PDF《（一）发行人：柳州市投资控股有限公司》

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(一)发行人:柳州市投资控股有限公司

(二)债券名称:2009 年柳州市投资控股有限公司公司债券(简称

09 柳州投控债 ) .

(三)发行总额:14 亿元人民币.

(四)债券期限:本期债券

10 年期.

(五)债券利率:本期债券为固定利率,票面年利率 6.55%(该 利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 4.70%确定, Shibor 基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算 术平均数 1.85%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) . 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(六)债券担保:本期债券由北京首创投资担保有限责任公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 .

(七)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人的主体长期信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AA.

3 目录释义.4 第一条 债券发行依据.6 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要.10 第四条 承销方式.12 第五条 认购与托管.12 第六条 债券发行网点.13 第七条 认购人承诺.13 第八条 债券本息兑付办法

14 第九条 发行人基本情况.15 第十条 发行人业务情况.22 第十一条 发行人财务情况

32 第十二条 已发行尚未兑付的债券

38 第十三条 募集资金用途.38 第十四条 偿债保障措施.47 第十五条 风险与对策.53 第十六条 信用评级.57 第十七条 法律意见.58 第十八条 其他应说明的事项

59 第十九条 备查文件.59

4 释义在本发行公告中,除上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人或公司:柳州市投资控股有限公司(简称 柳州投控 ). 本期债券: 指总额为

14 亿元的

2009 年柳州市投资控股有限公司 公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 债券募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2009 年柳州市投资控股有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2009 年柳州市投资控股有限公司公司债券 募集说明书摘 要》 . 主承销商:指国海证券有限责任公司(简称 国海证券 ) . 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商为国海证券 有限责任公司,副主承销商为国信证券股份有限公司、信达证券股份 有限公司, 分销商为南京证券有限责任公司、 民生证券有限责任公司、 第一创业证券有限责任公司、国金证券股份有限公司等组成的承销 团. 担保人:指北京首创投资担保有限责任公司. 担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式. 实名制记账式: 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债 券簿记系统和债券柜台业务中心系统以记账方式登记和托管债券的 方式. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 工作日:指每周的周一至周五(不包括法定节假日或休息日).

5 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日).

6 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2009]1032 号文 件批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:柳州市投资控股有限公司 住所:柳州市滨江东路

1 号8楼法定代表人:闭兆田 联系人:龚慧泉 联系

电话:0772-2865918 传真:0772-2865918 联系地址:柳州市滨江东路

1 号8楼邮政编码:545001

二、承销团

(一)主承销商 国海证券有限责任公司 注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路

46 号 法定代表人:张雅锋 联系人:石进辉、焦瑜、殷传陆 联系

电话:010-88576898 转819 或

815、0755-83705949 传真:010-88576900 联系地址:北京市海淀区西直门外大街

168 号腾达大厦

1509 室 邮政编码:100044

(二)副主承销商

1、国信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:樊莉萍、樊起虹、刘宸宇、陈玫颖

7 联系

电话:010-

66211553、

66211559、

66211327、66211426-603 传真:010-

66211553、66214852 联系地址: 北京市西城区金融街投资广场 A 座12 层国信证券固 定收益证券总部 邮政编码:100140

2、信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路

5 号中商大厦

10 层 法定代表人:张志刚 联系人:梁莉、廖敏 联系

电话:010-

88656209、010-88656342 传真:010-

88656322、010-88656322 联系地址:北京市西城区三里河东路

5 号中商大厦

8 层 邮政编码:100045

(三)分销商

1、南京证券有限责任公司 注册地址:南京市大钟亭

8 号 法定代表人:张华东 联系人:孙守用、张颖 联系

电话:0755-

83278826、025-57710512 传真:0755-

83279405、02583213223 联系地址:南京市大钟亭

8 号 邮政编码:210008

2、民生证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街

16 号 法定代表人:岳献春 联系人:邢欣、杨华、兰珊珊 联系

电话:010-

85252652、010-

85252652、010-85252644

8 传真:010-85252644 联系地址:北京市朝阳区朝外大街

16 号中国人寿大厦

1901 室 邮政编码:100020

3、第一创业证券有限责任公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路

12 号中民时代广场 B 座

25、26 层 法定代表人:刘学民 联系人:梁学来、梁曦婷 联系

电话:0755-

25832615、010-68062022 传真:0755-

25832940、010-68059099 联系地址:北京市西城区月坛南街甲

1 号东方亿通大厦

4 层 邮政编码:100045

4、国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街

95 号 法定代表人:雷波 联系人:孙恬 联系

电话:021-61038302 传真:021-61038302 联系地址:上海市中山南路

969 号谷泰滨江大厦 15A 层 邮政编码:200011

三、担保人:北京首创投资担保有限责任公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心

4 号楼

3 层 法定代表人:马力 联系人: 黄巍 联系地址:北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心

