PDF《2017年抚顺银行股份有限公司》

2017年抚顺银行股份有限公司 二级资本债券募集说明书 发行人:抚顺银行股份有限公司 注册地址:辽宁省抚顺经济开发区芳庭街

7 号 邮政编码:113122 主承销商:光大证券股份有限公司

2017 年11 月2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

1 重要提示 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期, 本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述.

投资者购买本期债券,应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 有关主管部门对本期债券发行的批准, 并不表明其对本期债券的 投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期债券的投资风险作出了任 何判断. 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后, 股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;

本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序, 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿.除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息. 本期债券的派息将遵守监管当局现 时有效的监管规定.除发生触发事件外,本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付. 本期债券面向银行间市场成员公开发行. 凡欲购买本期债券的投 资者,请认真阅读本募集说明书.除发行人和主承销商外,发行人没 有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信 息或对本募集说明书作任何说明. 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网 址查阅本募集说明书全文.如对本募集说明书有任何疑问,应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

2 目录

第一章 释义.6

第二章 募集说明书概要.9

一、发行人基本情况.9

二、本期债券概要.11

三、发行人历史财务数据摘要.17

第三章 本期债券次级性说明及风险提示.19

一、与本期债券相关的风险.19

二、与发行人相关的风险.22

三、政策风险与法律风险.25

四、竞争风险及对策.26

第四章 本期债券情况.28

一、本期债券相关条款.28

二、认购与托管.33

三、发行人的声明和保证.34

四、投资者认购承诺.35

五、本期债券信息披露事宜.36

第五章 发行人基本情况.39

一、发行人基本情况.39

二、发行人经营情况.41

三、发行人公司治理结构及管理架构.44

四、发行人风险管理状况.56

第六章 发行人历史财务数据和指标.60

一、发行人近三年及一期财务报表.60

二、发行人近三年及一期主要财务监管指标.60

第七章 发行人财务结果的分析.65

一、资产负债重要项目分析.65

二、主要利润表项目分析.75

三、现金流量分析.78

四、主要监管指标.80

五、不良贷款及损失准备计提情况.82

第八章 本期债券募集资金的使用.84

第九章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券.85

一、本期债券发行后发行人财务结构.85

二、发行人已发行未到期的其他债券.86

第十章 发行人所在行业状况.88

一、中国银行业现状.88

二、我国银行业未来发展趋势.94 第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析.98

一、发行人业务概况及市场地位.98

二、发行人主营业务状况.100 第十二章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系.107

一、股东情况.107

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

3

二、发行人对外股权投资.109 第十三章 发行人董事、监事及高级管理人员.110

一、发行人董事情况.110

二、发行人监事情况.114

三、发行人高级管理人员情况.116 第十四章 本期债券承销和发行方式.119

一、本期债券承销方式.119

二、本期债券发行方式.119

三、本期债券购买办法.119 第十五章 债券涉及税务等相关问题分析.121

一、增值税.121

二、所得税.121

三、印花税.122 第十六章 本期债券信用评级情况.123

一、评级报告概要.123

二、优势与风险.123

三、跟踪评级安排.125 第十七章 发行人律师的法律意见.126 第十八章 本期债券发行有关机构.127

一、发行人.127

二、主承销商.127

三、分销商(排名不分先后)128

四、信用评级机构.128

五、律师事务所.129

六、审计机构.129

七、债券托管人.129 第十九章 备查资料.131

一、备查文件.131

二、查询地址.131

三、查询网址.132

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

4 重要提示 本期二级资本债券已经 《中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 关于抚顺银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》(辽银监复 [2017]142号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》 (银市场许准 予字[2017]第194号)批准发行. 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行 资本管理办法(试行)》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新 的指导意见》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文 件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期二 级资本债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而成.本募集说 明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期二级资本债券发 行和认购的有关资料. 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期, 本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述. 有关主管机关对本期二级资本债券发行的批准, 并不表明其对本 期二级资本债券的投资价值做出了任何评价, 也不表明对本期二级资 本债券的投资风险做出了任何判断. 任何与此相反的声明均属虚假不 实陈述. 本期二级资本债券面向银行间市场成员公开发行. 凡欲购买本期 二级资本债券的投资者,请认真阅读本募集说明书.除发行人和主承 销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说 明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 如对本募集说明书 有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问.

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

5 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后, 股 权资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前;

本期债券与发行人 已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺 序, 与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具 同顺位受偿.除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不得要求发行人 加速偿还本期债券的本金和利息. 本期债券的派息将遵守监管当局现 时有效的监管规定.除发生触发事件外,本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付. 本募集说明书披露的信息为截至2017年6月30日,投资者可在中 国债券信息网:www.chinabond.com.cn 、 中国货币网:www.chinamoney.com.cn查询2016年年度报告等公开披露文件,了解 发行人的最新情况. 投资者可在本期二级资本债券发行期内到中国债券信息网: www.chinabond.com.cn、中国货币网:www.chinamoney.com.cn,及 其他指定地点或媒体查阅本募集说明书全文.

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

6

第一章 释义 本募集说明书中,除文中特别指出,下列简称或词汇具有以下含 义: 发行人/公司/ 抚顺银行 指 抚顺银行股份有限公司 本期债券 指 发行总额为人民币10亿元的 2017年抚顺银行 股份有限公司二级资本债券 本期债券发行 指2017年抚顺银行股份有限公司二级资本债券 的发行 主承销商 指 光大证券股份有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商为本次债券发行而签订的 《抚顺银行股份有限公司二级资本债券承销 协议》 承销团协议 指 承销商为承销本期债券签订的《抚顺银行股份 有限公司二级资本债券承销团协议》及补充协 议 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统,本期债券招投标 采用中国人民银行债券发行系统进行.发行人 在中央国债登记公司统一发标,各投标人在招 标系统规定的各自用户终端投标 招标 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利 率区间;

发行人在中央国债登记公司统一发 标,投标人在招标系统规定的各自用户终端投 标;

投标结束后,发行人根据招标系统结果最 终确定本期债券发行利率和投标人中标金额 的过程.有关部门人员将对招标全程进行现场

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

7 监督 直接投资人 指 经发行人和主承销商协商一致后公布的直接 在招标系统参与本期债券投标的投资人 投标人 指 承销团成员和直接投资人 招投标方式 指 本期债券采用单一价格(荷兰式)中标方式 募集说明书 指 发行人向投资者披露本期债券发行相关信息 而编写的《2017年抚顺银行股份有限公司二级 资本债券募集说明书》 发行公告 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规 制定的《2017年抚顺银行股份有限公司二级资 本债券发行公告》 发行章程 指 发行人为发行本期债券而根据有关法律法规 制定的《2017年抚顺银行股份有限公司二级资 本债券发行章程》 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限 于本募集说明书、发行公告) 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保监会 指 中国保险监督管理委员会 银监局 指 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 全国银行间市 场/银行间市场 指 全国银行间债券市场 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关,包括

2017 年抚顺银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

8 但不限于人民银行、银监局 中央国债登记 公司/托管人 指 中央国债登记结算........