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江苏力星通用钢球股份有限公司

2016 年第一季度报告全文

1 江苏力星通用钢球股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年04 月 江苏力星通用钢球股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管 人员)印岳梅声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整. 江苏力星通用钢球股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 118,618,301.36 117,818,699.39 0.68% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,733,698.03 12,097,584.19 5.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 12,466,321.43 11,740,882.46 6.18% 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,858,840.44 1,783,774.75 -820.88% 基本每股收益(元/股) 0.1137 0.1080 5.28% 稀释每股收益(元/股) 0.1137 0.1080 5.28% 加权平均净资产收益率 2.17% 2.74% -0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 689,505,305.40 695,869,063.35 -0.91% 归属于上市公司股东的净资产(元) 592,626,135.00 579,892,436.97 2.20% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 221,102.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,232.78 减:所得税影响额 46,958.22 合计 267,376.60 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 江苏力星通用钢球股份有限公司

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二、重大风险提示

1、宏观经济波动的风险 力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业, 产业关联度较高, 产品广泛应用于国民经济的 各行各业,包括轨道交通、汽车制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业.下游制造业的市场需 求变动将直接影响本行业的供需状况.目前,世界经济仍处于调整期,欧美等发达国家经济复苏缓慢,中国经济增速放缓, 宏观经济的增长方式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整.在此经济背景下,力星股份经营业绩保持稳步增长,2013 年至2015年,力星股份销售收入分别为42,411.11万元、47,098.62万元及47,810.48万元. 如果宏观经济出现较大波动, 将影响力星股份产品的市场需求趋势, 进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响.

2、客户集中的风险 目前,全球八大轴承制造商占据了全球超过六成的轴承市场份额,行业集中度较高,这决定了为之配套的钢球生产企业 的主要客户相对集中. 但若未来公司主要客户因全球宏观经济和行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利 变化,将对公司的产品销售产生不利影响,因此公司存在销售客户相对集中的风险.随着公司产能的逐步提高,公司将进一 步开拓如舍弗勒集团(全球第二大轴承制造商)等知名轴承客户,目前已通过舍弗勒集团的前期产品质量认证,并签订框架 性供货协议.

3、募集资金投资项目风险 募集资金投资项目主要为 高档、精密轴承钢球扩产改造项目 和 新建滚动体技术研究中心项目 .项目的实施将进一步 扩大产能,优化产品结构,提升公司的研发及生产能力,扩大公司在全球轴承钢球领域的市场份额.尽管本次募集资金投资 项目是建立在充分市场调研和业内专家论证的基础上,但在项目实施过程中,如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变 化,将对项目产生一定的影响.因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的测算存在一 定差异,从而影响预期投资效果和收益目标的实现.此外,产能扩张后,对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更 高的要求,导致可能存在市场拓展、人才和管理的配套不足等方面的潜在风险.

4、滚子产品开发及实现产业化不达预期风险 公司为了进一步扩大产能,优化产品结构,积极开拓滚子产品,并已取得良好成效,但滚子产品从研发到量产并产生经 济效益存在一定周期, 期间市场的变化将制约滚子产品的盈利能力, 同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战, 最后效果能否达到预期存在较大的不确定性.公司期望借助人才引进和产品开发积累相关技术,进行产品结构调整,从而提 升公司综合竞争实力,并在未来行业竞争中保持优势地位.公司的圆锥滚子产品已通过国家轴承质量监督检测中心检测,开 始小批量生产,主要供应斯凯孚集团的下属工厂、上海通用汽车轴承有限公司、舍弗勒太仓公司等客户. 5. 应收账款增加导致的坏账及流动性风险 报告期末,公司应收账款余额为19,153.49万元,较报告期初增加16,936.62万元,增长13.09%.若催收不力或下游客户 经营出现问题,可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险.

6、汇率波动风险 公司主营业务收入中海外销售主要以美元和欧元定价结算, 若未来人民币汇率产生较大波动, 将使公司面临财务费用波 动的风险,对公司的利润造成影响.

