PDF《市场发展状况信息通告》

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2018 年上半年深圳市机动车驾驶员培训 市场发展状况信息通告 为全面掌握我市驾培行业的发展现状,了解驾培市场的需求和问题,市港航 货运局对深圳市机动车驾驶员培训市场

2018 年上半年的发展情况进行统计分析, 完成了《2018 年上半年深圳市驾培行业发展信息报告》的编制工作,主要内容 如下:

1 驾校基本情况 1.

1 驾校数量及分布 截至

2018 年6月30 日, 深圳市共有普通机动车驾驶员培训机构(以下简称 驾校 )39 家,分布在全市

8 个区,与上年度情况一致. 图1-1 深圳市驾校分布示意图 1.2 教练员与教练车 1.2.1 教练员基本特征 全行业教练员

6646 名.其中男性教练

6381 名,占96%;

女性教练

265 名, 占4%.

2 图1-2 教练员性别统计图 年龄方面,60 岁以上教练员(理论)4 名,占比 0.1%;

50-60 岁有

799 名, 占比 12%;

40-50 岁有

2819 名,占比 42.4%;

30-40 岁有

2621 名,占比 39.4%;

30 岁以下

400 名,占比 6%. 图1-3 教练员年龄分布示意图 1.2.2 教练车基本特征 截至

2018 年6月30 日,全行业共有教练车

5678 辆,平均车龄为 4.3 年. 其中,教练车车龄最小的驾校为新宝通(平均车龄为 1.3 年) ;

车龄最大的驾校 为慧谷(平均车龄 8.2 年) . 1.3 报名点

3 截至

2018 年6月30 日, 全市共有报名点

662 个, 分布在全市各个区. 其中, 报名点最多的区域是宝安区,占比 31.1%,其次是龙岗区与南山区,占比 24%和14%. 图1-4

2018 上半年报名点分布示意图 1.4 训练场 上半年, 全行业共有训练场

212 个, 总面积 161.9 万平方米. 区域分布方面, 训练场设置最多的区域是龙岗区,共有

67 个,占比 31.6%,其次是宝安区和龙 华区,分别占比 30.7%和13.2%.

4 图1-5

2018 上半年训练场区域分布示意图

2 行业供需情况 2.1 市场供需 目前,深圳市驾培市场需求约为 37.3 万人/年.按照每辆教练车每年培训量 约70 人计,全市驾培行业年培训能力约 39.7 万人.深圳驾培行业培训呈现供大 于求的趋势. 2.2 招生人数 上半年共招收学员 16.9 万人,报名人数最多的为

3 月份,达6.9 万人;

上半 年每月平均报名人数 2.81 万人. 图2-1

2018 上半年招生人数示意图 近五年来,我市驾培行业年均招生量实际波动较大;

以2016 年为转折点, 至今行业波动相对较小,行业招生量趋于平稳,2018 年上半年有小幅增长.

5 图2-2 近年深圳驾培招生人数变化图(半年度为单位) 2.3 考试供需 2.3.1 考试能力 考试能力主要由科目二(场地驾驶技能考试)和科目三(道路驾驶考试)决定.2018 年上半年,全市共有科目二考试场地

6 处,日均考能约

2508 人;

科目 三(道路驾驶考试)考试场地

8 处,日均考能约

3580 人.

2017 年上半年,受制于科目三只有白石洲及坪山竹坑明熙

2 个考场,考能 较低;

2017 年下半年,随着水头、东周等

7 处科目三考场陆续投入使用,考能 大幅提升,考试速度加快. 表2-4

2018 年上半年深圳考场信息一览表 序号 类别 考场名称 详细地址 考能 (人/天) C1 C2

1 即约即考 深圳市南山区龙井路

128 号―2政府考场 科目一 深圳市南山区龙珠三路原西丽车管所山顶 办公点

2 号楼一楼

2250 3 科目二 深圳市南山区龙井路光前村村口对面

350 50

4 安全文明科目 深圳市南山区龙珠三路训考场(原九选三 考场)