4 号楼

3 层9联系

电话:010-58528625 传真:010-58528484 邮政编码:100031

四、托管人:中央国债登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区复兴门内金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李杨 联系

电话:010-

88087941、88087972 传真: 010-88086356 邮政编码:100032

五、审计机构:上海东华会计师事务所有限公司 注册地址:上海市太原路

87 号甲 法定代表人:唐玉芳 联系人:赵炳良 联系

电话:0772-2834168 联系地址:广西柳州市解放北路

3 号新大地商厦

603 室 传真:0772-2834168 邮政编码:545001

六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 B 座20 层 法定代表人:关建中 联系人:马冲、廖勇 联系

电话:010-51087768 联系地址:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层 传真:010-84583355 邮政编码:100016

10

七、发行人律师:弘邦律师事务所 注册地址:广西柳州市飞鹅路

50 号温州商贸城写字楼

718 号 负责人:曾文捷 联系人:曾文捷

电话:0772-8801190 传真:0772-3903093 邮政编码:545005 第三条 发行概要

一、发行人:柳州市投资控股有限公司

二、债券名称:2009 年柳州市投资控股有限公司公司债券(简称

09 柳州投控债 ) .

三、发行总额:14 亿元人民币.

四、债券期限:本期债券为

10 年期.

五、债券利率:本期债券为固定利率,票面年利率 6.55%(该利 率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 4.70%确定, Shibor 基准率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数 1.85%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为认购 单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不小于 1,000 元.

七、债券形式:实名制记账式企业债券,投资人认购的本期债券 在其于中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载 .

八、发行范围及对象:本期债券通过承销团设置的发行网点公开 发行,境内法人及非法人机构(国家法律、法规禁止购买者除外)均 可购买.

九、发行期限:5 个工作日,自2009 年4月28 日起至

2009 年511 月5日.

十、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2009 年4月28 日. 十

一、起息日:本期债券自发行首日开始计息,在本期债券存续 期限内每年的

4 月28 日为该计息年度的起息日. 十

二、计息期限:自2009 年4月28 日至

2019 年4月27 日,逾 期部分不另计利息. 十

三、还本付息方式:每年付息一次,到期一次偿还本金,最后 一期利息随本金一起支付. 十

四、付息首日:2010 年至

2019 年每年的

4 月28 日为上一个 计息年度的付息首日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

五、集中付息期:本期债券每年的集中付息期为自付息首日起 的20 个工作日(包括付息首日当天) . 十

六、兑付首日:本期债券兑付首日为

2019 年4月28 日(如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

七、集中兑付期:本期债券的集中兑付期为自兑付首日起的

20 个工作日(包括兑付首日当天) . 十

八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理. 十

九、承销方式:承销团余额包销. 二

十、承销团成员:主承销商为国海证券有限责任公司,副主承 销商为国信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司,分销商为南 京证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、第一创业证券有限责 任公司、国金证券股份有限公司. 二十

一、债券担保:本期债券由北京首创投资担保有限责任公司 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. 二十

二、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发12 行人的主体长期信用等级为 AA-,本期债券信用等级为 AA. 二十

三、流动性安排:本期债券发行结束

3 个月内,发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 . 二十

四、税务提示:根据国家有关法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担 . 第四条 承销方式 本期债券由主承销商国海证券有限责任公司 , 副主承销商为国信 证券股份有限公司、信达证券股份有限公司,分销商南京证券有限责 任公司、民生证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、国金 证券股份有限公司组成的承销团,以余额包销的方式进行承销. 第五条 认购与托管

一、本期债券采用实名制记账方式发行,采用中央国债登记公司 一级托管体制,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业 债券登记和托管业务规则》的要求办理.该规则和开通企业债券柜台 系统的承销机构名单可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 或在本期债券承销商发行网点索取.

二、中国境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人 资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;

境内非 法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件 、 经办人身份证及授权委托 书认购本期债券.如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执 行.

三、 认购本期债券的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立 甲类或乙类托管帐户, 或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理 人开立丙类托管帐户;

其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行 间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管 帐户.

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四、投资者办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;

在办理登 记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定.

五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券 的转让和质押. 第六条 债券发行网点 本期债券通过承销团成................