150 新疆众和股份有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义: 发行人/本公司/公司/众 和股份 指新疆众和股份有限公司 本次注册总额度 指发行人在银行间市场交易商协会注册额度为

20 亿元 人民币的超短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为

5 亿元人民币的 新疆众和股份有限公司

2018 年度第一期超短期融资券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

270 天内内还本付息的债务融资工具 主承销商 指招商银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司 本次发行 指本期超短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销 指本期融资券的主承销商按照 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》 的规定, 在发行期限结束 后,将未售出的超短期融资券全部自行购入 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《新疆众和股份有限公司

2018 年度第一期超 短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本》 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的 《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本》 薄记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构, 本期超短期融资券发行期间由 招商银行股份有限公司担任 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承 销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数 量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 新疆众和股份有限公司

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6 (价格) 并进行配售的行为. 集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理. 实名记账式超短期融资 券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账和托管的超 短期融资券 工作日 指北京市商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或 休息日) 《管理办法》 是指中国人民银行令(2008)第1号文件颁布的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 近三年 指2015 年、2016 年、2017 年 近三年及一期 指2015 年、2016 年、2017 年和

2018 年1-3 月元如无特别说明,指人民币元 公司章程 指《新疆众和股份有限公司公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 自治区 指新疆维吾尔自治区 专业术语释义: 氧化铝 指由铝土矿中提炼出的一种白色粉末, 是生产原铝的主 要原料, 氧化铝的需求受铝的需求驱动, 生产一吨原铝 大约需要两吨氧化铝. 铝/原铝/电解铝 指又称一次铝,是通过霍尔-埃鲁法(Hall-Heroult Process)生产的铝熔体即从电解槽中吸出的铝水.因密 度小、 导热导电性好、 耐腐蚀, 广泛应用于建筑、 包装、 电力、 消费品和运输等行业, 是世界上产量和用量仅次 于钢铁的有色金属. 纯铝 指铝含量最少为 99%,并且其他任何元素的含量不超 过规定的界限值的金属铝,实质上也就是原铝. 精铝 指用特殊冶炼方法获得的纯度不小于 99.95%的金属 铝.在中国,所谓特殊冶炼方法指的是三层电解法.根据GB/T8644-20000, 中国用三层法生产的精铝有

4 种. 高纯铝 指根据日本工业标准(JIS),将高纯铝定义为铝含量 大于 99.95%的铝,也可以认为凡是经过精炼的原铝皆 是高纯铝. 具有良好的延展性, 通常可以碾压成极薄的 铝箔或极细的铝丝, 目前使用机械碾压可以制作达到厚 度为 0.4 微米的独立铝箔,而电沉积则可制作厚度达到 新疆众和股份有限公司

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7 7.5 纳米的铝膜,但该铝膜必须依附在塑料基膜上. 一次高纯铝 指氧化铝第一次提纯的产物 预焙阳极 指以石油焦、 沥青焦为骨料, 煤沥青为黏结剂制造而成, 用作预焙铝电解槽作阳极材料.这种炭块已经过焙烧, 具有稳定的几何形状, 所以也称预焙阳极炭块, 习惯上 又称为铝电解用炭阳极. 用预焙阳极炭块作阳极的铝电 解槽称预焙阳极电解槽, 简称预焙槽, 这是一种现代化 的大型铝电解槽. 腐蚀箔 指化成箔、腐蚀箔,即电极箔,它本身就是高纯铝(纯 度高达 99.9%以上).电极箔是电子材料的典型代表, 其过程融合了机械、电子、化工、金属材料等多门学科 和技术. 光箔表面腐蚀处理及再氧化处理后就成为电极 用箔(成箔),电极箔是铝电解电容器的关键原材料, 电极箔占到铝电解电容器成本构成 60-70%,具有非常 高的附加值. 化成箔 指由特制的高纯铝箔经过电化学或化学腐蚀后扩大表 面积, 再经过电化成作用在表面形成一层氧化膜 (三氧 化二铝)后的产物.按电压分,化成铝箔一般分为极低 压,低压,中高压和高压四种.按厚度分,25-110 微 米不等;

按用途分,有正箔和负箔,也有导箔. 电子铝箔 指高纯板锭经过压延、轧制后的深加工产品 电极箔 指生产铝电解电容器的关键原材料 合金 指合金杆、合金锭等合金产品 KVA 指变压器中的容量,即千伏安. kV 指电压单位,千伏 MW 指兆瓦 ROHS 指令 指危害物质禁用指令(Restriction of certain Hazardous Substances) 溅镀 指利用高压电场做发生等离子镀膜物质, 使用几乎所有 高熔点金属、合金和金属氧化物,如:铬,钼,钨,钛, 银,金等,是一个强制沉积的过程,采用这种工艺获得 的电镀层与塑胶基材附着力远远高于真空蒸镀法 子公司名称释义: 众和进出口公司 指新疆众和进出口有限公司 众和现代物流公司 指新疆众和现代物流有限责任公司 众和新丝路公司 指新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 新疆众和股份有限公司

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8 五元电线电缆公司 指新疆五元电线电缆有限公司 众和金源镁业公司 指新疆众和金源镁业有限公司 铝苑物业服务公司 指新疆铝苑物业服务有限责任公司 日本科技公司 指众和日本科技有限公司 烯金石墨科技公司 新疆烯金石墨科技有限公司 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五 入所致. 新疆众和股份有限公司

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第二章 风险提示及说明 本期超短期融资券无担保,风险由投资人自行承担.投资人购买本期超短期 融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判 断.本期超短期融资券依法发行后,因发行人经营与收益的变化引致的投资风险, 由投资者自行负责.如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付,主承销商及承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任.投资者在评价和认购本期超短期融资 券时,应特别认真地考虑下列各种风险因素:

一、与本期超短期融资券相关的风险

(一)利率风险 本期超短期融资券的利率................