PDF《恒信启华》

1 恒信启华NEEQ:

430268 半年度报告

2017 北京恒信启华信息技术股份有限公司 BeijingHengxinqihuaInformationTechnologyCo.

,LTD.

2 公司半年度大事

1、2017 年2月23 日和

2017 年3月14 日,公司分别召开了 董事会和股东大会审议并通过了股票发行方案. 本次股票发行总股数 为5,000,000 股,其中有限售条件股份数量 3,281,250 股,无限售 条件股份数量 1,718,750 股.公司本次股票发行新增无限售条件的 股份已于

2017 年6月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并 公开转让.

2、2017 年3月17 日,第二届董事会第六次会议审议, 为拓 展公司在智慧粮食精准市场方面的业务,培植新的业务增长点,提高 公司的核心竞争力及可持续发展能力,本公司与中原粮食有限公司、 自然人田华共同出资设立河南智慧粮安信息科技股份有限公司. 此公 司于

2017 年4月25 日成立.

1 目录 声明与提示.2

第一节公司概览.3

第二节主要会计数据和关键指标.5

第三节管理层讨论与分析.7

第四节重要事项.10

第五节股本变动及股东情况.12

第六节董事、监事、高管及核心员工情况.15

第七节财务报表.17

第八节财务报表附注.27 公告编号:2017-034

2 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会秘书办公室 备查文件: 1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人(会计主 管人员)签名并盖章的财务报表 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 3.2017 年半年报 公告编号:2017-034

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第一节公司概览

一、公司信息 公司中文全称 北京恒信启华信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengxinqihua Information Technology Co.,Ltd. 证券简称 恒信启华 证券代码

430268 法定代表人 王福民 注册地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器

2 号楼二层

2220 室 办公地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器

2 号楼二层

2220 室 主办券商 首创证挥邢拊鹑喂 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 王娟 电话 010-82825309 传真 010-82826319 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.bjhxqh.com 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器

2 号楼二层

2220 室(邮政编码:100193)

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2013 年7月23 日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) I-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供企业资产管理系统(EAM)软件实施、维护、软件服务 普通股股票转让方式 协议转让方式 公告编号:2017-034

4 普通股总股本(股) 33,000,000 控股股东 无 实际控制人 王福民、王鸥、夏敬东、刘红玫 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的 发明专利 数量 - 公告编号:2017-034

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第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 16,798,120.45 22,959,904.80 -26.84% 毛利率 40.00% 23.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,605,059.74 -319,137.79 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 -1,604,979.74 -321,687.79 - 加权平均净资产收益率 (依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算) -5.36% -1.18% - 加权平均净资产收益率 (归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算) -5.36% -1.19% - 基本每股收益 -0.06 -0.01 -

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 49,911,756.76 46,362,305.86 7.66% 负债总计 14,121,626.71 16,967,116.07 -16.77% 归属于挂牌公司股东的净资产 35,790,130.05 29,395,189.79 21.76% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.08 1.05 - 资产负债率(母公司) 25.90% 34.22% - 资产负债率(合并) 28.29% 36.60% - 流动比率 3.16 2.44 - 利息保障倍数 - - - 公告编号:2017-034

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三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -7,931,171.48 -64,803.98 - 应收账款周转率 0.79 1.02 - 存货周转率 1.10 4.32 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 7.66% 7.89% - 营业收入增长率 -26.84% 141.53% - 净利润增长率 - -94.60% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 公告编号:2017-034

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第三节管理层讨论与分析

一、商业模式 公司是国内专业从事资产信息化系统、咨询和实施服务的高科技信息技术企业,专注于为客户提供以企 业资产管理(EAM)为核心的信息化建设和咨询实施服务.公司拥有一支经验丰富的研发和技术服务团队,至 今已完成一百多个企业管理信息化项目的开发及实施项目,开发出了多个具有自主知识产权的产品.公司客 户主要为能源、制造、通信、冶金化工等资产密集行业的大中型企业.公司使用的主要技术包括二次开发、 标准化实施方法论和行业知识库等.公司主要通过自主承揽新客户资产管理软件及实施服务、承接老客户后 续项目及与其他软件厂商合作等方式开展业务.公司的主要收入来源是为客户提供资产管理信息化的技术开 发费及技术服务费以及相关的软硬件销售. 报告期内,公司的主营业务内容未发生重大变动,商业模式较上年度也未发生重大变化.

