PDF《穹顶之下,梦在“蓝”天》

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穹顶之下,梦在 蓝 天 袁季(首席策略分析师) 邱翼(研究助理)

电话: 020-88836102 020-88836109 执业编号: A1310512070003 A1310114090001 【第9期】

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2015 年03 月02 日 内容摘要 【一周主题回顾?谁主沉浮】 上周(2 月16 日―27 日,共计

5 个交易日),Wind-127 个主题板块 全部实现上涨,其中有

109 个板块涨幅超过沪深

300 指数(2.97%).其中,新能源汽车、污水处理、一路一带、智能汽车等板块表现突出.科技 部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》 助力新能源汽车表现. 水十条 出台预期渐浓,水处理持续活跃. 【周末主题要闻】穹顶之下,梦在 蓝 天 柴静斥资100万拍摄雾霾大型记录片《穹顶之下》 .

1、 绿色 发展深入人心,大气治理梦在 蓝 天.

2、法制先行,未来 蓝 天不会太远.2013年 大气十条 出台至 今,已取得一定成效. 《大气污染防治法(修订草案) 》今年出台预期强烈, 环境税和VOCs 排污收费制度等的预期出台也会增加大气监测和治理领 域的市场需求.

3、推荐关注:龙净环保(600388) :除尘领域市场占有率第一,脱硫 和脱硝行业前五,总收入规模行业排名第一,业务线最全.雪迪龙 (002658) :专业从事分析仪器仪表、环境监测系统和工业过程分析系统. 【周末主题要闻】3D 技术打造未来 中国智造 中国新华社北京

2 月28 日电,工信部、财政部等

28 日印发《国家增 材制造产业发展推进计划(2015-2016 年) 》 .

1、3D 打印技术可比昨日的互联网,未来十年或将大展宏图.在国家 十二五 规划和倾向 高新尖 产业方针的背景下,3D 打印产业将迎 来巨大的发展机遇.

2、 3D 打印为实现我国工业生产网络化、 智能化、 服务化创造新机遇.

3、 推荐关注光韵达 (300227) 和国内 3D 技术先锋亚太科技 (002540) . 【捏T主题】

1、捏T主题周回顾.处理无疑是年后表现最突出的主题板块之一, 上周,水处理板块整体上涨 9.10%,而捏T主题个股中,巴安水务、洪城 水业、碧水源分别上涨 22.30%、13.03%和9.38%.2015 年在国家改革驱 动、产业升级以及生态建设的推动下,我们看好水处理持续性机会.

2、主题要闻周回顾. (1)环保:

1 工信部制定了《2015 年工业节能 监察重点工作计划》 ;

2 27 日, 四川省出台 《灰霾污染防治办法》 ;

3 天津、 安徽、 江苏等多地都出台了 《大气污染防治条例》 ,

3 月1日起正式施行;

4 柴静斥资

100 万拍摄雾霾大型记录片 《穹顶之下》 , 刷爆朋友圈, 新环保部 长短信致谢柴静.

5 《大气污染防治法》 出台预期强烈. (2) 车联网:

2015 年基本实现高速公路ETC全国联网;

2015 年将推进交通一卡通项目. (3) 军工:26 日,国防科工局积极推进航天体制机制改革.

3、事件前瞻与简评. (1)3 月1日,陆家嘴金融片区、 金桥开发片区、 张江高科片区正式纳入上海自贸区版图;

(2)3 月3日-16 日,两会举行;

(3)3 月7日,YACA2015 春季动漫画展. 主题荐股涨跌龙虎榜 期间 标的 涨幅 期间三甲 四维图新 36.28% 巴安水务 35.65% 泰豪科技 31.98% 本周三甲 巴安水务 22.30% 洪城水业 13.03% 东方航空 10.73% 本月三甲 四维图新 25.16% 巴安水务 23.42% 卫士通 20.90% 捏T主题荐股 主题 推荐标的 熊油 中国国航、东方航空、南方航空、 万华化学、上汽集团、长安汽车、 中国石油、中国石化 央企改革 国睿科技、中国卫星、中国重工 环保节能 万华化学、泰豪科技 桑德环境、碧水源、中山公用、 洪城水业、巴安水务 铁汉生态 林洋电子、金风科技 国防军工 国睿科技、中国卫星、中国重工 海特高新 金融资产 中信证券、华泰证券、锦龙股份、 中国平安 车联网 上汽集团、四维图新 迪士尼 中路股份、锦江投资、豫园商城 信息安全 绿盟科技、卫士通 注:部分个股同属多个主题. 广证恒生策略 微信公众号 证券研究报告 策略研究・主题周报 敬请参阅最后一页重要声明 第2页共7页《主题周报:动力火车・一周回顾》仅供参考,不构成买卖依据,据此入市,风险自负.

一、一周主题回顾・谁主沉浮 机遇・前瞻

1、主题板块走势概览 上周 (2 月16 日―27 日, 共计

5 个交易日) , 主题板块表现活跃. Wind 总计

127 个主题板块全部实现上涨, 其中有

109 个板块涨幅超过沪深

300 指数 (2.97%) . 上周涨幅前十名和跌幅前十的板块如

图表

1 和

图表

2 所示. 其中,水利水电、新能源汽车、污水处理、一路一带、智能汽车等板块表现突出.

2、新能源汽车板块走势点评 (1)消息面上: 事件一:2 月16 日,科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求 意见稿)》,维持

2020 年新能源汽车保有量

500 万辆目标.事件二:

20 日从特斯拉官方获悉,特斯拉将在中国 开始提供居住地充电桩免费安装服务,中国成为特斯拉为车主免费安装家庭充电桩的首个国家.上周,锂电池、 新能源汽车分别上涨 11.86%和11.32%均是受益于新能源汽车产业政策的利好. (2)点评:第一,相关政策支持延续,新能源汽车投资火热.一方面,新能源汽车享受 国家+地方 双 层补贴政策.另一方面,越来越多城市加入限购队伍的同时,也对新能源汽车网开一面.第二,下游销售强劲, 大幅拉动上游产业链需求.随着新能源汽车普及的加速,上游的充电设施和电池需求也将相继释放. (3)策略思路:投资主线围绕新能源汽车、充电桩以及燃料电池.建议关注:南都电源(300068) :动力电 池产品贡献近半公司主营收入,市场占有率稳步提升.同济科技(600846) :控股中科力神,致力于燃料电池的 研究.

3、水处理板块走势点评 (1)消息面:事件一:工信部网站

25 日消息,2015 年,我国将开始实施新的环保法和排放标准,并且工 信部制定了《2015 年工业节能监察重点工作计划》 .事件二:25 日消息《水污染防治行动计划》 ( 水十条 )己 经获得审议通过,很有可能在两会前后正式下发.水处理是我们动力火车重推主题,上周整体上涨 9.10%. (2)点评:第一,今年将是环保行业政策密集发布年,环保行业整体投资机会显现.1 月14 日,国务院办 公厅印发《关于推行环境污染第三方治理的意见》,2 月10 日,环保部发布《关于推进环境监测服务社会化的 指导意见》,《土壤污染防治法(建议稿)》与《大气污染防治法(修订草........