7、海外经营相关的政治、经济、法律风险 公司对外公告了拟在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司――JGBR美洲子公司,拟投入2,500万美元,建设美洲子公司轴 承钢钢球生产基地. 虽然公司就此已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度, 但无法预计 在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改,对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性.对于 未来可能遇到的境外商业司法纠纷,公司尚存在经验不足的风险.当前中美关系处于稳定良好发展的阶段,中资企业赴美投 资上尚不存在重大的政治风险,但未来随着美国执政党可能轮替,美国国家政策发生变化的情形下,政治风险存在一定的不 确定性. 江苏力星通用钢球股份有限公司

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,442 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南通银球投资有 限公司 32.18% 36,036,000 36,036,000 时艳芳 8.23% 9,220,000 9,220,000 施祥贵 7.83% 8,764,000 8,764,000 江苏高投成长价 值股权投资合伙 企业 (有限合伙) 6.59% 7,376,400 4,000,000 刘定妹 4.02% 4,500,000 4,500,000 质押 4,500,000 上海鸿立股权投 资有限公司 3.71% 4,150,000 3,325,000 四川信托有限公 司-睿进

5 号证 券投资集合资金 信托计划 1.25% 1,399,948 李欣 1.10% 1,231,608 周晨 0.80% 900,027 云南国际信托有 限公司-睿金- 汇赢通

294 号单 一资金信托 0.60% 675,500 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏高投成长价值股权投资合伙 企业(有限合伙) 3,376,400 人民币普通股 3,376,400 四川信托有限公司-睿进

5 号证券 投资集合资金信托计划 1,399,948 人民币普通股 1,399,948 李欣 1,231,608 人民币普通股 1,231,608 江苏力星通用钢球股份有限公司

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6 周晨 900,027 人民币普通股 900,027 上海鸿立股权投资有限公司 825,000 人民币普通股 825,000 云南国际信托有限公司-睿金- 汇赢通

294 号单一资金信托 675,500 人民币普通股 675,500 周信钢 644,999 人民币普通股 644,999 吴晓红 500,000 人民币普通股 500,000 陈霄嶷 500,000 人民币普通股 500,000 中融国际信托有限公司-中融- 融钰雅韵

34 号结构化证券投资集 合资金信托计划 330,800 人民币普通股 330,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 施祥贵为南通银球投资有限公司控股股东、公司实际控制人;

施祥贵、时艳芳二人为夫 妇. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有)

1、公司股东李欣除通过普通证券账户持有

700 股外,还通过中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,230,908 股,实际合计持有 1,231,608 股;

2、公司 股东周晨除通过普通证券账户持有 450,000 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 450,027 股,实际合计持有 900,027 股;

3、公司股东周信钢除 通过普通证券账户持有 160,000 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 484,999 股,实际合计持有 644,999 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 √ 适用 不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 南通银球投 资有限公司 36,036,000

0 0 36,036,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 江苏高投成 长价值股权 投资合伙企 业(有限合 伙) 10,000,000 6,000,000

0 4,000,000 首发前限售股 其中以增资方式获得的

600 万股, 拟解除限售日期为

2016 年2月23 日;

从股东时艳芳处,以 受让方式获得的

400 万股,拟解 除限售日期为

2018 年2月17 日 时艳芳 9,220,000

0 0 9,220,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 江苏力星通用钢球股份有限公司

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7 刘定妹 9,000,000 4,500,000 4,500,000 首发前限售股 其中以增资方式获得的

450 万股, 拟解除限售日期为

2016 年2月23 日;

从股东时艳芳处,以 受让方式获得的

450 万股,拟解 除限售日期为

2018 年2月17 日 施祥贵 8,764,000

0 0 8,764,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 上海鸿立股 权投资有限 公司 6,650,000 3,325,000

0 3,325,000 首发前限售股 其中以增资方式获得的 332.5 万股, 拟解除限售日期为

2016 年2月23 日;

从股东时艳芳处,以 受让方式获得的 332.5 万股,拟 解除限售日期为

2018 年2月17 日 陈芳 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 张邦友 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 汤国华 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 王嵘 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 沙小建 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 苏银建 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 赵高明 400,000

0 0 400,000 首发前限售股

2018 年2月17 日 其他限售股 股东 1,530,000 175,000

0 1,355,000 首发前限售股 股东褚本正以增资方式获得的 17.5 万股,拟解除限售日期为

2016 年2月23 日;

从股东时艳 芳处,以受让方式获得的 17.5 万股,拟解除限售日期为

2018 年2月17 日.除褚本正以外的 其他股东解除限售日期均为

2018 年2月17 日 合计 84,000,000 14,000,000

0 70,000,000 -- -- 江苏力星通用钢球股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用 项目 期末余额(或本期金 额) 期初余额(或上期金 额) 变动比例 变动原因及具体情况 货币资金 21,361,974.91 43,391,52........