二、经营情况

(一)经营成果及主要财务指标 报告期内,公司实现营业收入 1679.81 万元,同比减少 26.84%;

营业利润-193.02 万元,较上年同期亏 损增加 129.06 万元;

利润总额-190.03 万元,较上年同期亏损增加 163.47 万元;

现金流量净增加额为 38.57 万元,较去年同期增加 67.52 万元. 报告期内营业收入构成中,服务收入及自主产品收入比上年同期都有所增长,但去年同期有集成项目交 付,使得一般货物销售收入较高,本期无类似项目交付,一般货物收入降幅较大.本期毛利率比上年同期有 所提高,原因主要也是由于收入结构变化导致.去年同期公司集成项目交付,毛利较低的一般商品销售收入 占比较高,直接拉低了综合毛利率.报告期收入主要来自于技术服务开发收入及自有软件产品销售,毛利较 高.本期销售费用和管理费用比上年同期有所提高,主要原因是人力成本的提高. 报告期内,公司经营活动现金流量为-793.12 万元,较上年同期减少 786.64 万元.主要原因是人工成本 支出增加 249.38 万元, 增值税等税费增加 156.76 万元, 为大连中储粮等项目备货采购付款增加 130.66 万元, 此外投标保证金支出增加 100.1 万元.公司银行借款余额增加

100 万元,募集资金

800 万元,弥补了经营现 金流缺口.

(二)市场、研发等情况 报告期内,公司继续强化销售团队及渠道建设.市场销售能力进一步增强,在中亚石油管道、东南 亚电信等领域继续推进,同时加大自主产品研发及推广力度,首次在海外项目――缅甸电信项目上采用 公告编号:2017-034

8 自主产品资产管理运维平台.

(三)季节性波动对公司经营的影响 公司主要客户为电力、能源、制造行业的大中型企业,行业客户的招投标采购、建设及付款的特点, 使公司收入、利润及销售回款存在较为明显的前低后高的季节性波动.预计全年经营较为平稳.

三、风险与价值

(一)风险

1、应收账款风险 公司应收账款余额较高,虽然公司的客户主要为能源、制造、通信、冶金化工等行业的大型企业,客户 的资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好,应收账款发生大面积、大比例坏账的可能性较小;

但近年个别冶金行业客户因行业状况发生不利变化,公司应收账款逾期时间较长.为进一步降低应收账款回 收的风险,公司已经加强对客户的信用管理,提高公司应收账款的质量和回款速度;

对于周期较长或金额较 大的款项,公司将不定期与客户对账,加大款项的追讨力度,增强公司的回款能力.

2、人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本,近年来技术人员人工成本上升幅度较快,超过了项目实施顾问人均 产值的增长速度,公司的毛利率水平有所下降.为应对该项风险,公司一方面通过进一步提高服务质量和客 户满意度来推动项目实施顾问人均产值的持续增长;

另一方面,公司凭借总结行业整体解决方案、立足于自 主培养人才、规范操作流程等手段来加速项目实施顾问的成长,维系核心人员的稳定,提高人员利用率,从 而缓解人力成本上升的压力.

3、主要从事 IBM 的资产管理软件实施相关业务的风险 公司目前主要从事 IBM 的Maximo 系列资产管理软件实施开发业务, 公司业务受到 IBM 对EAM 软件的市场 营销、品牌维护等方面策略调整的影响较大.虽然公司采取了拓展新兴业务、开发自主知识产权的资产运维 管理平台等措施并取得初步效果, 但如果未来 IBM 调整软件实施业务的商业模式, 或者 Maximo 系列软件在中 国市场的销售业绩下滑,将对公司业绩产生不良的影响.

