PDF《天嘉智能》

公告编号:2019-016

2018 年度报告 天嘉智能 NEEQ :

872422 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 TIANJIA INTELLIGENT EQUIPMENT COPR.

公告编号:2019-016 目录

第一节 声明与提示

4

第二节 公司概况

8

第三节 会计数据和财务指标摘要

10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项

26

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

33

第九节 行业信息

37

第十节 公司治理及内部控制

38 第十一节 财务报告.46 公告编号:2019-016 释义 释义项目 释义 股份公司、公司、天嘉智能 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 股东大会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司股东大会 董事会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司董事会 监事会 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司章程》 指 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司《公司章程》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 尚辰天和 指 公司股东:北京尚辰天和科技中心(有限合伙) 华美科技 指 公司股东:北京蓝天华美科技中心(有限合伙) 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中邮证券 指 中邮证券有限责任公司 会计师、兴华 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2019-016

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人宋焱、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘兰芹保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 目前我国除雪设备行业的竞争格局已基本形成, 除专门从事除 雪车、除雪铲、撒布机、扫雪机等除雪设备研发、生产的企业 之外,一些主要从事工程机械、路面养护机械的大型企业也涉 足除雪设备领域. 除雪设备行业的下游客户主要集中于市政环 卫、公路、机场等领域,下游客户进行设备采购时普遍采用招 投标制度,对投标者进行资格审查,在参与投标阶段,公司需 要面临其他厂商的直接竞争. 随着各地对城市环境卫生和道路 养护投入的日趋加大, 机械化的作业方式逐渐替代传统的人工 作业,除雪设备的市场需求量不断增加.随着国内除雪设备市 场需求的进一步扩大, 该行业的新增生产企业数量将会逐渐增 多.此外,一些实力较强的整车制造企业、底盘制造企业也可 能陆续进入除雪领域,公司未来或将面临更加激烈的竞争压 力.面对市场竞争不断加剧的风险,公司将不断提升自身研发 能力、 扩大经营规模、 加大市场开拓力度并完善售后服务体系, 公告编号:2019-016 努力提升市场竞争能力. 房产证尚未办理完毕的风险 公司于

2010 年在位于扬州市江都区樊川镇东汇村许伙组的自 有土地上新建职工宿舍和扩建办公楼(面积约

1670 平方米) , 建造施工前未办理房屋建设手续,公司未取得房屋产权证书, 房屋建成后, 公司补办建设手续及房屋产权证书.

2013 年6月28 日,扬州市江都区樊川镇人民政府出具《补办 两证 情况证 明》 ,证明: 经核实,以上房屋竣工于

2010 年12 月31 日前, 符合镇 (园区) 总体建设规划要求, 政府近期无拆迁改造计划. 之后,办理房屋产权手续事宜因故中断,截至目前,公司仍未 取得房屋产权证书. 目前公司正在重新办理新建和扩建房屋的 产权手续,且公司实际控制人宋焱、刘颖出具《承诺》 ,承诺: 公司正在积极补办新建和扩建房屋的房屋所有权证,如因公 司新建和扩建房屋未取得房屋所有权证而导致房屋拆迁或受 到行政处罚等一切损失, 本人将承担一切因此所产生的全部损 失,确保公司不会因此遭受任何损失. 实际控制人控制不当的风险 截至

2018 年12 月31 日, 宋焱和刘颖为公司共同实际控制人, 合计控制公司 66%股份的表决权,且宋焱担任公司董事、总经 理,刘颖担任公司董事长、财务总监,二人能够实际控制和影 响公司的业务发展和经营决策的制定, 对公司处于完全控制地 位. 虽然公司已经初步建立了与股份公司相适应的法人治理结 构,并建立健全了各项规章制度,而且公司股份公开转让后将 全面接受投资者和监管部门的监督和约束,但如果执行不力, 可能存在实际控制人利用自己的控制权, 通过行使表决权或其 他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制,作 出损害投资者利益的决策和行为. 本公司存在实际控制人不当 控制的风险. 公司治理风险 股份公司成立后,公司建立健全法人治理结构,不仅设立股东 大会、董事会、监事会,聘任总经理、副总经理、财务总监和 董事会秘书等高级管理人员,还根据 《公司法》和 《公司章程》 公告编号:2019-016 的规定,制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经理工作细则》和《董事会秘书工作 制度》等制度,进一步完善公司的 三会一层 管理机制,不断 加强公司的规范运作.由于制度建立时间较短,各项管理控制 制度的执行需要经过一段时间的实践检验, 公司管理层在对相 关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉.同时,随着公司的快 速发展,经营规模不断扩大,经营方式不断创新,以及外部经 营环境变化带来系统性风险的可能性, 都对公司内部管理水平 提出更高的要求.因此,公司治理存在一定风险. 公司未取得道路机动车辆生产企业及 产品准入许可,仅可生产非上道路行 驶的除雪车辆,自产产品种类及销售 领域受限 根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决 定》(国务院令第

412 号),道路机动车辆生产企业及产品需要 办理准入许可.根据工业和信息化部、公安部《关于进一步加 强道路机动车辆生产企业及产品公告管理和注册登记工作的 通知》 (工信部联产业【2008】319 号)的规定,工业和信息化 部实施《道路机动车辆生产企业及产品公告》管理的车辆产品 包括:在我国境内生产、销售并上道路行驶的汽车(包括三轮 汽车和低速货车)及相应底盘、半挂车、摩托车产品.根据工 业和信息化部官方网站公布的办事指南, 办理道路机动车辆生 产企业及产品准入许可的适用范围为: 中华人民共和国境内从 事道路机动车辆生产的企业及其生产的道路机动车辆产品. 公 司通过工业和信息化部官方网站进行在线咨询: 场 (厂) 内使 用的除冰雪专用车辆是否属于非道路运行机动车辆, 不适用于 《道路机动车辆生产企业及产品准入许可》的管理规定? 工 业和信息化部回复: 对于场(厂)内使用的车辆或设备,国家 有专门的管理规定,此类产品不适用于《公告》管理. 公司生 产的除雪车为非上道路行驶的除雪车,仅向机场等场(厂)内 使用客户销售, 无需取得道路机动车辆生产企业及产品准入许 可.但是,鉴于公司未取得道路机动车辆生产企业及产品准入 许可,公司不能生产上道路行驶的除雪车辆,公司自产产品的 公告编号:2019-016 种类及销售领域受限,一定程度上影响公司的规模化发展,进 而影响公司未来的盈利能力. 应收账款余额较高的风险

2018 年12 月31 日公司应收账款为 52,269,044.95 元,占本期 营业收入的比例为 43.53%. 公司的客户主要面向市政环卫、 机 场和公路管理部门,客户付款审批流程时间较长,因此公司的 应收账款规模较大.公司应收账款余额较高,虽然客户还款能 力较强,但是如果相关客户经营情况发生重大不利变化,导致 相关应收款项无法及时收回, 将会对公司的经营业绩产生较大 的不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-016

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIA INTELLIGENT EQUIPME........