PDF《九龍仓集团有限公司》

九?仓集团有限公司 - 公告 (二一一?三月十七日) -

1 - 香港交?及结算所有限公司和香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性或完整性亦?发表任 何声明 , 并明确表示概?就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供?考,并?构成向股东或任何其他人士提呈收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约,本公告及本公 告内容亦?构成任何合约或承?的基础. 在香港以外的司法管区分发本公告或受法?限制.管有本公告的人士须自?得悉并遵守任何该等限制.?遵守该 等限制或会构成对任何相关司法管区的证券法?的违反. ?可携带本公告或任何本公告的副本进入美国或发放本公告或任何本公告的副本可能属违法的任何其它司法管 区,或於上述地区分发本公告或任何本公告的副本,或分发本公告或任何本公告的副本予任何美国人.证券?可在 没有办?登记或没有取得登记豁免的情况下於美国予以提呈或出售,且本公告内所述之证券将按照全部适用的法? 规章予以出售. 九?仓集团有限公司 (於香港注册成?的有限公司) (股份代号:4) 供股结果 供股包销商 会德丰有限公司 包销商的财务顾问 供股结果 董事会欣然宣布,於二一一?三月十一日(星期五)下午四时正,即接受供股股份 及就此缴付股款以及申请额外供股股份及就此缴付股款的最后时间 , 共收到4,189份对 暂定配发供股股份所作的有效接纳,共涉及270,294,341股供股股份,占根┕煽晒 认购的供股股份总?约98.15%,及共收到2,253份对额外股份所作的有效申请,共涉 及1,852,107,789股供股股份,大约代表根┕煽晒┤瞎旱墓┕晒煞葑?的672.55%.合并计算总共收到6,442份有效申请,涉及2,122,402,130股供股股份,大约 代表根┕煞⑹鄣墓275,386,120股供股股份的770.70%. 九?仓集团有限公司 - 公告 (二一一?三月十七日) -

2 - 供股已於二一一?三月十?日(星期三)下午五时正成为无条件. 基於上文所述,供股获670.70%超额认购,故包销商於包销协议下的责任已经或被视 为已经完全免除. 对暂定配发供股股份而作出的有效接纳以及对额外股份而作出的成功申请?者所涉 及的缴足股款供股股份之股票,预期将於二一一?三月十八日(星期五)以平邮投 递方式寄发予获配人,邮误风险由彼等自?承担.全部/部分?获接纳的额外供股股 份申请的退款支票亦将於二一一?三月十八日(星期五)以平邮投递方式寄发予申 请人,邮误风险由彼等自?承担.供股股份预期将於二一一?三月二十二日(星期 二)上午九时正开始於?交所以缴足股款形式买卖. 兹引述日期为二一一?二月二十五日的供股章程.除文义另有所指外,本公告所用词 汇与供股章程所界定者具相同涵义. 供股结果 董事会欣然宣布,於二一一?三月十一日(星期五)下午四时正,即接受供股股份及 就此缴付股款以及申请额外供股股份及就此缴付股款的最后时间,共收到 4,189 份对暂 定配发供股股份所作的有效接纳,共涉及 270,294,341 股供股股份,占根┕煽晒┤ 购的供股股份总?约 98.15%,及共收到 2,253 份对额外股份所作的有效申请,共涉及 1,852,107,789 股供股股份,大约代表根┕煽晒┤瞎旱墓┕晒煞葑?的 672.55%.合 并计算总共收到 6,442 份有效申请,涉及 2,122,402,130 股供股股份,大约代表根┕ 发售的共 275,386,120 股供股股份的 770.70%. 包销协议内载的全部先决条件已获达成,而包销协议并无按其内载条款而被终止,故供 股已於二一一?三月十?日(星期三)下午五时正成为无条件. 基於上文所述,供股获 670.70%超额认购,故包销商於包销协议下的责任已经或被视为 已经完全免除. 九?仓集团有限公司 - 公告 (二一一?三月十七日) -

3 - 额外供股股份 就以额外申请表格作出的 2,253 份供股股份有效申请而言,董事已议决以下?方式向申 请人配发未获根荻ㄅ涠钔ㄖ槎鞒龅纳昵胨婕暗 5,091,779 股供股股份: 申请认购之 额外供股 股份?目 以额外申请 表格作出的 有效申请之 ?目 申请认购之 额外供股 股份总? 配发基准 获分配之 供股股份 总? 根?别申请 认购之额外供股 股份总?而计算 之概约分配 百分比?(%)

1 至1,000 1,797 1,099,542 以抽签形式从 1,797 份 额外申请中抽出

43 份, 每份申请获全?配发所 申请认购之额外供股股 份的碎股?目,或倘并 非申请认购碎股,则获 配发 1,000 股供股股份 22,008 2.00% 1,001 至359,999

431 9,338,240 以抽签形式从

431 份额 外申请中抽出

93 份,每 份申请获配发 1,000 股 供股股份 93,000 1.00% 360,000 至9,999,999

23 49,428,979 申请认购之额外供股股 份总?的 0.40%(补足 至最接近的一手??) 204,000 0.41% 12,678,999

1 12,678,999 申请认购之额外供股股 份总?的 0.35%(补足 至最接近的一手??) 45,000 0.35% 1,779,562,029

1 1,779,562,029 申请认购之额外供股股 份总?的约 0.27% 4,727,771 0.27% 2,253 1,852,107,789 5,091,779 董事认为额外供股股份的分配乃按公平和合?的基准而作出. 九?仓集团有限公司 - 公告 (二一一?三月十七日) -

4 - 本公司的股权架构 本公司在紧接供股完成前和后的股权架构摘要如下: 紧接供股完成前 紧接供股完成后 股份?目 % 股份?目 % WFIP (附注 1) 1,183,652,306 42.98 1,302,017,536 42.98 Lynchpin (附注 2) 193,879,157 7.04 213,267,072 7.04 会德丰小计 1,377,531,463 50.02 1,515,284,608 50.02 吴天海先生 (附注 3) 731,314 0.03 804,445 0.03 吴梓源先生 (附注 4) 200,268 0.01 220,294 0.01 小计 1,378,463,045 50.06 1,516,309,347 50.06 其他公众股东 1,375,398,162 49.94 1,512,937,980 49.94 合计 2,753,861,207 100.00 3,029,247,327 100.00 附注: 1. WFIP为会德丰的全资附属公司. 2. Lynchpin为会德丰的间接全资附属公司. 3. 吴天海先生为董事及会德丰的董事. 4. 吴梓源先生为董事. 寄发股票及退款支票 对暂定配发供股股份而作出的有效接纳以及对额外股份而作出的成功申请?者所涉及 的缴足股款供股股份之股票,预期将於二一一?三月十八日(星期五)以平邮投递方 式寄发予获配人,邮误风险由彼等自?承担.全部/部分?获接纳的额外供股股份申请 的退款支票亦将於二一一?三月十八日(星期五)以平邮投递方式寄发予申请人,邮 误风险由彼等自?承担. 九?仓集团有限公司 - 公告 (二一一?三月十七日) -

5 - 供股股份预期将於二一一?三月二十二日(星期二)上午九时正开始於?交所以缴足 股款形式买卖. 承董事会命 公司秘书 陈永生 香港 二一一?三月十七日 於本........