4、人员流失的风险 EAM 软件实施行业属于智力、人才密集型行业,由于项目实施顾问在行业内流动较为容易,公司将进一 步采取措施来稳定公司项目实施顾问核心团队,并不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才,补充 加强公司技术及管理队伍力量.

(二)价值 公告编号:2017-034

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1、开发能力及技术水平优势 公司拥有专业的产品研发团队, 开发了十余款拥有自主知识产权的管理信息系统软件. 公司还与 IBM 等 国际著名 IT 企业合作,把当前国际上先进的资产管理解决方案和信息系统方案导入并应用在中国客户的企 业资产信息化管理和社区智能化信息管理系统中.公司长期注重知识应用实践的积累,通过多年的专业开发 和团队实施经验,积累了丰富的技术及业务知识库体系,为国际、国内用户的企业管理应用提供了可靠的技 术保障和标准业务实践.

2、服务能力与质量优势 公司以客户为中心,为客户提供成本最优的增值服务和升级服务,公司在客户服务中凸显公司的专业优 势、快速反应优势和速度效率优势,充分满足客户在服务质量、服务效率和成本控制方面要求,大大提高了 客户满意度和忠诚度.

3、客户资源优势 公司成立以来,已顺利完成

100 多个企业资产管理项目,其中包括十多个在境外实施的国际项目,公 司以优质的服务和精湛的技术获得了客户的好评,目前已经拥有一批稳定的优质客户资源. 公告编号:2017-034

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第四节重要事项

一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否-是否存在股票发行事项 是

二、

(一) 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是

二、

(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是

二、

(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是

二、

(四) 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在公开发行债券的事项 否-

二、重要事项详情

(一)报告期内的普通股股票发行事项 单位:元或股 发行方案公 告时间 新增股票挂 牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 募集资金用途 (请列示具体用途)

2017 年3月22 日2017 年6月9日1.60 5,000,000 8,000,000.00 实缴子公司出资和补充公司 日常运营的流动资金.

(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必 要决策程序 王福民、赵建宁、王鸥、 贺娟娟、夏敬东、张妮、 见注 5,000,000.00 是 公告编号:2017-034

11 刘红玫、田力 总计 - 5,000,000.00 - 注:为了保证北京银行上地支行

2 年期

500 万元授信额度的达成,2016 年11 月8日公司与 北京中关村科技融资担保有限公司签署了100%的担保授信合同, 期限为2016年11月11日至2018 年11 月10 日.公司董事长王福民及其配偶赵建宁, 董事王鸥及其配偶贺娟娟, 董事夏敬东及其 配偶张妮,董事刘红玫及其配偶田力无偿为公司提供反担保. 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 本次交易是本公司实际控制人及其配偶为公司申请的银行贷款担保提供连带责任,本次交易 有助于公司的经营发展,不会损害到公司和其他股东的利益,也不会对公司独立性有任何影响.

(三)承诺事项的履行情况 公司全体股东签署了《避免同业竞争承诺函》,承诺其未从事或参与同公司存在同业竞争的 行为,同时承诺将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务 或活动;

将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业 竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;

或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权;

或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、 营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员. 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人 均严格履行已披露承诺.

(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位:元 资产 权利 受限 类型 账面价值 占总资产的 比例 发生原因 货币资金 冻结 1,007,007.78 2.02% 汇票保证金 263.60 元、保 函保证金 1,006,744.18 元 累计值 - 1,007,007.78 2.02% - 公告编号:2017-034

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第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构 单位:股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限 售条 件股 份 无限售股份总数 9,333,333 33.33% 1,718,750 11,052,083 33.49% 其中:控股股东、实际控制 人4,900,000 17.50% 698,750 5,598,750 16.97% 董事、监事、高管 700,000 2.50% 395,000 1,095,000 3.32% 核心员工

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