600 5 社会考场 牛城科目二 深圳市南山区西丽沙河西路牛城工作口内

160 160

6 辅城坳科目二 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区新桥二 路43 号大院

410 100

6 7 仙田科目二 深圳市龙岗区仙田路

298 号440

80 8 百旺科目二 深圳市南山区西丽百旺工业区 A 地块

258 -

9 水头科目二 深圳市大鹏新区水头社区石角头

420 80

10 水头科目三 深圳市大鹏新区水头社区石角头

360 100

11 坪山竹坑科目三 深圳市坪山新区大工业区兰竹东路

23 号 赛格三星东门

380 70 东周科目三 深圳市光明新区高新西路

20 号宇翔科技 园400

120 12

13 牛湖科目三 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区三号路

350 100

14 清湖科目三 深圳市龙华区清庆路

1 号深圳广播电影电 视集团文化创意产业园二期

350 50

15 观湖科目三 (可同时 开展安全文明考试) 深圳市龙华区观澜高新产业园益鹏工业园

3 号楼

1 层620

80 16 永和科目三 深圳市宝安区福永街道重庆路

29 号250

50 17 华南城科目三 深圳市龙岗区平湖街道建南路

28 号250

50 注:数据取自广东省公安厅交通管理局交通安全综合服务管理平台 (http://gd.122.gov.cn/views/examplanpub.html)及深圳交警微信公众号,统计时间为

2018 年6月2.3.2 考试通过量

2018 年以来,驾培行业考能稳定,考试通过量趋于平稳.上半年考试通过 量为 18.2 万人,相比

2017 年上半年考试通过量(7.7 万人)提高 136%,是上半 年招生量(16.9 万人)的108%.上半年每月通过考试的平均人数约为

3 万人. 图2-3

2018 上半年考试通过人数示意图

7 2.3.3 在培待考量 上半年,行业考场考能稳定,学员考试相对畅通,在培待考量呈现稳定下降 的趋势.截至

2018 年6月30 日,行业在培待考量为

390382 人,达到上半年较 低值. 图2-4

2018 上半年在培待考量示意图 2.4 行业投资风险预警 (1)行业供需关系匹配,市场需求趋于稳定 综合行业培训能力、实际市场需求、近年来招生量,综合分析可以看出,行 业目前市场供求关系大致匹配, 且短期内市场需求趋于平稳或缓步下降趋势,市 场饱和的局面将持续存在,局部竞争相对加剧. (2)行业收费模式转型,驾校发展方式转变 伴随着资金监管政策全面推行, 深圳市各驾校发展方向将由原本的数量扩张 逐渐向内涵型质量发展方向转变,各竞争单位将不断提升硬件设施及服务质量, 满足学员多元化、差异化、个性化的学车需求.在此大背景下,传统驾校凭借其 丰富的经营及管理经验、稳定的生源、基础服务能力较高等优势,将在未来行业 竞争中占据一席之地,较新兴的驾培机构更具竞争力.

8 (3)驾校筹建成本较高,投资面临较大风险 根据国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》 (GB/T 30340-2013) 、 《机 动车驾驶员培训教练场技术要求》 (GB/T 30341-2013)中有关开设驾培机构的规 定和条件,新办一所驾培机构对场地条件要求较高,基础建设投资成本较大.驾 校机构建成投入经营后,其场地租金、教学车辆及场地设施维护、燃料消耗、人 员工资等固定成本也较高.在目前行业供求稳定、市场趋于饱和的背景下,新办 驾培机构将面临较大的投资风险. (4)资金监管全面实施,资金流向规范透明

2017 年11 月24 日,深圳市驾培行业全面推行驾培学费第三方监管政策. 资金监管有效防范了驾校经营风险,保障了学员的权益, 使得驾校资金流向更加 规范化、透明化.与此同时,政策的实施也对驾校资金运作产生一定的限制性影 响, 加之前期筹建需要投入的成本较高,投资者需具备较强的经济能力才能保证 驾校健康、稳定运营. 结论 综合以上分析,建议拟在我市范围内筹建(新建)驾培机构的投资者以及希望 扩大培训规模的业内人士,应准确评估投资风险、谨慎投资,避免造成损失.

3 行业服务评估 3.1 投诉情况 3.1.1 投诉量与投诉率

2018 年上半年, 市港航货运局共受理驾培行业投诉转办件

452 宗, 同比

2017 年上半年(550 宗)下降 17.8%.其中,投诉量方面,未收到投诉的驾校有

3 家, 投诉量 1-10 宗的驾校有

23 家, 10-20 宗的驾校有

8 家,

20 宗以上的驾校有

5 家;

投诉量最高的驾校为宝华,上半年合计被投诉

90 次.

9 图3-1

2018 上半年驾校被投诉次数示意图 投诉率方面,上半年行业平均投诉率为 0.53‰,与2017 年上半年平均投诉 率(0.53‰)持平.其中,超过 1‰的驾校有

4 家,分别为宝华、广深、方程式、 千里马,最高投诉率为千里马 2.23‰.二职、慧谷、西部

3 家驾培企业在上半年 中未收到投诉. 投诉内容主要集中在退学退费、驾校综合服务、培训排期服务等方面. 图3-2

2018 上半年驾校投诉率示意图 3.2 学员反馈 根据调研,72.4%的学员对驾校的表现表示满意;

其余不满意主要体现在教 学环境及配套设施待优化、教学质量有待提高两个方面.

