PDF《广西桂冠电力股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告》

1 证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 转债代码:100236 转债简称:桂冠转债 编号:临2007-017 广西桂冠电力股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 重要提示: 本次有限售条件的流通股上市数量为 138,463,275 股.

本次有限售条件的流通股上市流通日为

2007 年7月6日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、广西桂冠电力股份有限公司(以下简称 桂冠电力 或 公司 )股权分置 改革方案于 2006年6月20日经相关股东会议通过,以2006 年7月4日作为股权登 记日实施,于2006 年7月6日实施后首次复牌.

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排.

二、股权分置改革方案中有限售条件的流通股上市流通有关承诺

(一)、原非流通股股东的承诺

1、公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会的有关规定,持有的桂冠电 力非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让;

持 有桂冠电力股份总数百分之五以上的广西投资集团有限公司(以下简称 广西投 资 )所持有的股份自获得上市流通权之日起通过证券交易所挂牌交易出售股份 占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五, 在二十四个月内不超过百分 之十. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

2 公司第一大股东中国大唐集团公司(以下简称 大唐集团 )特别承诺: 1)其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起三十六个 月内不上市交易或者转让;

2)将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台,以 桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源;

3) 大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后, 经国家有关部门批准,

2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作,并争取在

2007 年完成.同时,根据公司的需要,逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资 产注入桂冠电力;

4)大唐集团提议桂冠电力 2006-2008 年连续三年的利润分配比例不低于当 年实现的可分配利润(不含以前年度累计未分配利润)的50%,并在股东大会上 投赞成票.

2、鉴于公司股权分置改革相关股东会议召开时部分募集法人股股东因未明 确表示意见、股份冻结原因不能支付对价,大唐集团、广西投资、广西大化金达 实业开发有限公司(以下简称 大化金达 )承诺,由该等股东承担的对价安排, 先由大唐集团、广西投资和大化金达代为垫付.代为垫付后,该等股东所持股份 如上市流通,应当先向大唐集团、广西投资和大化金达偿付,并征得为其垫付对 价的股东同意,由桂冠电力向证券交易所提出该等股份的上市流通申请.

(二)、承诺的履行情况 公司股权分置改革实施后至本公告发布日, 各有限售条件的流通股股东严格 履行公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺.

三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 股权分置改革实施后至

2007 年3月31 日, 因公司可转换债券转股导致无限 售条件流通股增加,公司总股本由 1,365,033,515 股增加至 1,398,856,185 股, 有限售条件流通股数量为 988,815,871 股, 有限售条件流通股数量占总股本的比 例由 72.44%下降为 70.69%.

四、大股东占用资金的解决安排情况

3 公司不存在大股东占用资金的情况.

五、保荐机构核查意见 公司股权分置改革的保荐机构为中信证券股份有限公司( 中信证券 )和中 信建投证券有限责任公司( 中信建投 ) .根据中国证券监督管理委员会《上市 公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》 等有关规定, 保荐机构对公司有限售条件流通股股东申请有限售条件的流通股解 除限售事宜进行了核查,并出具核查意见. 保荐机构认为:自获得所持非流通股股份上市流通权之日起十二个月内,公 司全体有限售条件的流通股股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承 诺,并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺.公司董事会提出的本次有限售 条件的流通股上市申请符合相关规定.

六、存在垫付对价情况及归还垫付对价情况的说明

1、垫付对价情况 截至桂冠电力股权分置改革相关股东会议召开之日,由于没明确表示意见、 冻结等原因,有六家募集法人股股东不能支付对价.这六家募集法人股东分别是 南宁市信托投资公司、广西壮族自治区拉浪水利发电厂、广西洛东水利发电厂、 广西壮族自治区土产进出口公司、 广西进出口贸易股份有限公司和广西电力有限 公司桂林电厂. 南宁市信托投资公司应支付的对价先由大唐集团和广西投资共同 垫付.其余五家募集法人股东应该支付的对价先由社会法人股东大化金达垫付. 大唐集团、广西投资和大化金达为六家募集法人股东具体垫付对价如下: 需要代为垫付募集法人股东 持股数量 (股) 应该安排对 价(股) 大唐集团垫 付数(股) 广西投资垫 付数(股) 大化金达垫付(股) 广西壮族自治区拉浪水力发电厂 129,134 9,132

0 0 9,132 广西洛东水力发电厂 78,000 5,516

0 0 5,516 广西壮族自治区土产进出口公司 66,666 4,714

0 0 4,714 广西进出口贸易股份有限公司 66,666 4,714

0 0 4,714 广西电力有限公司桂林电厂 185,334 13,106

0 0 13,106

4 南宁市信托投资公司 333,334 23,571 17,306 6,265

0 合计 859,134 60,753 17,306 6,265 37,182

2、归还垫付对价情况 由于所持股份仍存在冻结或未明确表示意见等原因, 上述被垫付对价的六家 股东尚未向其垫付股东偿还垫付对价并未经垫付股东同意, 因此上述六家被垫付 对价的股东所持股份暂不能上市流通. 待被垫付对价股东偿还垫付对价并经垫付方同意后, 公司将就该等有限售条 件的流通股上市事宜另行发布公告.

七、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 138,463,275 股;

占公司截至

2007 年3月31 日股份总数的 9.90%.

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为

2007 年7月6日.

