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B072 2014年3月25日 星期二 信息披露 isclosure D

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定 网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 金牛化工 股票代码

600722 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝利辉 刘国发 电话 0317-8885004 0317-8885059 传真 0317-8885061 0317-8885061 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上 年 (末)增减(%) 2011年(末) 总资产 2,954,016,927.74 2,829,538,279.70 4.40 2,025,511,600.23 归属于上市 公司股东 的净资产 923,907,696.84 1,292,927,846.91 -28.54 -399,747,440.90 经营活动产 生的现金 流量净额 149,249,143.47 -556,762,321.53 不适用 206,378,585.04 营业收入 1,935,405,256.17 1,985,339,659.63 -2.52 2,099,100,886.44 归属于上市公司股东的净利润???? -159,650,161.19 102,976,776.76 不适用 -207,900,450.15 归属于上市 公司股东 的扣除非经常性损益的 净利润??? -168,455,914.07 -90,864,729.05 不适用 -289,895,566.15 加权平均净 资产收益 率(%) -15.27 不适用 不适用 不适用 基本每股收 益(元/股) -0.2347 0.2118 不适用 -0.4933 稀释每股收 益(元/股) -0.2347 0.2118 不适用 -0.4933 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 报告期股东 总数 32,984 年度 报告披露日前第5个交易日末股东总数 33,120 前10名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结 的 股份数量 冀中能源股 份有限公 司 国有法人 56.08 381,554,476 258,899,676

0 河北建设投资集团有限责任公司 国有法人 3.04 20,687,654

0 0 谭力静 境内自然人 0.39 2,620,000

0 0 张来福 境内自然人 0.25 1,720,000

0 0 张克勤 境内自然人 0.20 1,391,800

0 0 刘苑 境内自然人 0.20 1,355,600

0 0 丰汇世通(北京)投资有限公司 未知 0.19 1,302,687

0 0 华宝证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 0.17 1,143,100

0 0 吕彬 境内自然人 0.15 1,000,800

0 0 广州康弘远创投资有限公司未知 0.15 1,000,000

0 0 上述股东关 联关系或 一致行动的 说明 公司通过电 话、 函证或 上网查询等 方式了解了 公司前10名 股东的基本 情况,未知 其是否存在 关联 关系或属于《上 市公司收购管理办法》规 定的一致行动人. 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注: 峰峰集团 指冀中能源峰峰集团有限公司, 邯矿集团 指冀中能源邯郸矿业集团有限公司, 张矿集团 指冀中能源张家口矿 业集团有限公司.

三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年以来,受国内宏观经济增速放缓和氯碱行业产能过剩的影响,市场竞争进一步加剧,公司主要产品PVC树脂、烧碱价格低位运 行,其中,烧碱价格明显下降,平均价格较上年下降24.31%,对公司的经营业绩产生了较大影响. 面对不利的外部形势,公司一手抓管理促经营,一手抓项目促发展:一是,加强了生产管理,以市场为导向,合理安排产品的生产,适当 调整产品结构,生产PVC树脂17万吨,烧碱6.27 万吨;

二是,加强了成本管理,组织对标寻优,通过强化考核、严控费用支出和实施EVCM 高沸物回收、蒸汽优化节能改造、国产新型引发剂TAPP替代试验、氢气循环利用等一系列工艺技改,降低了运营成本;

三是,规范了内部控 制体系运行,梳理了管理流程,推行了5S管理体系,促进了管理水平提升;

四是,加强了采购管理,针对进口原材料EDC价格波动大、到货周 期长的特点,合理调整库存,把握采购时机,实施长单采购策略,稳定了原料成本;

五是,严格规范使用募集资金,坚持质量优先的原则,积 极推进40万吨PVC项目的建设. 截止报告期末,项目土建施工正在收尾,主要设备全部到货,PVC主体工程完成75%,烧碱工程完成90%, 化学品罐区工程完成15%;

六是,以20,044.78万元的总价款向控股股东冀中能源收购了金牛旭阳50%的股权. 报告期内,金牛旭阳生产甲 醇20.11万吨,实现净利润2,219.58万元,增加了公司的利润;

七是,加大清欠力度,收回公司前身沧州化工因以前年度为东盛集团、东盛药 业担保而形成的债权合计4,900万元. 报告期内,公司实现营业收入 1,935,405,256.17 元,归属于上市公司股东净利润-159,650,161.19元. 3.2主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,935,405,256.17 1,985,339,659.63 -2.52 营业成本 1,897,603,843.35 1,830,362,059.47 3.67 营业税金及附加 3,483,079.42 8,753,187.13 -60.21 销售费用 23,283,137.46 24,912,895.34 -6.54 管理费用 106,916,380.61 96,316,661.17 11.01 财务费用 57,004,046.79 64,164,406.22 -11.16 资产减值损失 58,862,542.72 -35,369,728.90 不适用 投资收益 1,845,685.68 2,785,626.41 -33.74 营业外收入 67,281,329.21 135,710,210.13 -50.42 营业外支出 4,348,335.15 5,434,713.11 -19.99 经营活动产生的现金流量净额 149,249,143.47 -556,762,321.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -644,010,009.77 -216,284,164.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 377,087,463.07 1,410,502,921.70 -73.27 研发支出 0.00 0.00 - 相关说明: ( 1)营业税金及附加本期发生额为人民币348.31万元,较上期发生额减少60.21%,主要原因为公司本期销售毛利下降,对应的流转税 及其附加税费减少所致. ( 2)资产减值损失本期发生额为人民币5,886.25万元,较上期发生额大幅增加,主要原因为公司本期对关停的水泥生产线设备计提 固定资产减值准备5,499.05万元所致. ( 3)营业外收入本期发生额为人民币6,728.13万元,较上期发生减少50.42%,主要原因为公司本期实际收到的政府补助较上期减少 所致. ( 4)经营活动产生的现金流量净额为人民币14,924.91万元,较上期大幅增加,主要原因为公司上年同期偿付应付账款较多所致. ( 5)投资活动产生的现金流量净额为人民币-64,401.00万元,较上期大幅减少,主要原因为公司收购金牛旭阳50%股权及建设年产 40万吨PVC项目投资增加所致. ( 6)筹资活动产生的现金流量净额为人民币37,708.75万元,较上期减少73.27%,主要原因为公司上年同期因非公开发行股票募集资 金所致.

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析 ( 1)分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 分行业 化工行业 1,553,807,577.71 1,543,804,226.27 0.64 -9.77 -4.24 -5.74 贸易 317,413,241.69 314,146,930.17 1.03 96.12 97.11 -1.03 分产品 PVC树脂 981,555,959.79 987,676,480.01 -0.62 -6.43 -3.04 -3.53 甲醇 453,817,061.72 414,146,490.32 8.74 -6.59 -0.08 -5.94 主营业务盈利能力 ( 毛利率)与上年同期发生重大变化的原因说明: 报告期内,公司主要原材料EDC采购成本较上年上升,致使生产成本上升,毛利率有所降低. ( 2)主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区本期营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 华北地区 100,805.85 -21.98 华东地区 49,843.48 25.03 华南地区 34,497.70 52.45 其他5,857.22 62.72 合计191,004.24 -2.20 主营业务分地区情况的说明: 报告期内,公司根据市场情况,适当加大了对华东与华南地区的业务量. 3.3资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 总资产 2,954,016,927.74 100.00 2,829,538,279.70 100.00 4.40 货币资金 540,........