10 图3-3 学员反馈意见示意图 3.3 诚信评价

2018 年3月开始,在市港航货运局的指导监督下,市驾培协会组织开展了

2017 年度深圳市机动车驾驶员培训企业及机动车驾驶培训教练员诚信评价工作, 目前已全部完成并向社会公示. 通过对全市

39 家驾培企业进行评价,评定为 AAAA 级(优秀)的驾培企业 共9家,评定为 AAA 级(优良)的驾培企业共

24 家,评定为 AA 级(合格) 的驾培企业共

5 家,评定为 A 级(基本合格)的驾培企业共

0 家,评定为 B 级 (不合格)的驾培企业

1 家(慧谷驾校,该驾校申请不参加考核) . 3.4 培训能力 3.4.1 学车周期 根据 1-6 月份取得驾驶证的学员(167824 人)信息统计,学员学车周期平均 为5.3 个月,相比

2017 年上半年(15.1 个月)降低 64.9%. 从单月数据来看,上半年学车周期趋于平稳.受春节假期的影响,1-3 月份 学车周期在 4.6-4.8 个月之间;

4-6 月份学车周期在 5.7-6.1 个月之间.

11 图3-4

2018 上半年每月学车周期变化示意图 3.4.2 考试合格率

2018 年上半年,深圳

39 家驾校平均考试合格率趋于平稳,平均为 74%.其 中考试合格率较高的前十家驾校为:通品、鹏城、深港、广仁、锦辉、综安、港安、通达、安达诚、鹏安. 图3-5

2018 上半年驾校考试合格率前十名示意图

4 学员需求特征 根据

2018 年7月25 日发布的深圳市机动车驾驶培训问卷调查结果 (共收集 有效样本数

2008 份) ,对学员基本特征、学车需求及满意度等方面进行分析,结 论如下:

12 4.1 学员基本特征 4.1.1 性别与年龄 性别方面,驾培行业男性学员略多于女性学员,男女比例为 6:4.

2018 年上半年 图4-1 学员性别分布示意图 年龄方面, 21-30 岁的人最多, 占50.7%, 其次是 31-40 岁, 占35.5%, 21-40 岁的学员占总量的 86.2%,中青年成为学车的主力人群.

2018 年上半年 图4-2 学员年龄分布示意图 4.1.2 职业与户籍 职业方面,学车人群以公司职员为主,占65.6%,其次是个体经营者,占13 10.2%.

2018 年上半年 图4-3 学员职业分布示意图 户籍方面,广东省外为学车主力占 50%,其次是广东省内深圳市外和深圳 市户口,分别占 26.1%和23.4%. 图4-4 学员户籍分布图 对比历年学员户籍可以看出,本地生源在

2015 年达到高峰,在2018 年上半 年达到最低数, 这说明深圳市是个外来人口汇聚的城市,广东省内深圳市外的工 薪一族正逐渐成为学员的主体构成. 表4-4 各年份学员户籍对比一览表

14 序号 年份 外地生源 外地生源占比 本地生源数 本地生源占比

1 2013

70643 78.0%

19969 22.0%

2 2014

200990 78.2%

56183 21.8%

3 2015

77984 68.0%

36661 32.0%

4 2016

225073 75.4%

73523 24.6%

5 2017

250586 78.2%

69706 21.8%

6 2018 上半年

133757 79.4%

34688 20.6% 图4-5 历年学员户籍对比图 4.1.3 学车目的 学车目的方面,首先是为了出行便利,有66.4%的学员选择,其次是技能储 备,有51.2%的学员选择,选择工作需要的仅占 23.8%.可以看出,小汽车出行 需求是人们学车的主要需求, 而学会驾驶小汽车正逐渐成为现代城市人们心目中 一项较为重要的技能储备.

15 图4-6 学员学车目的分类统计 4.1.4 月均收入与可接受学费 月均收入方面,49.0%的学员收入为

5 千-1 万/月,5 千以下的占 33.4%,1 万-2 万的占 14.4%,表明了近八成的学员都属于中低收入人群. 图4-7 学员月均收入分布图 可接受学费方面, 市民可接受学费主要集中在

3 千元―8 千元之间. 约48.7% 的学员认为学费应在

5 千元以下,48.2%的学员认为 5-8 千元是可接受范围.

16 图4-8 学员可接受学费分布图 4.1.5 付费方式意愿 根................