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单 序号股东名称 持有限售条件的流通 股股份数量(股) 本次可解除限售 的股份数量 (股) 剩余有限售条 件的流通股股 份数量(股)

1 中国大唐集团公司 673,784,618

0 673,784,618

2 广西投资集团有限公司 243,960,520 68,251,676 175,708,844

3 广西力元建设监理有限责任公司 185,857 185,857

0 4 南宁市邮政局 92,929 92,929

0 5 南宁市社会劳动保险事业管理所 111,514 111,514

0 6 广西南宁壮桂商务服务有限公司 18,586 18,586

0 7 南宁市勘测院 30,977 30,977

0 8 广西广播电视大学 61,952 61,952

0 9 马山县供电公司 92,929 92,929

0 10 广西金牛股份有限公司 30,977 30,977

0 11 南宁市电石厂 92,929 92,929

0 12 广西南宁昌禾农机有限责任公司 30,977 30,977

0 13 广西柳州发电有限责任公司 33,454 33,454

0 5 序号股东名称 持有限售条件的流通 股股份数量(股) 本次可解除限售 的股份数量 (股) 剩余有限售条 件的流通股股 份数量(股)

14 广西壮族自治区粮油食品进出口公 司123,905 123,905

0 15 宾阳县供电公司 130,596 130,596

0 16 广西煤炭进出口公司 34,694 34,694

0 17 广西壮族自治区纺织工业供销公司 61,952 61,952

0 18 广西桂泰进出口公司 61,952 61,952

0 19 广西春秋综合贸易公司 30,977 30,977

0 20 桂平市电业公司 92,929 92,929

0 21 宜州市电业公司 30,977 30,977

0 22 广西水工机械厂 61,952 61,952

0 23 广西壮族自治区经济技术开发公司 30,977 30,977

0 24 广西水电科学研究院 97,885 97,885

0 25 都安瑶族自治县水利电业有限公司 61,952 61,952

0 26 大唐岩滩水力发电厂 724,843 724,843

0 27 广西沿海铁路股份有限公司 61,952 61,952

0 28 田阳县电力有限责任公司 92,929 92,929

0 29 广西壮族自治区横县供电公司 123,905 123,905

0 30 广西力元科技有限公司 29,118 29,118

0 31 广西壮族自治区水电工程局 3,432,102 3,432,102

0 32 广西电力工程建设公司 2,295,956 2,295,956

0 33 广西电力工程建设公司 43,366 43,366

0 34 广西电力工业勘察设计研究院 167,705 167,705

0 35 广西诚信会计师事务所有限责任公 司52,040 52,040

0 36 广西送变电建设公司 1,488,717 1,488,717

0 37 河北省信达进出口公司 61,952 61,952

0 38 广西壮族自治区电力技工学校 61,952 61,952

0 39 广西壮族自治区土产进出口公司 66,666

0 66,666

40 广西进出口贸易股份有限公司 66,666

0 66,666

41 广西电力有限公司桂林电厂 185,334

0 185,334

42 中国电信集团广西壮族自治区电信 公司 92,929 92,929

0 43 广西来宾天河物业管理有限公司 1,342,819 1,342,819

0 44 广西水利电力建设集团有限公司麻 石水力发电厂 144,968 144,968

0 45 广西南宁市信托投资公司 333,334

0 333,334

6 序号股东名称 持有限售条件的流通 股股份数量(股) 本次可解除限售 的股份数量 (股) 剩余有限售条 件的流通股股 份数量(股)

46 广西鱼峰水泥股份有限公司 395,876 395,876

0 47 南宁市邕江宾馆 61,952 61,952

0 48 广西横县东泰电气工程有限责任公 司92,928 92,928

0 49 南宁创丰供电安装有限责任公司 185,857 185,857

0 50 南宁建宁供用电工程有限责任公司 185,857 185,857

0 51 南宁冠光物业管理有限责任公司 649,261 649,261

0 52 广西博阳投资有限责任公司 262,059 262,059

0 53 广西桂电实业有限责任公司 30,977 30,977

0 54 桂林丰源电力开发投资有限责任公 司55,138 55,138

0 55 广西大化金达实业开发有限公司 56,421,050 56,421,050

0 56 南宁高格科技有限责任公司 49,562 49,562

0 57 广西壮族自治区拉浪水力发电厂 129,134

0 129,134

58 广西洛东水力发电厂 78,000

0 78,000 合计 988,815,871 138,463,275 850,352,596 注: 由于广西南宁市信托投资公司等六家被垫付对价股东尚未向其垫付股东偿还垫付对价 并未经垫付股东同意, 该等股东所持公司股份暂不能上市流通. 待该股东偿还垫付股份并经 垫付方同意后,公司将就该等有限售条件的流通股上市事宜另行发布公告.

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致.

5、此前有限售条件的流通股上市情况 本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形 成)的流通股上市.

6、股本结构变动表 股份类别 股份情况 本次上市前 变动数 本次上市后

1、国家持有股份 917,745,138 -68,251,676 849,493,462

2、其他境内法人持有股份 71,070,733 -70,211,599 859,134 有限售条件 的流通股份 有限售条件的流通股份合计 988,815,871 -138,463,275 850,352,596 A 股410,040,314 +138,463,275 548,503,589 无限售条件 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 410,040,314 +138,463,275 548,503,589 股份总额 1,398,856,185

0 1,398,856,185

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八、备查文件

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书 广西桂冠电力股份有限公司董事会 二七年六月二十九日 ........